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        房企股權融資新政下，首單房企重大資產重組亮相。

        12月1日晚間，陸家嘴發布公告稱，陸家嘴集團正在籌劃涉及公司的重大資產重組事宜。公司擬通過發行股份及支付現金方式，購買陸家嘴集團及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿易區及前灘國際商務區的部分優質股權資產，并募集配套資金。

        與此同時，萬科、華夏幸福、天地源等A股房企也紛紛表態有意啟動再融資。據上證報記者梳理，在證監會出臺股權融資調整優化5項措施之后，已有福星股份、世茂股份、北新路橋、大名城、新湖中寶等7家涉房上市公司，明確透露擬籌劃非公開發行股票事項，募集資金投向房地產相關項目。昨日，萬科大股東深鐵集團則提請股東大會給予董事會發行公司股份授權，這也意味著房企再融資的申請對象已由中小房企向頭部房企擴圍。

        陸家嘴

        搶得融資新政下重組首單

        陸家嘴昨日晚間公告稱，公司接到控股股東上海陸家嘴(集團)有限公司通知，為積極響應相關政策，做大做強公司主業、提高公司資產質量，優化公司財務結構，提升公司可持續發展能力，陸家嘴集團正在籌劃涉及公司的重大資產重組事宜。公司擬通過發行股份及支付現金方式，購買陸家嘴集團及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿易區及前灘國際商務區的部分優質股權資產，并募集配套資金。公司股票自2022年12月2日開市起停牌，停牌時間預計不超過10個交易日。

        公告顯示，本次交易之標的公司包括上海陸家嘴昌邑房地產開發有限公司、上海東袤置業有限公司、上海耀龍投資有限公司、上海企榮投資有限公司。交易對方為陸家嘴集團及其控股子公司。陸家嘴表示，此舉符合相關政策導向，有利于提高公司資產質量，改善公司資產負債表，加大公司權益補充力度，提升公司可持續發展能力，使公司更深度地參與陸家嘴金融城東擴及前灘國際商務區的開發建設和運營，更好地服務于浦東新區打造社會主義現代化建設引領區。

        分析人士認為，通過此次重組，陸家嘴可以將比較優質的資產以合理的價格注入上市公司，進一步助力上市公司做大做強和可持續發展。

        上海中原地產市場分析師盧文曦表示，近期房地產政策利好在不斷兌現，陸家嘴借助政策利好，通過發行股份來實現資產重組，有望進一步提升企業綜合實力。一方面，可以看到政策落實快，力度在提升，預計后續申請發行股份的企業會不斷擴大;另一方面，陸家嘴也是老牌優質地產企業，后續預計此類質地優良的房企會最先獲得資金支持。

        同日晚間，又有多家上市房企透露籌劃再融資事宜。萬科公告稱，公司第一大股東深圳市地鐵集團有限公司提請董事會將《關于提請股東大會給予董事會發行公司股份之一般性授權的議案》，作為臨時議案提交2022年第一次臨時股東大會審議。該提案提請公司股東大會批準，授權董事會根據市場情況和公司需要，在A股及/或H股發行不超過各自20%的新增股份。

        萬科方面向記者表示，此次提請股東大會給予發行股份的授權，是由大股東深鐵集團發起的。一方面是大股東希望公司能積極把握政策機遇，為公司繼續堅定轉型和長期健康發展儲備資源。另一方面也是大股東和深圳市政府對萬科的堅定看好和全力支持，公司將加倍努力、不負信任。

        此外，天地源、華夏幸福紛紛公告稱，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票，募集資金擬用于公司“保交樓、保民生”相關的房地產項目開發、符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務等。

        上市房企躍躍欲試

        實際上，當前有不少上市房企和券商正在為再融資事宜而忙碌著。

        “這個消息早在上周末就有傳聞，為我們服務的券商和律師行也都給我們提示和建議過。”有前二十強房企高管告訴記者，政策出臺當晚交易所曾召集部分房企開過會，這兩天券商方面一直在與公司保持密切溝通，研究可能的方案，“券商給了公司幾個可供考慮的方案，確定下來之后再具體尋找合適的項目落地。”

        “當然了，肯定要做(再融資)的，其實在政策出臺的當天晚上就有很多機構在開電話會議，說明從那個時點開始，大家已經在做相關的準備工作。只是籌劃非公開發行股票需要有相應的流程，正常來說，公司需要先有一個明確的方案，公司董事會審議通過之后再繼續推進。”有民營房企高管向記者表示，現在大部分房企肯定都在準備，通過和相關的中介探討，希望能盡快形成一個切實可行的方案。

        某頭部券商投行部人士向記者透露，在證監會宣布政策的當晚，公司就要求大家把全國的房地產公司都聯系起來，并將具體的指標落實到個人。“這兩天我一直在跑上市房企，雖然具體細則還沒有出來，但還是要盡最大努力爭取把項目先承攬下來。”

        期待細則盡快落地

        前二十強房企高管表示，由于券商通常會與多家房企溝通，因此券商了解的信息可能會更多一些。像公司這樣市值比較大的房企往往也是券商重點追逐的目標。只是目前細則還沒有公布，現階段也只能邊溝通邊研究方案。

        “從房企本身來說，還是希望利好政策能夠盡快落地。當前市場仍然相對低迷，有些上市企業的流動性和資金壓力并沒有緩解，如果在再融資推進的過程中企業出現債務違約問題就比較尷尬了。”前二十強房企高管向記者表示，尤其對于某些中小型房企而言，再融資甚至相當于是“救命稻草”，肯定希望有類似綠色通道機制能夠使其盡快成行。

        上述民營房企高管表示，自多年前A股房企再融資審核暫停之后，A股上市公司再融資規則已變得更加方便、靈活。此次房企再融資重啟后尺度上能否與其它行業一致仍值得關注。雖然現在房地產企業總體估值偏低，預計融資規模也會相對克制，但只要大家看到方向在變，恢復信心，對房地產銷售市場也會帶來積極助力。

《電鰻快報》