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        《電鰻財(cái)經(jīng)》文/韓風(fēng)

        5月6日，上海大名城企業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“大名城”)發(fā)布了關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽署《附條件生效的股票認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(二)》暨關(guān)聯(lián)交易的公告。

        公告顯示，2023年5月4日，經(jīng)各方友好協(xié)商，俞凱先生擬不再參與認(rèn)購大名城本次發(fā)行的股份，公司與名城控股集團(tuán)、俞培俤先生及俞凱先生簽署了《上海大名城企業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(二)》(以下簡(jiǎn)稱“《股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(二)》”)，對(duì)該公司本次發(fā)行認(rèn)購事項(xiàng)進(jìn)行約定，并對(duì)名城控股集團(tuán)及俞培俤先生在本次發(fā)行中擬認(rèn)購股份的數(shù)量區(qū)間進(jìn)行明確，并相應(yīng)調(diào)整本次發(fā)行方案。公司擬向包括名城控股集團(tuán)及俞培俤先生在內(nèi)的不超過35名特定對(duì)象發(fā)行股票，發(fā)行股票數(shù)量上限為5.1億股(含本數(shù))，名城控股集團(tuán)及俞培俤先生的合計(jì)認(rèn)購股數(shù)不少于1.05億股(含本數(shù))且不超過2.1億股(含本數(shù));名城控股集團(tuán)及俞培俤先生承諾認(rèn)購本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，大名城推出最新定增計(jì)劃擬融資25.5億元，同時(shí)該公司近兩期定增共融資合計(jì)近73.5億元，同時(shí)自2017年以后該公司分紅共計(jì)4.59億元;另外，該公司自2017年后業(yè)績(jī)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

        推出定向增發(fā)計(jì)劃擬融資25.5億元

        5月6日，大名城發(fā)布了關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的公告。該公司募集資金總額由30億元調(diào)整為25.5億元。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，2023年5月4日，大名城召開第八屆董事局第三十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》等議案，對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案進(jìn)行調(diào)整。

        調(diào)整發(fā)行方案后，該次發(fā)行的股票采用向包括公司控股股東名城控股集團(tuán)有限公司、實(shí)際控制人俞培俤先生在內(nèi)的不超過35名特定對(duì)象發(fā)行的方式，向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過5.1億股。

        其中，大名城控股股東名城控股集團(tuán)、實(shí)際控制人俞培俤先生將參與認(rèn)購，合計(jì)認(rèn)購股數(shù)不少于1.05億股并且不超過2.1億股，控股股東名城控股集團(tuán)認(rèn)購不少于5500萬股且不超過1.1億股、俞培俤認(rèn)購不少于5000萬股且不超過1億股。

        據(jù)悉，大名城該次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額預(yù)計(jì)為不超過25.5億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于松江區(qū)永豐街道H單元H24-07號(hào)地塊項(xiàng)目(大名城映云間)、青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)D06-01 地塊項(xiàng)目(大名城映湖)、上海大名城臨港奉賢B10-02地塊項(xiàng)目(大名城映園)、擬使用募集資金金額3.5億元;上海大名城臨港奉賢B1101、B1201、B1301地塊項(xiàng)目(大名城映園二期)擬使用募集資金金額7億元;補(bǔ)充流動(dòng)資金擬使用募集資金金額5.5億元。

        另外，《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，大名城上一次定增在2016年，共融資48億元，5家機(jī)構(gòu)參與，定增價(jià)格為10.35元/股。

        其中，招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司認(rèn)購金額為19.34億元;金元順安基金管理有限公司認(rèn)購約12億元;鵬華資產(chǎn)管理(深圳)有限公司、金鷹基金管理有限公司、鵬華基金管理有限公司分別認(rèn)購約6億元、5.86億元和4.8億元。

        據(jù)了解，大名城此前披露的定增預(yù)案顯示，該次募集資金將用于全部投資蘭州東部科技新城和蘭州名城廣場(chǎng)項(xiàng)目。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，截止2023年5月10日收盤，大名城收盤價(jià)為3.15元/股，市值為77.97億元，而該公司最近兩期定增合計(jì)融資73.5億元;同時(shí)自2017年以后，該公司合計(jì)分紅僅有4.59億元。

        自2017年業(yè)績(jī)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)

        公開資料顯示，大名城以房地產(chǎn)為主業(yè)，專業(yè)從事住宅地產(chǎn)和商業(yè)地產(chǎn)的開發(fā)，同時(shí)涉足工業(yè)地產(chǎn)及旅游地產(chǎn)。該公司產(chǎn)品可售貨值主要分布于長(zhǎng)三角及東南沿海重點(diǎn)城市，在港珠澳大灣區(qū)保持公司傳統(tǒng)穩(wěn)健的內(nèi)生式發(fā)展模式，積極開展一、二級(jí)聯(lián)動(dòng)開發(fā)，介入舊城改造、棚戶區(qū)改造等舊改項(xiàng)目。

        最新財(cái)報(bào)顯示，大名城2023年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.99億元，同比增長(zhǎng)82.56%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.01億元;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)9828.42萬元。

        據(jù)悉，大名城營(yíng)業(yè)收入比上年同期增加82.56%主要系新獲取高毛利項(xiàng)目開始竣工交付，相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)收入的單價(jià)大幅上升所致。而新獲取高毛利項(xiàng)目開始竣工交付，同時(shí)新增結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目收入及利潤(rùn)較上年度增加，致使該公司業(yè)績(jī)扭虧為盈。

        其中，大名城綜合毛利率為20.04%，較上年同期的10.2%上升9.84%。主要系新獲取高毛利的上海映園項(xiàng)目的收入權(quán)重占比增加，從而導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)綜合毛利率較上年同期上升。

        同時(shí)，大名城2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入73.61億元，同比下降3.91%，實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司凈利潤(rùn)1.71億元，扣非后凈利潤(rùn)0.99億元，同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。主要系該列房地產(chǎn)寬松政策的出臺(tái)以及外部環(huán)境的改善，影響存貨跌價(jià)準(zhǔn)備因素已不再持續(xù)惡化，本報(bào)告期較上一年度報(bào)告期公司計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備大幅減少。

        不過，《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，近年，大名城自2017年以后業(yè)績(jī)呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，特別是2022年歸母凈利潤(rùn)虧損4.12億元。

        2021年，大名城實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入76.61億元，同比下降48.36%，實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司凈虧損4.12億元，同比下降192.01%，實(shí)現(xiàn)扣非后歸屬上市公司凈利潤(rùn)-6.12億元，同比下降243.81%。

        年報(bào)顯示，大名城2021年計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備較上年度大幅度增加導(dǎo)致本期凈利潤(rùn)大幅度減少，總計(jì)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備7.71億元。由于房地產(chǎn)行業(yè)已處于下行調(diào)整周期，市場(chǎng)對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展整體預(yù)期偏悲觀，該公司取得的部分新開項(xiàng)目銷售備案價(jià)低于預(yù)期，而該部分項(xiàng)目為公司2017年新增投項(xiàng)目，土地拍賣價(jià)格較高，導(dǎo)致銷售備案價(jià)低于賬面價(jià)值。

《電鰻快報(bào)》