12月10日，交通銀行(5.790, 0.00, 0.00%)公告顯示，該行擬于2019年1月4日召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，將審議一項(xiàng)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣800億元的減記型合格二級(jí)資本債券議案。
該議案顯示，交通銀行將在取得銀保監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行及相關(guān)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的條件下，在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)上分批次發(fā)行減記型合格二級(jí)資本債券，期限為不少于5年期，發(fā)行利率將參照市場(chǎng)利率確定。募集資金將用于補(bǔ)充二級(jí)資本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，促進(jìn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
交通銀行表示，近年來(lái)通過(guò)內(nèi)源性積累和外源性補(bǔ)充，該行保持良好的資本充足水平和合理的資本結(jié)構(gòu)。鑒于現(xiàn)有資本工具陸續(xù)到期情況，為做好續(xù)發(fā)銜接，建議發(fā)行減記型合格二級(jí)資本債券。
記者注意到，除了二級(jí)資本債券之外，近期交通銀行還擬公開發(fā)行不超過(guò)600億元人民幣的A股可轉(zhuǎn)換公司債券，并于今年11月30日公告稱，已收到證監(jiān)會(huì)的反饋意見(jiàn)。交通銀行稱，該項(xiàng)可轉(zhuǎn)債在轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求計(jì)入核心一級(jí)資本。
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)金融協(xié)創(chuàng)中心研究員李虹含對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者指出，目前我國(guó)上市銀行資本構(gòu)成中，其他一級(jí)資本和二級(jí)資本融資工具的運(yùn)用還不夠充分。較為嚴(yán)格的工具標(biāo)準(zhǔn)、投資者范圍等內(nèi)外部因素，是導(dǎo)致其他一級(jí)資本補(bǔ)充工具等創(chuàng)新型品種匱乏，進(jìn)而影響商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)合理性的重要原因。
興業(yè)研究分析師郭益忻在研報(bào)中指出，二級(jí)資本包含二級(jí)資本工具以及超額貸款損失準(zhǔn)備。計(jì)提超額撥備可以補(bǔ)充二級(jí)資本，但需要以犧牲利潤(rùn)為代價(jià)，銀行管理層在權(quán)衡各方面利弊（資本充足率、撥備覆蓋率、ROE）之后并不會(huì)過(guò)多使用。所以二級(jí)資本債是補(bǔ)充二級(jí)資本相對(duì)有效、使用較為普遍的手段，是各類型金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)充二級(jí)資本的有效方式，更是非上市中小銀行補(bǔ)充資本的主流選擇。
今年9月以來(lái)，國(guó)有銀行頻頻利用二級(jí)資本債券進(jìn)行資本“補(bǔ)血”。
Wind數(shù)據(jù)顯示，建設(shè)銀行(6.560, 0.00, 0.00%)在今年9月和10月相繼發(fā)行兩期二級(jí)資本債券，規(guī)模分別為430億元和400億元，并表示募集資金將用于補(bǔ)充該行二級(jí)資本。
此外，中行也先后在9月和10月發(fā)行該行今年第一、二期二級(jí)資本債，規(guī)模均為400億元。
據(jù)悉，在目前嚴(yán)監(jiān)管的環(huán)境下，商業(yè)銀行對(duì)于資本補(bǔ)充的需求愈發(fā)迫切。對(duì)于系統(tǒng)重要性銀行來(lái)說(shuō)，按相關(guān)監(jiān)管要求，過(guò)渡期結(jié)束之后，也就是今年末，其資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率最低要求將分別達(dá)到11.5%、9.5%和8.5%。
此外，11月27日，中國(guó)人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于完善系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見(jiàn)》還對(duì)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)提出了特別監(jiān)管要求。
具體來(lái)看，在最低資本要求、儲(chǔ)備資本和逆周期資本要求之外，針對(duì)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)提出附加資本要求和杠桿率要求，報(bào)金融委審議通過(guò)后施行。其中，為反映金融機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)重要性程度，附加資本采用連續(xù)法計(jì)算，即選取系統(tǒng)重要性得分最高的金融機(jī)構(gòu)作為基準(zhǔn)機(jī)構(gòu)，確定其附加資本要求，其他機(jī)構(gòu)的附加資本要求根據(jù)系統(tǒng)重要性得分與基準(zhǔn)機(jī)構(gòu)得分的比值確定。
截至今年9月末，交通銀行資本充足率14.08%，一級(jí)資本充足率11.93%，核心一級(jí)資本充足率10.87%，均滿足監(jiān)管要求。
《電鰻快報(bào)》
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