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        春節(jié)長(zhǎng)假期間，外圍股市一路上揚(yáng)，國(guó)內(nèi)假日出行、消費(fèi)數(shù)據(jù)亮眼。多家一線私募基金表示，A股料在兔年首個(gè)交易日(1月30日)迎來強(qiáng)勢(shì)開局，春節(jié)后的“開門紅包行情”或?qū)⑵椒€(wěn)兌現(xiàn)。

        從投資機(jī)會(huì)看，疫后修復(fù)受益行業(yè)、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相關(guān)主線，以及新能源、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)等人氣板塊，成為節(jié)后私募看好的重點(diǎn)投資方向。不過，在2023年開年以來A股自低位持續(xù)回升的背景下，私募業(yè)內(nèi)對(duì)市場(chǎng)“春季攻勢(shì)”能否全面展開仍有一定分歧。

        開門紅包有望兌現(xiàn)

        春節(jié)長(zhǎng)假期間，美股納斯達(dá)克指數(shù)、港股恒生科技指數(shù)等出現(xiàn)大幅上揚(yáng)。此外，原油、鐵礦石、銅、大豆等國(guó)際大宗商品價(jià)格漲跌互現(xiàn)。從國(guó)內(nèi)出行、旅游、電影等泛消費(fèi)領(lǐng)域的節(jié)日表現(xiàn)來看，疫后修復(fù)勢(shì)頭也表現(xiàn)強(qiáng)勁。

        針對(duì)春節(jié)長(zhǎng)假期間值得投資者關(guān)注的國(guó)內(nèi)外消息面、基本面要點(diǎn)，明澤投資創(chuàng)始人、董事總經(jīng)理馬科偉認(rèn)為，春節(jié)期間，人民幣匯率依然表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)、多地疫情過峰、春節(jié)出行旺盛;外圍市場(chǎng)方面，隨著美國(guó)通脹緩和預(yù)期增強(qiáng)，美股顯著走高，半導(dǎo)體行業(yè)上市公司股價(jià)回升，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)(SOX)恢復(fù)到了2022年8月以來的高位，主要原因正是海外市場(chǎng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)回暖的期待。此外，一些在中國(guó)市場(chǎng)銷售額占比高的全球消費(fèi)股也表現(xiàn)較好，反映了海外投資者對(duì)中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇的預(yù)期較高。從與A股指數(shù)表現(xiàn)更為密切的其他外圍市場(chǎng)來看，港股和在新加坡交易所上市的富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)期貨在春節(jié)期間也錄得連續(xù)上漲，預(yù)計(jì)節(jié)后A股將迎來“開門紅”。

        紫閣投資總經(jīng)理兼投資總監(jiān)徐爽表示，今年春節(jié)節(jié)日期間，港股、美股等海外股市均有不錯(cuò)表現(xiàn)。各地的旅游、消費(fèi)市場(chǎng)也陸續(xù)恢復(fù)到接近2019年的狀態(tài)，有利于投資者信心的恢復(fù)。考慮到今年股票市場(chǎng)的核心關(guān)注點(diǎn)就是疫后復(fù)蘇的程度，春節(jié)假期的良好數(shù)據(jù)有利于股市行情的展開。

        看好方向浮出水面

        從節(jié)后首日及兔年A股開局階段的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)來看，世誠(chéng)投資合伙人彭希曦表示，春節(jié)期間酒店、民俗等旅游業(yè)態(tài)回升速度較快。春節(jié)檔電影票房超60億元，復(fù)蘇勢(shì)頭良好。世誠(chéng)投資判斷，節(jié)后A股市場(chǎng)的做多主線將延續(xù)春節(jié)前市場(chǎng)修復(fù)的基本路徑。將更加聚焦在國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活、資本市場(chǎng)中出現(xiàn)積極改善的領(lǐng)域。

        就具體方向而言，在兔年開市階段，世誠(chéng)投資重點(diǎn)看好四個(gè)方向。一是2023年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要抓手——泛消費(fèi)領(lǐng)域，特別是看好基本面因宏觀和行業(yè)受損、公司自身的超額經(jīng)營(yíng)能力保持良好且股價(jià)明顯偏低的個(gè)股。二是泛醫(yī)藥板塊，雖然節(jié)前醫(yī)藥板塊股價(jià)已略有反彈，但交易熱度仍屬溫和，泛醫(yī)藥領(lǐng)域有望接棒消費(fèi)成為2023年的“新市場(chǎng)明星”。三是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)相關(guān)個(gè)股在節(jié)后可能延續(xù)春節(jié)前的出色表現(xiàn)。四是以新能源為代表的先進(jìn)制造業(yè)。

        馬科偉表示，從兔年全年的維度來看，重點(diǎn)看好享受全面注冊(cè)制紅利的券商板塊，基礎(chǔ)能源與糧食安全投資主題，碳中和引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)(環(huán)保節(jié)能、光伏、能源金屬、儲(chǔ)能等)，消費(fèi)復(fù)蘇下的美護(hù)、紡織服裝和出行產(chǎn)業(yè)鏈，高端制造中的空間裝備、信創(chuàng)、汽車零部件等。在假日期間外圍市場(chǎng)及國(guó)內(nèi)基本面同步向好的背景下，馬科偉預(yù)計(jì)，春節(jié)后A股市場(chǎng)的做多主線依然會(huì)圍繞以上主題展開，尤其是消費(fèi)、券商等行業(yè)。

        徐爽稱，節(jié)后重點(diǎn)看好醫(yī)藥、消費(fèi)、高端制造等板塊。一方面，隨著醫(yī)院常態(tài)化診療逐步恢復(fù)到2019年時(shí)的狀態(tài)，相應(yīng)板塊預(yù)計(jì)有20%左右的診療量復(fù)蘇，且確定性較強(qiáng);另一方面，過去三年國(guó)內(nèi)人流、物流、商流效率受到擾動(dòng)的行業(yè)，兔年的復(fù)蘇勢(shì)頭也會(huì)較為明顯，其中大消費(fèi)將是典型的代表，具體受益方向包括旅游、影視、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。

        對(duì)市場(chǎng)“向上走勢(shì)”有信心

        在兔年A股大概率迎來“開門紅”的背景下，部分私募機(jī)構(gòu)對(duì)于A股“春季攻勢(shì)”乃至全年顯著上漲的預(yù)期也明顯較強(qiáng)。不過，相關(guān)樂觀判斷在私募業(yè)內(nèi)仍存一定分歧，相對(duì)而言，“結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)”仍是目前私募業(yè)內(nèi)關(guān)注重點(diǎn)。

        彭希曦表示，1月以來，疫后中國(guó)經(jīng)濟(jì)修復(fù)的展開、海外流動(dòng)性和國(guó)際環(huán)境的改善預(yù)期，顯著提升了境內(nèi)外資金對(duì)于A股資產(chǎn)的配置需求。從中期時(shí)間維度看，判斷節(jié)后A股有望延續(xù)“春季攻勢(shì)”。從全年角度而言，并不過分預(yù)期市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)一個(gè)大牛市。世誠(chéng)投資將2023年的宏觀經(jīng)濟(jì)、股票市場(chǎng)定義為一個(gè)“過渡年”，或者說是“休養(yǎng)生息的年份”。只要整個(gè)市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)，投資者就應(yīng)當(dāng)把關(guān)注的重點(diǎn)放在結(jié)構(gòu)性行情上。

        某私募機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人表示，根據(jù)朝陽永續(xù)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)股票策略私募機(jī)構(gòu)全年虧損幅度達(dá)11.49%。在農(nóng)歷兔年國(guó)內(nèi)基本面、投資者情緒都有望出現(xiàn)持續(xù)性修復(fù)的背景下，一季度市場(chǎng)否極泰來，出現(xiàn)一輪春季攻勢(shì)的可能性“不容低估”。

        徐爽表示，一季度往往是看清全年走向的時(shí)段，隨著春節(jié)之后開工季的來臨，經(jīng)濟(jì)基本面預(yù)計(jì)會(huì)展示出更多復(fù)蘇證據(jù)。整體而言，該機(jī)構(gòu)對(duì)全年宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)的“向上走勢(shì)”有信心，但最終的“向上成績(jī)”如何，仍需進(jìn)一步觀察。

《電鰻快報(bào)》