2019-06-26 00:24 | 來源:發(fā)布易 | 作者:未知 | [資訊] 字號變大| 字號變小
東湖高新擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買徐文輝、邵永麗、久泰投資、吉曉翔、陳宇持有的上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司70%的股權(quán)，并募集配套資金。標(biāo)的股權(quán)交易對價4.19億元。
發(fā)布易6月26日 - 東湖高新（600133）晚間公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買徐文輝、邵永麗、上海久泰投資合伙企業(yè)（有限合伙）等持有的上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司（以下簡稱“泰欣環(huán)境”）70%股權(quán)并募集配套資金，標(biāo)的股權(quán)交易對價為4.19億元。
公告顯示，本次交易對價以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式支付，其中，東湖高新擬以現(xiàn)金方式支付1.81億元，以發(fā)行股份的方式支付2.37億元，股份發(fā)行價格為8.465元/股，交易股份數(shù)量合計2802.30萬股。
同時，公司擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過2.2億元，所募資金在扣除發(fā)行費用后，將用于支付本次交易的現(xiàn)金對價及中介機構(gòu)費用。
值得一提的是，泰欣環(huán)境股東徐文輝、邵永麗、久泰投資承諾，泰欣環(huán)境2018年、2019年和2020年實現(xiàn)的經(jīng)審計稅后凈利潤將分別不低于3000萬元、7000萬元和8000萬元，其中各年度歸母凈利潤的非經(jīng)常性損益中計入當(dāng)期損益的政府補助及稅收減免或返還分別不超過200萬元、300萬元和500萬元。
據(jù)介紹，泰欣環(huán)境主營業(yè)務(wù)為煙氣脫硝、脫硫、垃圾滲濾液回噴等與環(huán)境治理相關(guān)的煙氣凈化系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)設(shè)備集成及相關(guān)環(huán)保設(shè)備的銷售、安裝與調(diào)試，2018年度該公司實現(xiàn)營收2.20億元，歸母凈利潤為4014.74萬元。
本次交易前，東湖高新環(huán)保板塊主要業(yè)務(wù)包括燃煤火力發(fā)電機組煙氣綜合治理和污水處理。公司表示，從燃煤火電行業(yè)的發(fā)展形勢上看，目前我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速放緩，導(dǎo)致電力需求降低，電力增長的空間遠(yuǎn)低于預(yù)期，電力過剩風(fēng)險開始顯現(xiàn)，煤電的利用小時數(shù)逐年下降，全國火電凈增裝機容量明顯減少，行業(yè)形勢將降低東湖高新大氣環(huán)保業(yè)務(wù)收入。
東湖高新稱，在上述行業(yè)背景下，公司通過并購泰欣環(huán)境進行產(chǎn)業(yè)整合，進入國家政策鼓勵的垃圾焚燒發(fā)電煙氣治理領(lǐng)域。依托泰欣環(huán)境在垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域煙氣脫硝系統(tǒng)設(shè)計能力、行業(yè)經(jīng)驗積淀、技術(shù)積累等，結(jié)合公司自身煙氣綜合治理業(yè)務(wù)的BOOM、BOT項目管理經(jīng)驗，公司環(huán)保業(yè)務(wù)將不斷增強。
《電鰻快報》
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