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????????《電鰻快報》 趙超/文

????????2020年業績預增的中信銀行(601998.SH)，因方案到期自動失效，該行此前擬發行規模不超過400億元的《非公開發行優先股預案》未能發行。

????????截至2020年前三季度，中信銀行(包括附屬公司)核心一級資本充足率8.63%，較上年末下降0.06個百分點;一級資本充足率10.09%，較上年末下降0.11個百分點;資本充足率13.10%，較上年末上升0.66%個百分點。

????????《電鰻快報》注意到，雖然中信銀行上述400億元優先股未能發行，但自2019年3月份以來，該行通過發行債券、中期票據等形式，共計募集金額約合1821億元。

????????自動失效

????????2019年1月30日，中信銀行2019年股東大會審議通過了《關于非公開發行優先股方案的議案》等相關議案，擬通過非公開發行優先股補充其他一級資本。

????????2021年1月29日，中信銀行發布公告稱，截至公告當日，該行本次非公開發行優先股方案到期自動失效，該事項不會對該行正常經營活動造成重大影響，未來該行將根據經營發展需要及資金需求狀況，相應統籌安排融資計劃。

????????根據2018年12月中信銀行發布的《非公開發行優先股預案》，該行擬發行證券的種類為在境內發行的優先股，每股票面金額為人民幣100元，優先股的計劃融資規模不超過400億元人民幣(含400億元人民幣)。經有關監管部門批準后，本次優先股所募集資金將在扣除發行費用后，全部用于補充該行其他一級資本，提高該行資本充足率。

????????中國銀保監會(原中國銀監會)按照資本監管國際規則變化，頒布了《商業銀行資本管理辦法(試行)》，要求非系統重要性銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率最低應分別為7.5%、8.5%和10.5%，并將視情況要求增加不超過2.5%的逆周期資本要求。

????????值得注意的是，此前中信銀行已發行3.5億股優先股，補充該行其他一級資本。根據該行2020年10月16日發布的《優先股股息派發實施公告》，按照中信優1票面股息率3.80%計算，每股優先股發放現金股息人民幣3.80元(含稅)，以中信優1發行量3.5億股為基數，該行本次派發優先股現金股息共計13.30億元(含稅)。

????????中信銀行上述優先股發行決議有效期，為自股東大會審議通過本次優先股發行方案之日起24個月。截至2018年9月30日，中信銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為8.65%、9.46%、12.23%。

????????2019年12月19日，中信銀行稱，上述優先股發行，將于2020年1月29日期滿。鑒于優先股的工作尚在進行中，公司董事會同意將授權期限延長至2021年1月29日。

????????雖然期限延期，但中信銀行上述優先股發行，仍到期自動失效。

????????多渠道融資

????????雖然中信銀行上述優先股未能發行，但該行通過其他融資方式進行融資。

????????2019年3月，中信銀行發行可轉債規模為400億元。其中，本次發行原A股普通股股東優先配售金額為295.51億元。該次可轉債網上認購結果為，網上社會公眾投資者繳款認購金額0.85億元，網下機構投資者認購金額103.59億元。網上、網下投資者放棄認購數量全部由聯席主承銷商包銷，包銷數量為4835手，包銷金額為483.5萬元。

????????2019年12月11日，中信銀行在全國銀行間債券市場發行了2019年中信銀行股份有限公司無固定期限資本債券，發行規模為人民幣400億元，前5年票面利率為4.20%，每5年調整一次，在第5年及之后的每個付息日附發行人有條件贖回權。

????????2020年3月18日，中信銀行2020年小型微型企業貸款專項金融債券(第一期)在全國銀行間債券市場發行完畢，本期債券發行規模為300億元，品種為3年期固定利率債券，票面利率為2.75%。本期債券的募集資金，將專項用于發放小型微型企業貸款。

????????2020年8月14日，中信銀行在全國銀行間債券市場發行400億元二級資本債券，為10年期品種，第5年末附有條件的發行人贖回權，票面利率為3.87%。該債券發行的募集資金在扣除發行費用后，將依據適用法律和監管部門的批準全部用于補充該行二級資本，優化資本結構，促進業務穩健發展。

????????同年12月29日，中信銀行公告稱，該行已向香港聯合交易所有限公司提交50億美元(約合321億元人民幣)中期票據上市申請，并于當日完成上市。

????????從上述數據可以看出，2019年3月至今，中信銀行通過發行債券、中期票據等形式，共計募集金額約合1821億元。

????????根據中信銀行《2020年度業績快報公告》，該行營業收入同比增長3.81%至1947.31億元，歸屬于該行股東的凈利潤同比增長2.01%至489.80億元。

????????截至2020年末，中信銀行不良貸款率1.64%，比上年末下降0.01個百分點;撥備覆蓋率171.68%，比上年末下降3.57個百分點。同期，中信銀行資產總額7.51萬元，比上年末增長11.27%;歸屬于該行普通股股東的所有者權益4696.25億元，比上年末增長6.16%。

《電鰻快報》