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建議投資保持對權益市場的積極態度

2024-11-18 08:19 | 來源:電鰻快報 | 作者:俠名 | [基金] 字號變大| 字號變小


?幾大重要事件確認前,市場預計維持寬幅震蕩,資產波動性較大。往后隨著增量政策效果顯現帶動盈利增長回升,進入政策落地與效果驗證期,則交易邏輯有望由分母端利率彈性向...

        本周市場震蕩分化,滬深300、創業板指、科創50指數調整,微盤、中證2000等代表小市值的指數表現強勢。市場特征依然表現為“炒小”,“炒題材”,利率彈性與改革重組預期等定價因素為主,基本面盈利的定價效率偏弱,板塊上也表現出成長優于價值。本周綜合、房地產、計算機、商貿零售、社會服務等行業領漲,石油石化、銀行、醫藥生物、煤炭、家用電器等行業調整。下跌行業中不乏政策受益,經濟回升向好后盈利有支撐的行業,近期的分化調整表明在增長弱現實而政策強預期下,市場率先定價分母端利率改善。

        下周將有幾大重要事件塵埃落定,一是11月5日美國大選結果,決定著當下影響海外資產的“特朗普交易”是將延續還是反轉;二是11月7日美聯儲議息會議,影響降息交易的路徑和節奏;三是11月4日-8日的人大常委會,觀測財政力度在大規模債務置換、特別國債方面的增量規模,又會帶來國內資產新一輪政策博弈。

        幾大重要事件確認前,市場預計維持寬幅震蕩,資產波動性較大。往后隨著增量政策效果顯現帶動盈利增長回升,進入政策落地與效果驗證期,則交易邏輯有望由分母端利率彈性向分子端盈利增長切換,有基本面支撐的大盤質量風格或將占優。建議投資保持對權益市場的積極態度,逢低增配大盤質量板塊,等待風險資產的定價基本面夯實。對于近期交易熱度較高的科技成長板塊,需關注其波動性。

電鰻快報


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