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        周五，A股三大指數(shù)早盤集體高開后一度快速沖高，但無奈地產(chǎn)、銀行等權(quán)重板塊表現(xiàn)乏力，拖累指數(shù)重回弱勢震蕩格局。截至收盤，上證指數(shù)報3219.42點，跌0.12%;深證成指報12814.17點，跌0.02%;創(chuàng)業(yè)板指報2540.43點，漲0.18%。

        滬深兩市昨日合計成交5693.77億元，創(chuàng)了一周新低。整體來看，從7月中旬指數(shù)見頂回落以來，市場成交量呈持續(xù)下降趨勢，目前兩市成交額已較彼時高點縮水逾60%。

        以申萬一級行業(yè)劃分，休閑服務(wù)行業(yè)昨日整體上漲2.03%，漲幅居首。細(xì)分之下，旅游板塊更是表現(xiàn)突出：創(chuàng)業(yè)板品種騰邦國際大漲20%收獲漲停，免稅概念股嶺南控股收獲漲停，西安飲食、西域旅游、天目湖等漲幅均超過4%。

        此外，同屬可選消費的汽車板塊同樣表現(xiàn)出色。曙光股份、東安動力收獲漲停，主營尾氣處理產(chǎn)品的艾可藍(lán)收漲8.66%。

        從9月初海天味業(yè)等部分必選消費品種股價短期見頂后，多家券商研究所開始看好可選消費的后市表現(xiàn)。

        國泰君安證券日前召開電話會議，研究所所長黃燕銘旗幟鮮明地表示：“下一階段投資機會是從必選轉(zhuǎn)向可選”。黃燕銘認(rèn)為，在當(dāng)前流動性邊際轉(zhuǎn)向的大背景下，市場的關(guān)注點將從盈利難超預(yù)期的必選消費，轉(zhuǎn)向之前受關(guān)注度不高同時業(yè)績、估值可能雙升的可選消費。

        在黃燕銘看來，當(dāng)前市場對可選消費的最糟糕預(yù)期已經(jīng)過去。例如航空行業(yè)總體沒有完全恢復(fù)，但最糟糕的階段預(yù)期已經(jīng)結(jié)束。旅游業(yè)、酒店業(yè)同樣如此，投資者可重點布局這類股票。

        國泰君安首席策略分析師陳顯順也表示，當(dāng)前無論是從盈利修復(fù)，還是利率上行預(yù)期，或是風(fēng)險偏好看，都在發(fā)生變化，而這些意味著可選消費和必選消費之間將出現(xiàn)行情分化。

        陳顯順認(rèn)為，可選消費比必選消費在盈利端更可能有超預(yù)期表現(xiàn)。當(dāng)前市場對必選消費品的穩(wěn)增長、高景氣度預(yù)期相對較為充分。在消費傾向逐步修復(fù)的背景下，可選消費的盈利超預(yù)期可能性大于必選。他看好可選消費在當(dāng)前的布局機會，建議關(guān)注酒店、汽車、家居、航空、旅游、家電等板塊。

        光大證券本周發(fā)布8月至9月行業(yè)景氣度報告，表示8月經(jīng)濟修復(fù)趨勢延續(xù)，可選消費明顯轉(zhuǎn)暖。具體來看，8月社會消費品零售總額同比增0.5%，前值為下降1.1%。可選消費中，日用品、化妝品、黃金珠寶的零售額同比增速提升明顯，汽車零售金額繼續(xù)高增長，家電、紡織服裝零售額增速也有一定程度回升。

《電鰻快報》