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　　周三，A股三大指數(shù)延續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì)，銀行、保險(xiǎn)等權(quán)重板塊走勢(shì)低迷，成為拖累股指的主要因素。市場(chǎng)資金繼續(xù)尋找具備基本面及利好因素支撐的主題性博弈機(jī)會(huì)，新能源中的充電樁概念繼續(xù)沖高，存儲(chǔ)芯片、CPO（光電共封裝）等算力相關(guān)概念也走勢(shì)強(qiáng)勁。

　　截至收盤，上證綜指報(bào)3284.23點(diǎn)，跌0.21%；深證成指報(bào)11091.08點(diǎn)，跌0.07%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2293.64點(diǎn)，跌0.02%。滬深兩市成交額繼續(xù)萎縮，合計(jì)成交7814億元，創(chuàng)兩個(gè)多月來的新低。上次兩市日成交額低于8000億元發(fā)生在3月9日（7569億元）。

　　北向資金昨日凈買入16.87億元。從盤后交易所公布的十大成交活躍股看，新能源板塊成為外資加倉(cāng)重點(diǎn)，其中寧德時(shí)代獲北向資金凈買入8.90億元，本周前3個(gè)交易日累計(jì)獲凈買入超過10億元。

　　算力細(xì)分賽道表現(xiàn)突出

　　近期，此前受ChatGPT熱潮推動(dòng)的人工智能板塊出現(xiàn)高位退潮跡象，特別是傳媒、教育等AI應(yīng)用方向大幅調(diào)整。不過，在人工智能板塊退潮過程中，存儲(chǔ)芯片、CPO等與算力相關(guān)的細(xì)分賽道卻悄然走強(qiáng)。分析人士認(rèn)為，算力是AI發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，在眾多AI相關(guān)題材中具備更強(qiáng)的成長(zhǎng)確定性。

　　東財(cái)發(fā)布的存儲(chǔ)芯片概念指數(shù)昨日大漲2.15%，德明利、普冉股份、深科技等漲超3%，領(lǐng)漲龍頭江波龍上漲1.91%，本周以來累計(jì)漲幅接近20%。天風(fēng)國(guó)際證券認(rèn)為，隨著全球算力的提升，數(shù)據(jù)量將呈指數(shù)級(jí)成長(zhǎng)，存儲(chǔ)芯片需求將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。此外，智能汽車、智能物聯(lián)網(wǎng)、智能機(jī)器人等多個(gè)AI應(yīng)用終端也將帶動(dòng)存儲(chǔ)芯片需求指數(shù)級(jí)擴(kuò)張。

　　東財(cái)CPO概念指數(shù)昨日收漲1.80%，聯(lián)特科技大漲13.12%，光迅科技尾盤漲停。消息面上，“光迅科技”微信公眾號(hào)昨日午后發(fā)布文章稱，近期光迅科技批量交付系列高速光模塊，助力AI及數(shù)據(jù)中心應(yīng)用。

　　光迅科技在文章中表示，數(shù)據(jù)中心作為流量的基石、算力的重要載體，受益于算力和流量的擴(kuò)張，尤其是隨著ChatGPT等AI新應(yīng)用場(chǎng)景出現(xiàn)，為行業(yè)賦予新增長(zhǎng)動(dòng)能，有望帶動(dòng)行業(yè)新一輪建設(shè)升級(jí)。

　　大金融板塊集體熄火

　　昨日，以銀行、保險(xiǎn)、券商為代表的大金融板塊集體熄火。中國(guó)太保收盤大跌5.07%，中國(guó)平安跌超2%，建設(shè)銀行、平安銀行、興業(yè)證券、東方證券等跌超1%。

　　大金融板塊整體成交量也較前期顯著縮水。申萬證券行業(yè)成交156億元，較5月9日高峰時(shí)的929億元縮水超過八成；中國(guó)平安全天成交33.45億元，較4月27日漲停時(shí)的127億元縮水超七成。

　　上海證券報(bào)記者觀察到，近期多家券商的非銀金融分析師發(fā)布報(bào)告，將券商、保險(xiǎn)等金融股票與當(dāng)下市場(chǎng)熱議的“中國(guó)特色估值體系”相互關(guān)聯(lián)。

　　如某券商非銀研究團(tuán)隊(duì)表示，證券板塊中的國(guó)有券商（包括中央國(guó)有和地方國(guó)有）數(shù)量占比為74%，國(guó)有券商市值占比為78%，因此，券商板塊與“中國(guó)特色估值體系”相關(guān)度高。另有非銀研究員認(rèn)為，“中國(guó)特色估值體系”能強(qiáng)有力地深化國(guó)資國(guó)企改革、提高國(guó)企估值、做大做強(qiáng)國(guó)企，金融行業(yè)以央企國(guó)企為主導(dǎo)，盈利穩(wěn)定但估值整體處于低位，后續(xù)股價(jià)提升空間大。

　　中信建投首席策略官陳果認(rèn)為，“中國(guó)特色估值體系”的探索與建立應(yīng)當(dāng)真實(shí)反映過去多年國(guó)企改革所取得的進(jìn)展與成效，繼續(xù)深化國(guó)企改革以提升央企國(guó)企“價(jià)值創(chuàng)造”能力，是完成“價(jià)值實(shí)現(xiàn)”的重要前提。針對(duì)不同行業(yè)央企國(guó)企相對(duì)民營(yíng)企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造與價(jià)值實(shí)現(xiàn)匹配程度的差異，應(yīng)該著眼于不同的投資視角，而并非簡(jiǎn)單地提振估值中樞。

　　外資持續(xù)逢低加倉(cāng)

　　近期A股持續(xù)走弱，滬指從3400點(diǎn)高位下挫，目前再度退守3200點(diǎn)關(guān)口。在部分機(jī)構(gòu)看來，近期市場(chǎng)調(diào)整原因和4月底的調(diào)整略有不同，更多是因?yàn)閮?nèi)資撤離造成前期支撐指數(shù)表現(xiàn)的大市值藍(lán)籌股回調(diào)幅度較大。

　　中金公司表示，自上周以來，低估值藍(lán)籌主線股價(jià)有所波動(dòng)，主要有三個(gè)原因：一是短線資金獲利了結(jié)；二是熱度擴(kuò)散至銀行電力等更多領(lǐng)域；三是部分央企國(guó)企在二級(jí)市場(chǎng)減持，權(quán)重股的調(diào)整加大了市場(chǎng)波動(dòng)。

　　中金公司認(rèn)為，上述因素更多體現(xiàn)為內(nèi)因，這與4月底市場(chǎng)調(diào)整時(shí)海外風(fēng)險(xiǎn)因素（外資流出、港股調(diào)整）對(duì)市場(chǎng)影響更大的情形存在差別。展望后市，投資者對(duì)后續(xù)市場(chǎng)表現(xiàn)不宜過于謹(jǐn)慎，當(dāng)前市場(chǎng)機(jī)會(huì)仍大于風(fēng)險(xiǎn)。

　　數(shù)據(jù)顯示，自上周市場(chǎng)調(diào)整以來，北向資金正持續(xù)加倉(cāng)A股。昨日，北向資金全天凈買入16.87億元。5月以來，北向資金已累計(jì)凈買入115.24億元，已明顯扭轉(zhuǎn)4月的凈流出趨勢(shì)。

《電鰻快報(bào)》