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發布易6月24日 - 科斯伍德（300192）晚間公告稱，公司擬以發行股份、可轉換債券及支付現金的方式收購馬良銘、明旻等持有的陜西龍門教育科技股份有限公司（簡稱“龍門教育”）50.17%股權，交易總金額為8.13億元。

公告顯示，科斯伍德擬收購馬良銘、明旻、董兵、馬良彩、方銳銘、徐穎、益優科技、財富證券、紅塔證券、國都證券、翊占信息、田珊珊、齊勇、智百揚投資、孫少文持有的龍門教育50.17%的股權。其中，公司將以發行股份的方式支付對價2.90億元，占交易對價的35.71%；以發行可轉換債券的方式支付對價3.00億元，占交易對價的36.90%；以支付現金的方式支付對價2.23億元，占交易對價的27.39%。

同時，科斯伍德擬通過詢價方式向其他不超過5名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過3.00億元，不超過本次交易中以發行股份及可轉換債券方式購買資產的交易價格的100%，募集配套資金發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的20%，即不超過4851.00萬股。所募集的配套資金擬用于支付本次交易中的現金對價和重組相關費用，并用于公司償還銀行貸款。

本次交易前，公司已持有龍門教育49.76%的股權，為其控股股東。交易完成后，公司將持有龍門教育99.93%的股權。值得一提的是，龍門教育股東馬良銘、明旻、董兵、馬良彩、方銳銘承諾，龍門教育2019、2020年度實現凈利潤分別不低于1.6億元、1.8億元。

公開資料顯示，龍門教育成立于2006年6月，注冊資本1.30億元，經營范圍包括教育項目的研究和開發及交流；教育科技產品的研究、開發與銷售；文化教育信息咨詢；非學歷短期培訓管理等。2018年度龍門教育實現營收5.00億元，凈利潤為1.27億元，所有者權益合計3.27億元。

科斯伍德表示，本次交易系公司收購控股子公司龍門教育的部分剩余股權，交易前后公司主營業務范圍不會發生變化。本次交易募集配套資金將用于支付本次交易中的現金對價和重組相關費用，并用于公司償還銀行貸款，上述募集資金的實施將有利于增強交易完成后公司的財務安全性及可持續發展能力。

《電鰻快報》