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        12月25日，國(guó)內(nèi)期市多數(shù)收漲，黑色系午后集體拉漲，焦炭漲近4%，硅鐵、焦煤漲逾3%，動(dòng)力煤、鐵礦石漲逾2%;油脂走升，棕櫚油、菜油漲逾2%;能化品分化，紙漿漲逾3%，原油漲近3%，PVC、塑料跌逾2%，PP、甲醇跌近2%;此外蘋(píng)果漲逾3%，不銹鋼漲逾2%。

        消息快訊

        1、Kitco發(fā)布2021年礦業(yè)前景預(yù)測(cè)報(bào)告，報(bào)告稱(chēng)，總體而言，因新冠疫情及相關(guān)限制措施的影響，預(yù)計(jì)2020年全球前20大金礦企業(yè)的黃金總產(chǎn)量將減少5%。2021年黃金產(chǎn)量可能會(huì)反彈。根據(jù)中期前景預(yù)測(cè)，到2021年，全球前20大金礦商計(jì)劃生產(chǎn)3938.1萬(wàn)盎司黃金，這是他們各自產(chǎn)量預(yù)測(cè)合計(jì)的中位數(shù)，這一數(shù)量比修訂后的2020年預(yù)測(cè)報(bào)告多6%。

        2、上海期貨交易所：本周鎳庫(kù)存減少874噸，天然橡膠庫(kù)存增加4522噸，鉛庫(kù)存減少5079噸，鋅庫(kù)存減少8362噸，鋁庫(kù)存增加12532噸，銅庫(kù)存增加927噸。

        3、各產(chǎn)區(qū)剩余原棗貨源總體不多，且品質(zhì)參差不齊，客商按需挑揀采購(gòu)，整體購(gòu)銷(xiāo)氛圍尚可，但成交以質(zhì)論價(jià)為主;內(nèi)地銷(xiāo)區(qū)市場(chǎng)待售貨源較多，但貨源品質(zhì)參差不齊，致使賣(mài)價(jià)高低均有，客商按需采購(gòu)，購(gòu)銷(xiāo)順暢，行情平穩(wěn)為主。

        4、據(jù)卓創(chuàng)資訊的數(shù)據(jù)，截至12月25日當(dāng)周，山東省七個(gè)港口的原油庫(kù)存下降1.2%至4289.2萬(wàn)桶。石油庫(kù)存跌至自11月27日以來(lái)的最低水平。青島港(601298,股吧)原油庫(kù)存較此前一周下降1%至1875.4萬(wàn)桶。山東港口燃料油庫(kù)存增加20%至150.4萬(wàn)桶。青島港燃料油庫(kù)存增加22%至145萬(wàn)桶。

        重點(diǎn)品種分析

        焦煤

        焦煤供應(yīng)端的風(fēng)險(xiǎn)在于供用是否繼續(xù)受限。2020年全年澳煤進(jìn)口量大約在3500萬(wàn)噸左右。

        國(guó)產(chǎn)煤今年增量較小，明年增量仍較難判斷，若維持2020年高峰期的生產(chǎn)水平，明年國(guó)產(chǎn)煤的全年增量預(yù)計(jì)在500萬(wàn)噸左右。蒙煤方面，市場(chǎng)有預(yù)期疫情受控后，其向中國(guó)供應(yīng)增量可達(dá)到1500萬(wàn)噸左右。這部分增量或彌補(bǔ)澳煤進(jìn)口量，但對(duì)于市場(chǎng)需求的增量仍然有較大差距。故澳煤進(jìn)口能否放開(kāi)對(duì)焦煤的供需是否緩至關(guān)重要。即便上半年澳煤供應(yīng)放開(kāi)，但國(guó)產(chǎn)煤仍處于季節(jié)性供應(yīng)低位。上半年焦煤仍舊較為短缺。

        從全年供需情況來(lái)看，強(qiáng)需求是支撐所有原料價(jià)格的重要前提。需求端能維持在今年四季度水平，原料端在明年上半年或均呈現(xiàn)供不應(yīng)求的格局。價(jià)格下跌的主要風(fēng)險(xiǎn)將在于需求端超預(yù)期回落。若需求 端有額外增量，那么價(jià)格高度重心或再向上一個(gè)臺(tái)階。

        蘋(píng)果

        當(dāng)前銷(xiāo)市場(chǎng)走貨情況不佳，銷(xiāo)區(qū)庫(kù)存多有積壓，低價(jià)果走貨尚可，高價(jià)果基本有價(jià)無(wú)市，沙糖桔大量上市，價(jià)格一路走低，蘋(píng)果銷(xiāo)售也受到影響。陜西產(chǎn)區(qū)目前有部分產(chǎn)區(qū)果農(nóng)貨有降價(jià)出售意愿，不過(guò)大部分果農(nóng)挺價(jià)意愿仍較強(qiáng)，客商尋貨較少，少量自發(fā)存貨為主。山東產(chǎn)區(qū)目前冷庫(kù)果農(nóng)貨報(bào)價(jià)不多，好貨基本沒(méi)動(dòng)，貼字果跌幅較大，果農(nóng)低價(jià)果走量較之前有所增加，客商自發(fā)貨或?qū)ふ?-4級(jí)低價(jià)果為主，果農(nóng)好貨短期內(nèi)跌價(jià)出售意愿不大，出口貨柜仍然不好找，出口暫緩。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)全國(guó)當(dāng)前庫(kù)存量在1126萬(wàn)噸左右，單周出庫(kù)量約3.43萬(wàn)噸。

        2020年，蘋(píng)果期貨價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑態(tài)勢(shì)，前期因受霜凍天氣減產(chǎn)預(yù)期以及冰雹等不良?xì)夂蛱嵴瘢S后國(guó)內(nèi)居民收入受疫情影響下，水果消費(fèi)需求降級(jí)、銷(xiāo)售時(shí)間縮短以及其他主要低價(jià)水果等多種因素拖累。展望于2021年，后疫情時(shí)代下，冷庫(kù)蘋(píng)果庫(kù)存居高，加之水果市場(chǎng)供應(yīng)充足的背景下，供應(yīng)大于需求的局勢(shì)延續(xù)，中長(zhǎng)期蘋(píng)果期貨價(jià)格指數(shù)重心下移概率較大。

        鎳

        根據(jù)SMM核實(shí)了解，實(shí)際運(yùn)行中，國(guó)內(nèi)不同地區(qū)的企業(yè)目前征收水平略有差異，外貿(mào)船只的港建費(fèi)在4-5.6元/噸不等。按每船鎳礦在5.5萬(wàn)噸來(lái)算，在按船征收的情況下，每艘船只可以節(jié)省的費(fèi)用在22萬(wàn)元-30.8萬(wàn)元不等。即免征港建費(fèi)后，需支付港建費(fèi)的買(mǎi)方在該港建費(fèi)方面的成本下降了0.61-0.86美元/噸，小幅度減輕國(guó)內(nèi)冶煉廠的壓力。港建費(fèi)是包含在港雜費(fèi)中，這一次港建費(fèi)由“減免”到“停征”的政策轉(zhuǎn)變，一定程度上降低了物流運(yùn)輸成本，整體航運(yùn)環(huán)境也得到進(jìn)一步的改善。

        美元弱勢(shì)背景下，當(dāng)前宏觀情緒影響下的基本金屬的共振走勢(shì)依舊明顯，且當(dāng)前鎳價(jià)交易圍繞宏觀因素為主。當(dāng)前國(guó)內(nèi)鎳礦備庫(kù)處于歷史低位，將促使四季度國(guó)內(nèi)的NPI產(chǎn)量連續(xù)小幅下降。印尼不銹鋼產(chǎn)量已開(kāi)始下降，而印尼NPI產(chǎn)量仍將繼續(xù)增加。國(guó)內(nèi)NPI小幅下降，來(lái)自印尼NPI仍有進(jìn)口增加預(yù)期，國(guó)內(nèi)300系粗鋼產(chǎn)量連續(xù)下降，鎳的供、需背離，則短期國(guó)內(nèi)鎳鐵的供應(yīng)將延續(xù)松動(dòng)，鎳鐵較純鎳貼水?dāng)U大，且海外純鎳存有隱性庫(kù)存擔(dān)憂，基本面偏空。當(dāng)前通脹預(yù)期在宏觀層面擾動(dòng)市場(chǎng)情緒，宏觀情緒與基本面背離，短期則建議觀望為主。后續(xù)關(guān)注國(guó)內(nèi)鎳鐵招標(biāo)價(jià)的變化、不銹鋼減產(chǎn)程度以及海外純鎳庫(kù)存變化。

        重點(diǎn)事件關(guān)注：

《電鰻快報(bào)》