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        近日，得一微電子股份有限公司(以下簡稱“得一微”)向上交所科創(chuàng)板遞交了招股說明書。本次沖刺科創(chuàng)板，得一微擬公開發(fā)行不超過2354萬股股份，計劃募資12.24億元。

        其中，4.97億元將用于面向企業(yè)級/數(shù)據(jù)中心級的PCIe(Peripheral Component Interconnect Express，外設(shè)部件互連標準)存儲控制器項目，3.29億元用于面向工業(yè)級/車規(guī)級的嵌入式存儲控制器項目，1.98億元用于研發(fā)中心及開放生態(tài)建設(shè)項目，2億元用于補充流動資金。

        《中國經(jīng)營報》記者注意到，作為國內(nèi)存儲控制芯片供應商，在存儲芯片國產(chǎn)化路途上，得一微憑借優(yōu)秀的產(chǎn)品和服務后來居上，其終端客戶數(shù)量超過400家，但其仍陷入近三年未能盈利的困境。

        三年虧4.5億

        得一微成立于2017年，其前身為深圳市硅格半導體有限公司，其成立之初即專注于固態(tài)存儲業(yè)務。這一年，硅格半導體與立而鼎科技宣布合并，取名為“得一微電子”，并在當時獲得了A輪3億元的融資。這也是當年內(nèi)地存儲控制芯片行業(yè)獲得的史上最大一筆投資。

        2020年初，得一微電子并購深圳大心電子，完成數(shù)億元B輪融資，業(yè)務范圍擴大，完成了從通用存儲、嵌入式存儲到SSD固態(tài)存儲的存儲控制芯片全產(chǎn)品線布局。并采用以研發(fā)為核心業(yè)務環(huán)節(jié)的Fabless業(yè)務模式，其核心供應商包括晶圓代工廠、封裝測試廠以及存儲顆粒廠。

        隨著未來存儲在企業(yè)、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)等應用場景的快速發(fā)展，半導體存儲器市場將保持持續(xù)增長趨勢。根據(jù)Yole的預測，全球半導體存儲器市場規(guī)模在2022~2027年將保持8%的增速，并預計在2027年達到2600億美元。

        得一微的主營產(chǎn)品也在近兩年迅速起量，2019~2021年，得一微存儲控制芯片直接或通過存儲器產(chǎn)品間接出貨數(shù)量達2.7億顆。其中，2021年SSD存儲控制芯片出貨量超過1300萬顆，根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)測算，公司SSD存儲控制芯片全球市場占有率達4%。

        2019~2022年上半年，得一微營業(yè)收入分別為1.26億元、2.07億元、7.45億元和4.71億元，近三年復合增長率為143.28%。

        尤其是2021年，受到代工廠產(chǎn)能不足和下游需求增長的推動，半導體行業(yè)景氣度提升， 得一微抓住市場機遇，實現(xiàn)了銷售規(guī)模的爆發(fā)式增長，2021年相較2020年收入翻了3倍多。

        但得一微目前還是處于虧損狀態(tài)。2019~2022年上半年，虧損額分別為0.83億元、2.93億元、0.69億元和0.36億元。

        關(guān)于虧損形成的原因，得一微方面表示，公司為保持核心技術(shù)產(chǎn)品的快速迭代，保持高強度的研發(fā)投入，同時公司對骨干員工廣泛進行股權(quán)激勵并確認大額股份支付，以及部分產(chǎn)品仍在市場拓展階段，尚未完全發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢。

        不僅如此，記者注意到，2019~2022年上半年，得一微經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-0.78億元、-1.64億元、-4.05億元以及-1.76億元，報告期內(nèi)經(jīng)營現(xiàn)金流持續(xù)凈流出。

        對此，得一微同樣把原因歸咎為研發(fā)的高投入，其稱由于持續(xù)進行高強度的研發(fā)投入以及公司業(yè)務規(guī)模擴張導致營運資金占用增多。

        得一微招股書顯示，2019~2022年上半年，得一微研發(fā)投入金額分別為 0.55億元、1.81億元、1.54億元以及0.74億元，研發(fā)投入占比當期營業(yè)收入分別為43.94%、87.61%、20.61%以及15.71%，研發(fā)投入規(guī)模較大。

        得一微方面表示，其是國內(nèi)少數(shù)掌握存儲控制核心技術(shù)、實現(xiàn)自主研發(fā)存儲控制芯片大規(guī)模出貨且具備固態(tài)硬盤、嵌入式、擴充式三大產(chǎn)品線全覆蓋存儲解決方案能力的存儲控制芯片公司。公司已擁有覆蓋存儲控制芯片各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的六大核心技術(shù)及244項境內(nèi)外發(fā)明專利。

        募資12.24億

        得一微此次募集資金12.24億元用于面向企業(yè)級/數(shù)據(jù)中心級的PCIe存儲控制器項目、面向工業(yè)級/車規(guī)級的嵌入式存儲控制器項目、研發(fā)中心及開放生態(tài)建設(shè)項目。

        隨著數(shù)字經(jīng)濟時代的到來，數(shù)據(jù)信息已成為經(jīng)濟發(fā)展的核心要素和重要引擎，逐漸滲透到國家經(jīng)濟社會中的每一個角落，關(guān)乎國家發(fā)展與安全，是國家重要資產(chǎn)和基礎(chǔ)戰(zhàn)略資源。半導體存儲器作為現(xiàn)代信息技術(shù)中用于保存數(shù)據(jù)信息的記憶設(shè)備，是電子信息產(chǎn)品不可或缺的組件。半導體存儲器行業(yè)的發(fā)展，與我國數(shù)據(jù)信息安全和數(shù)字經(jīng)濟生產(chǎn)力水平直接相關(guān)，是我國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局中極為重要的組成部分。

        但是，國際市場上半導體存儲器行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)大都經(jīng)歷了數(shù)十年以上的發(fā)展，并已在全球范圍內(nèi)占據(jù)較大的市場份額。

        半導體分析師王志偉對記者表示，國內(nèi)半導體存儲器行業(yè)相較于國外起步較晚，存儲顆粒廠、存儲控制芯片公司、存儲模組廠處在快速成長期，與國際較為成熟的半導體存儲器生態(tài)相比，國內(nèi)半導體存儲器行業(yè)在企業(yè)數(shù)量、個體競爭力、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同度及生態(tài)完善性等方面均有所不足，基礎(chǔ)較為薄弱，關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新能力較弱，以至于部分高端市場目前仍由國際領(lǐng)先企業(yè)主導，特別是存儲顆粒、存儲控制芯片主要市場份額及前沿技術(shù)仍掌握在三星電子、美光科技、SK海力士等國際巨頭手中。

        國內(nèi)以長江存儲為代表的存儲顆粒廠、以得一微為代表的存儲控制芯片公司已具備一定的設(shè)計及量產(chǎn)能力，但整體與國際知名存儲企業(yè)仍存在一定差距。

        根據(jù)美國半導體協(xié)會(SIA)的數(shù)據(jù)，我國作為全球最大的半導體消費國，半導體存儲器國內(nèi)自給率不到1%，相較邏輯芯片(自給率5%)、模擬芯片和其他(自給率7%)等細分行業(yè)而言自給率差距較大，國內(nèi)半導體存儲器行業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)和生態(tài)尚未建立健全，整體的國際市場競爭力仍處于相對較低水平。

        此次，得一微預計花費4.97億元投向面向企業(yè)級/數(shù)據(jù)中心級的PCIe存儲控制器項目，據(jù)悉，得一微將在現(xiàn)有SATA(Serial Advanced Technology Attachment的英文縮寫，中文名稱為串行高級技術(shù)附件，是一種硬盤接口規(guī)范)和PCIe固態(tài)硬盤存儲控制芯片的基礎(chǔ)上，對存儲控制技術(shù)進行升級迭代和工藝拓展，在應用場景和客戶群體上向企業(yè)級/數(shù)據(jù)中心級相關(guān)領(lǐng)域延伸。

        王志偉表示，數(shù)字經(jīng)濟的快速發(fā)展有效推動了數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)置建設(shè)和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，使得企業(yè)級/數(shù)據(jù)中心級相關(guān)行業(yè)應用場景出現(xiàn)顯著的市場需求。與此同時，隨著算力需求的激增和算力基礎(chǔ)設(shè)施的投資擴大，使得用于數(shù)據(jù)中心的固態(tài)硬盤(SSD)所占比重持續(xù)攀升，本項目投入后將有更充足的資金加大研發(fā)投入，現(xiàn)有SATA和PCIe固態(tài)硬盤存儲控制芯片產(chǎn)品質(zhì)量和性能將得到提升，進一步擴大公司營收，有利于鞏固公司的技術(shù)及品牌優(yōu)勢。

        對于公司IPO進展以及募投項目建設(shè)進度等相關(guān)問題，記者致電致函得一微方面，截至發(fā)稿，未獲回復。

《電鰻快報》