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        5月16日，科技股主線有所分化：人工智能板塊異軍突起，5G板塊回調明顯，云計算板塊則仍保持著一定市場熱度，板塊內博彥科技漲停，此外廣東榕泰、美利云等漲幅超5%。

        分析指出，云計算產業(yè)當前仍保持著快速的增長趨勢，為板塊中期向好提供基本面支撐。而在近期市場情緒修復過程中，云計算板塊以其高彈性受到資金關注。

        行業(yè)延續(xù)高景氣

        2019年一季度，云計算板塊實現(xiàn)營業(yè)收入408.10億元，同比增長15.31%;實現(xiàn)扣非歸母凈利潤8.72億元，同比增長5.60%。

        據(jù)中信建投證券統(tǒng)計，以浪潮信息、中科曙光等為首的服務器設備供應商為板塊一季度業(yè)績提升貢獻主要力量，2019年一季度，浪潮信息與中科曙光營業(yè)收入分別同比增長27.41%、52.62%，驗證板塊景氣度仍然保持較高水平。中科曙光營業(yè)收入實現(xiàn)較快增長主要源于2018年下半年訂單在今年一季度完成確認，扣非歸母凈利潤增速符合一季度業(yè)務增長。浪潮信息歸母凈利潤增速高于營業(yè)收入，近兩個季度公司毛利率持續(xù)提升。

        此外，中國信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，2017年我國云計算整體市場規(guī)模達691.6億元，增速34.32%。其中，公有云市場規(guī)模達到264.8億元，相比2016年增長55.7%，預計2018-2021年仍將保持快速增長態(tài)勢，到2021年市場規(guī)模將達到902.6億元。

        2018年中國公有云市場發(fā)展熱情高漲，一方是阿里、騰訊、中國電信、金山等先進入者的大步踐行，另一方則是后發(fā)力者的高歌猛進，華為、百度、浪潮、京東等均得益于其強大的研發(fā)和生態(tài)實力，實現(xiàn)了高達市場平均水平2-8倍的迅猛增長。

        關注三主線機遇

        4月中下旬以來，科技股行情不斷升溫，沉寂許久的云計算板塊再度回到市場的主流視野，在此背景下，云計算板塊還有哪些投資機會值得關注?

        華創(chuàng)證券表示，從產業(yè)鏈構成來看，IaaS服務提供商就向寡頭格局發(fā)展，但在芯片、服務器等環(huán)節(jié)的產業(yè)機遇亦不容忽視，而SaaS的通用和行業(yè)型公司也存在各自的發(fā)展機遇。近年來，我國云計算下游需求達到較大體量并保持快速增長對產業(yè)鏈的拉動作用將更加可觀。從爆發(fā)增長期切換至快速成長期可能經歷增速暫時波動，但行業(yè)長期成長趨勢不變。IaaS領域重點關注浪潮信息、中科曙光等;SaaS領域重點關注廣聯(lián)達、用友網絡等。

        東莞證券表示，對于計算機產業(yè)，云計算服務是基于系統(tǒng)開發(fā)的，我國目前使用的云計算系統(tǒng)已實現(xiàn)自主研發(fā)，實現(xiàn)自主替代。云計算上游的IDC產業(yè)的關鍵設備，在國際上已經取得一定的優(yōu)勢，關鍵部件國內也能生產。建議關注具有核心技術的相關標的。

        興業(yè)證券推薦關注三主線：首先，IaaS未來仍會有巨大發(fā)展空間，頭部公司更有競爭力;其次，與IaaS相關的服務產業(yè)鏈——云遷移、云運維將從IaaS增長中受益，持續(xù)增長的上云需求會帶來持續(xù)增長的收入;最后，IaaS基礎設施的完善，以及頭部公司宣傳對大眾云意識的提升，可以促進SaaS行業(yè)的發(fā)展。

《電鰻快報》