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　　10月9日，有自媒體報(bào)道稱，中天金融將獲得華夏人壽一定比例的股權(quán)，但或許不會(huì)位列第一大股東。

　　時(shí)代周報(bào)記者就此致電中天金融證券事務(wù)部，對(duì)方透露，收購比例不會(huì)出現(xiàn)變化，而且根據(jù)新版《保險(xiǎn)公司股權(quán)管理辦法》，保險(xiǎn)公司單一股東持股比例不能超過1/3，中天金融應(yīng)該還是華夏人壽第一大股東。另外在交易金額上，通過據(jù)理力爭(zhēng)降低了金額，最終交易定價(jià)會(huì)少于310億元，且已湊齊了資金。

　　迄今為止，中天金融停牌已逾一年。中天金融證券事務(wù)部在電話中向時(shí)代周報(bào)記者表示，耗時(shí)久的原因主要由于華夏人壽背景的特殊性，程序比較復(fù)雜。目前正在與監(jiān)管部門溝通，等待監(jiān)管部門聽取完匯報(bào)給出意見后才能確定復(fù)牌時(shí)間。

　　時(shí)代周報(bào)記者就此聯(lián)系銀保監(jiān)會(huì)并發(fā)送了采訪提綱，但截至發(fā)稿未有回復(fù)。華夏人壽則表示，還沒有完全敲定，現(xiàn)在不方便透露。

　　如果一切順利的話，中天金融將在10月19日前公布重組預(yù)案，并在10月21日前復(fù)牌，不過亦有可能像前面公告的那樣，再度推遲一個(gè)月復(fù)牌。

　　聚焦金融業(yè)

　　中天金融可追溯至1980年成立的貴陽市統(tǒng)建指揮部組建的貴陽市城鎮(zhèn)建設(shè)用地綜合開發(fā)公司，1984年，更名為中國房地產(chǎn)建設(shè)開發(fā)公司貴陽公司，1993年，再次更名為中國房地產(chǎn)開發(fā)（集團(tuán)）貴陽總公司并進(jìn)行股份制改組。

　　1994年，貴陽中天（集團(tuán)）股份有限公司得以成立并以“黔中天A”在深交所上市，四年之后，更名為中天企業(yè)股份有限公司，股票簡稱變更為“中天企業(yè)”。2000年時(shí)，由于世紀(jì)興業(yè)投資有限公司取得控制權(quán)，再次更名為世紀(jì)中天投資股份有限公司。不過，此后世紀(jì)中天的發(fā)展并不盡如人意，先后經(jīng)歷了ST中天、S*ST中天。

　　2006年，本次收購的主角、中天金融董事長羅玉平粉墨登場(chǎng)。他先是在當(dāng)年7月成立了中天金融的第一大股東金世旗國際控股股份有限公司（以下簡稱“金世旗控股”），2個(gè)月后，金世旗控股就與世紀(jì)興業(yè)簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，成為控股股東。2008年初，公司名稱變更為中天城投集團(tuán)股份有限公司，股票簡稱亦變更為“中天城投”。

　　在發(fā)展地產(chǎn)業(yè)務(wù)數(shù)年后，2014年，中天城投開始推進(jìn)金融產(chǎn)業(yè)布局。2015年，在持牌類金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域，間接收購中融人壽，控股海際證券（后更名國富證券）、友山基金，設(shè)立上海股權(quán)投資基金、上海虎珀基金。在金融科技領(lǐng)域，入股多家企業(yè)，控股中黔金交及上海柯斯軟件。為聚焦金融業(yè)，2017年4月，中天城投的證券簡稱變更為中天金融。

　　7個(gè)月后，中天金融拋出了一份引人矚目的收購股權(quán)框架協(xié)議。

　　2017年11月，中天金融和持股華夏人壽20%和13.41%的北京千禧世豪電子科技、北京中勝世紀(jì)科技簽署收購框架協(xié)議，擬以現(xiàn)金購買21%-25%的股權(quán)，股權(quán)交易定價(jià)不超過310億元。交易完成后，中天金融或其指定的控股子公司將成為華夏人壽第一大股東。交易雙方還約定了支付定金10億元，一個(gè)月后，又將定金提高到了70億元，同時(shí)，千禧世豪和中勝世紀(jì)將其合計(jì)持有的華夏人壽33.41%股份的表決權(quán)在重組期間委托給中天金融行使。

　　此次收購標(biāo)的華夏人壽成立于2006年底，注冊(cè)資本金153億元。經(jīng)歷萬能險(xiǎn)高速擴(kuò)張后，華夏人壽現(xiàn)已大幅減少了保戶投資款新增交費(fèi)。數(shù)據(jù)顯示，2018年前8個(gè)月，華夏人壽原保險(xiǎn)保費(fèi)收入960.83億元，同比增長了46.74%、保戶投資款新增交費(fèi)434.70億元，同比降低了38.21%。

　　償付能力報(bào)告顯示，華夏人壽在今年一季度凈利潤高達(dá)32.49億元，而去年這一數(shù)據(jù)僅為1.49億元；但今年二季度時(shí)由盈轉(zhuǎn)虧，凈利潤為-2.03億元，為近兩年來首次虧損。今年二季度，華夏人壽核心和綜合償付能力分別為98.52%、123.78%，較上一季度略微下降。

　　而2017年年報(bào)顯示，中天金融此時(shí)的貨幣資金才76.55億元。為了籌集資金，中天金融繼更名之后又邁出了實(shí)質(zhì)性的一步—置出非金融類資產(chǎn)，不過交易對(duì)方是自己控股股東的下屬企業(yè)且實(shí)控人仍是羅玉平。

　　收購資金已湊齊

　　2017 年11月，中天金融與金世旗控股開始簽訂框架協(xié)議，約定將非金融類資產(chǎn)以現(xiàn)金方式出售給金世旗控股。2018年3月的交易方案顯示，中天金融將中天城投集團(tuán)有限公司100%股權(quán)以246億元的價(jià)格賣給貴陽金世旗產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“金世旗產(chǎn)投”）。

　　金世旗產(chǎn)投成立于2018年2月，股東包括占股43.2%的浙江浙商產(chǎn)融資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“浙商產(chǎn)融”）、金世旗資本有限公司、金世旗國際資源有限公司等。羅玉平通過其控制的金世旗控股及金世旗資源和金世旗資本，間接持有金世旗產(chǎn)投32.43%的表決權(quán)股份，為實(shí)際控制人。

　　這246億元的支付分為三個(gè)階段，一是《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽署后10個(gè)工作日內(nèi)，支付標(biāo)的股權(quán)交易價(jià)格的10%，即24.6億元；二是中天金融股東大會(huì)審議通過后20個(gè)工作日內(nèi)，支付標(biāo)的股權(quán)交易價(jià)格的41%，即100.86億元；三是標(biāo)的股權(quán)過戶至金世旗產(chǎn)投的工商變更登記手續(xù)完成后60個(gè)工作日內(nèi)，支付剩下的49%，即120.54億元。

　　截至目前，中天金融證券事務(wù)部告訴時(shí)代周報(bào)記者，以上出資均已到位，加上公司自有資金，已經(jīng)足夠收購華夏人壽的股權(quán)。

　　不過，在收購事項(xiàng)的完成過程中，金世旗產(chǎn)投的股東及其出資額發(fā)生了變化。第二階段出資時(shí)，2018年4月26日，金世旗產(chǎn)投部分股東發(fā)生了變更，原股東中金聯(lián)控、貴陽恒森、大西南投資將其持有的24.3%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司。

　　碧桂園進(jìn)行了資金注入，第二天就向金世旗產(chǎn)投支付貨幣資金39.5億元，并提供股東借款60.5億元。本來只有浙商產(chǎn)融需要提供借款不超過100億元，其他股東只要提供入股資金。這意味著，浙商產(chǎn)融的借款出資額度降至39.5億元。

　　浙商產(chǎn)融前身為浙銀資本，為浙商銀行資本市場(chǎng)部2015年設(shè)立。目前，浙商產(chǎn)融由30多家浙江企業(yè)持有，曾有媒體報(bào)道，浙商產(chǎn)融實(shí)際上是浙商銀行表外業(yè)務(wù)承接方，雖然浙商銀行隨后否認(rèn)，但或許給浙商產(chǎn)融的資金造成影響，成為碧桂園也提供借款的原因。

　　至于第三階段的出資方，中天金融證券事務(wù)部表示，上市公司只是收到了股東的資金，但對(duì)資金穿透情況并不了解。

　　時(shí)代周報(bào)記者致電浙商產(chǎn)融詢問是否出資，前臺(tái)工作人員表示領(lǐng)導(dǎo)都在開會(huì)。

　　在處置地產(chǎn)業(yè)務(wù)之外，中天金融還找來了盟友。中天金融的公告曾披露，貴州省、貴陽市兩級(jí)國有資本擬參與本次重大資產(chǎn)購買交易事項(xiàng)，貴陽市金融辦負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、幫助推進(jìn)本次重組各項(xiàng)工作，方案確定后需經(jīng)貴州省和貴陽市兩級(jí)國有資本主管部門審批后實(shí)施。

      不過，時(shí)代周報(bào)記者就此詢問貴陽市金融辦、貴州省和貴陽市兩級(jí)國資委，均未獲得進(jìn)一步消息。中天金融證券事務(wù)部承認(rèn)確已聯(lián)合貴州企業(yè)，但細(xì)節(jié)尚未到披露的階段，此次收購有利于貴州省的金融布局，得到了省市兩級(jí)政府的支持。

     與此同時(shí)，中天金融2018年6月作出了質(zhì)押擔(dān)保的融資舉措，擬向五礦國際信托股份有限公司申請(qǐng)股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購融資，期限3年，融資金額39億元。中天金融擬用國富證券約66.67%的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，其全資子公司貴陽金融控股有限公司（以下簡稱“貴陽金控”）提供保證擔(dān)保。

      9月27日，中天金融公告，貴陽金控?cái)M向貴州天宸不動(dòng)產(chǎn)投資管理有限公司，以現(xiàn)金對(duì)價(jià)的方式轉(zhuǎn)讓含有原房地產(chǎn)板塊配套基礎(chǔ)設(shè)置的貴陽中天企業(yè)管理有限公司100%股權(quán)、轉(zhuǎn)讓公司及貴陽金控名下共計(jì)70臺(tái)車輛，包括法拉利、蘭博基尼、賓利等豪車。

　　中天金融證券事務(wù)部表示，資金籌集在地產(chǎn)剝離的時(shí)候就完成，上述行為只是進(jìn)行業(yè)務(wù)梳理，清理資產(chǎn)。

《電鰻快報(bào)》