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        11月13日，匯添富高質(zhì)量成長精選2年持有混合正式發(fā)行，募集日期2020-11-23 至2020-11-27。業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證500指數(shù)收益率*65%+中債綜合指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*15%。

        該基金所指高質(zhì)量成長型上市公司是指基本面優(yōu)秀、盈利質(zhì)量高且具有長期持續(xù)成長潛力的上市公司。精選投資策略，將過濾掉明顯不具備投資價值的股票，同時將密切關(guān)注上市公司的可持續(xù)經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r，對上市公司進行環(huán)境、社會、公司治理(ESG)三個維度評估，并將 ESG 評價情況納入投資參考。 在股票初選的基礎(chǔ)上，將結(jié)合定量評估、定性分析和估值分析來綜合評估備選公司的投資價值，精選行業(yè)背景良好、商業(yè)模式清晰、公司治理優(yōu)良、 競爭優(yōu)勢突出且估值相對合理的高質(zhì)量成長型上市公司。

        基金經(jīng)理劉江，清華大學(xué)工學(xué)學(xué)士、工學(xué)碩士以及德國亞琛工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位。投資經(jīng)理年限5.44年，歷任管理基金數(shù)6只，在任管理基金數(shù)5只，在管基金總規(guī)模377.51億元。任基金經(jīng)理的公司數(shù)1家。他管理的偏股型產(chǎn)品，過往年化回報11.26%，超過同期滬深300指數(shù)(4975.724,-29.30,-0.59%)(4975.7729,-29.25,-0.58%)表現(xiàn);管理的偏債型產(chǎn)品，過往年化0.61%，未跑贏同期中證綜合債指數(shù)表現(xiàn)。劉江歷任管理5只基金產(chǎn)品，任職期間均獲得正收益。其中，自2015年6月18日至今管理的匯添富醫(yī)療服務(wù)任職回報92.40%，回報排名59/470，1年風(fēng)險分析，下行風(fēng)險16.33%，風(fēng)險度高;2017年8月16日管理至今的匯添富全球醫(yī)療人民幣，任職回報71.01%，回報排名11/32，下行風(fēng)險10.94%，風(fēng)險度低;2018年7月5日至今管理的匯添富3年戰(zhàn)略配售，任職回報16.59%，回報排名1605/1729，下行風(fēng)險3.17%，風(fēng)險度低。

策略：定量+定性分析+估值分析綜合評選具備高質(zhì)量成長型公司 參考ESG 評價

        投資目標(biāo)，以基本面分析為立足點，在科學(xué)嚴(yán)格管理風(fēng)險的前提下，投資高質(zhì)量成長型上市公司，謀求基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)健增值。基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于 60%(其中投資 于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的 50%)，該基金高質(zhì)量成長主題股票資產(chǎn)占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%。

        投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略和股票投資策略。其中，資產(chǎn)配置策略用于確定大類資產(chǎn)配置比例以有效規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險;股票投資策略主要用于挖掘高質(zhì)量成長型上市公司。股票投資策略包括高質(zhì)量成長型上市公司定義、 精選投資策略、香港聯(lián)合交易所上市股票的投資策略。該基金所指高質(zhì)量成長型上市公司是指基本面優(yōu)秀、盈利質(zhì)量高且具有長期持續(xù)成長潛力的上市公司。

        精選投資策略：將過濾掉明顯不具備投資價值的股票，同時將密切關(guān)注上市公司的可持續(xù)經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r，對上市公司進行環(huán)境、社會、公司治理(ESG)三個維度評估，并將 ESG 評價情況納入投資參考。 在股票初選的基礎(chǔ)上，將結(jié)合定量評估、定性分析和估值分析來綜合評估備選公司的投資價值，精選行業(yè)背景良好、商業(yè)模式清晰、公司治理優(yōu)良、 競爭優(yōu)勢突出且估值相對合理的高質(zhì)量成長型上市公司。具體而言，主要考慮以下幾方面因素： 1)治理結(jié)構(gòu)、公司管理層和財務(wù)狀況評價 ; 2)企業(yè)競爭優(yōu)勢評估; 3)行業(yè)背景和商業(yè)模式分析 ;4)ESG 評價優(yōu)選 ;5)估值精選 。

        香港聯(lián)合交易所上市股票的投資策略，考慮到香港股票市場與 A 股股票市場的差異，對于香港聯(lián)合交易所上市的 股票，除按照上述“自下而上”的個股精選策略，還將結(jié)合公司基本面、 國內(nèi)經(jīng)濟和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為，以及世界主要經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等因素，精選符合本基金投資目標(biāo)的香港聯(lián)合交易所上市公司股票。

基金經(jīng)理：劉江在管5產(chǎn)品總規(guī)模377.5億 管理偏股型產(chǎn)品過往年化11.26%

        劉江，清華大學(xué)工學(xué)學(xué)士、工學(xué)碩士以及德國亞琛工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位。2011年5月加入?yún)R添富基金任行業(yè)分析師，長期從事醫(yī)藥行業(yè)的研究工作，于2011年5月18日加入?yún)R添富基金管理股份有限公司，具有多年證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，任醫(yī)藥行業(yè)的行業(yè)分析師。2015年6月起任匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年8月起任匯添富全球醫(yī)療保健混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年7月起任匯添富3年封閉運作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2018年8月至2020年5月任匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥主題混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年5月起任匯添富科技創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月起擔(dān)任匯添富穩(wěn)健添盈一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

        WIND數(shù)據(jù)顯示，劉江，投資經(jīng)理年限5.44年，歷任管理基金數(shù)6只，在任管理基金數(shù)5只，在管基金總規(guī)模377.51億元。任基金經(jīng)理的公司數(shù)1家。他管理的偏股型產(chǎn)品，過往年化回報11.26%，超過同期滬深300指數(shù)表現(xiàn);管理的偏債型產(chǎn)品，過往年化0.61%，未跑贏同期中證綜合債指數(shù)表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)來源：WIND數(shù)據(jù) 截止日期：2020年11月20日

        劉江歷任管理5只基金產(chǎn)品，任職期間均獲得正收益，其中2018年8月8日只2020年5月29日管理的匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥，任職回報114.38%，回報排名3/643;自2015年6月18日至今管理的匯添富醫(yī)療服務(wù)任職回報92.40%，回報排名59/470，1年風(fēng)險分析，下行風(fēng)險16.33%，風(fēng)險度高;2017年8月16日管理至今的匯添富全球醫(yī)療人民幣，任職回報71.01%，回報排名11/32，下行風(fēng)險10.94%，風(fēng)險度低;2018年7月5日至今管理的匯添富3年戰(zhàn)略配售，任職回報16.59%，回報排名1605/1729，下行風(fēng)險3.17%，風(fēng)險度低。

數(shù)據(jù)來源：WIND數(shù)據(jù) 截止日期：2020年11月20日

        半年報時，他曾表示，我們對證券市場的中長期發(fā)展充滿信心，展望下半年，我們?nèi)匀徽J(rèn)為科技創(chuàng)新行業(yè)有明確機會。包括5G終端設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)新應(yīng)用、企業(yè)云服務(wù)、國產(chǎn)軟件和芯片、智能汽車和新能源汽車、創(chuàng)新藥械、醫(yī)療服務(wù)等，一直是本基金配置的重點。當(dāng)然，我們也應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到，股票市場是波動的，過去一年半證券市場的回報率顯著高于其歷史平均回報率，也很可能是超過其未來的長期回報率的。

《電鰻快報》