2018-08-03 09:56 | 來源:未知 | 作者:未知 | [產(chǎn)業(yè)] 字號變大| 字號變小
新京報快訊(記者趙毅波)引發(fā)市場轟動的藏格控股280億重組發(fā)生重大調整。
8月2日晚,藏格控股發(fā)布關于重組方案重大調整的公告稱,根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展,公司擬調整本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易 方案,即采取發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式向西藏藏格創(chuàng)業(yè)投資有限公司、西藏中勝 礦業(yè)有限公司、西藏匯百弘實業(yè)有限公司購買其合計持有的西藏巨龍銅業(yè)有限公 司 51%股權,同時擬向不超過 10 名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。
本次重組方案主要調整的內容包括:藏格控股以發(fā)行股份方式向交易對方購買其持有的巨龍銅業(yè) 51%股權,巨龍銅 業(yè) 100%股權暫作價為 180 億元,本次購買 51%股權的暫作價為 91.8 億元。
而在此前,藏格控股擬收購巨龍銅業(yè)100%股權,巨龍銅業(yè)100%股權暫作價280億元。
伴隨著重組范圍的重大調整,此番資本運作的交易對方也發(fā)生變化。此前的交易對方包括藏格投資、中勝礦業(yè)、盛源礦業(yè)、大 普工貿、匯百弘,也就是巨龍銅業(yè)的所有股東。
根據(jù)調整后的方案,交易對方僅包括藏格投資、中勝礦業(yè)、匯百弘,標的資產(chǎn)縮水至藏格投資持有巨龍銅業(yè)39.88%的股 權、中勝礦業(yè)持有巨龍銅業(yè)8.12%的股 權、匯百弘持有巨龍銅業(yè)3%的股權, 上述交易對方合計持有巨龍銅業(yè)51% 的股權。
新京報記者發(fā)現(xiàn),在交易方案變化后,西藏地方國資退出了這一重組。
工商資料顯示,藏格投資系肖永明旗下,而西藏中勝礦業(yè)有限公司的控股股東為王平,藏格投資與中勝礦業(yè)構成一致行動人。
西藏盛源礦業(yè)集團有限公司的控股股東為西藏聚源地礦開發(fā)有限公司,背后股東為西藏自治區(qū)地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第二地質大隊等,西藏墨竹工卡大普工貿有限公司的背后是墨竹工卡縣發(fā)展和改革委員會。二者都是西藏地方國資。
此外,西藏匯百弘實業(yè)有限公司的控股股東是胡偉權,住所位于陜西省西安市,2015-2016年為個體從業(yè)者,2017年為康恒勞務總經(jīng)理。
在此番重組方案調整前,外界對最初收購的高溢價高度關注。
藏格控股披露的最初重組方案顯示,截至2018年6月30日,巨龍銅業(yè)100%股權的資產(chǎn)基礎法總資產(chǎn)預估值為356億元,負債預估值為76億元,凈資產(chǎn)預估值為280億元,較 2018年6月30日巨龍銅業(yè)母公司口徑未經(jīng)審計的所有者權益20億元人民幣增值 260億元人民幣,增值率1300.00%。
但財務數(shù)據(jù)顯示,巨龍銅業(yè)近年來持續(xù)虧損,2016-2017年凈利潤分別為-1.3億元和-1.5億元,今年上半年-9523.78萬元。
藏格控股指出,本次重大資產(chǎn)重組完成后,一方面,公 司總股本規(guī)模較交易前將大幅擴大;另一方面,盡管標的公司已加快礦山的前期 建設,但本次重組擬置入資產(chǎn)短期內無法達產(chǎn),在投產(chǎn)前,標的資產(chǎn)無法實現(xiàn)盈 利,甚至出現(xiàn)虧損。
修改后的重組方案顯示,在過渡期內,巨龍銅業(yè)所產(chǎn)生的利潤由上市公司享有,發(fā)生的虧損按照本次交易收購的比例由藏格投資、中勝礦業(yè)和匯百弘以現(xiàn)金方式向巨龍銅業(yè) 補足,其中藏格投資承擔虧損的 39.88% , 中 勝 礦 業(yè) 承 擔 虧 損 的 8.12%,匯百弘承擔虧損的 3%。
公開資料顯示,藏格控股為青海首富肖永明旗下上市公司,2018年胡潤百富榜上,肖永明家族擁有210億財富。同樣,作為此番重組標的的巨龍銅業(yè)也是肖永明所有,此番重組系關聯(lián)交易。
《電鰻快報》
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