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        記者 曾楚楚 李子健

        3月11日訊多重消息在周末發(fā)酵，催化了今日A股鋰電板塊的大漲，其中市場(chǎng)熱度最高的當(dāng)屬摩根士丹利周日發(fā)布的相關(guān)研報(bào)。而財(cái)聯(lián)社記者也通過(guò)多方采訪獲悉，鋰電板塊基本面有所改善疊加政策支持，悲觀預(yù)期的陰霾似已略有消散。

        當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月10日早間，摩根士丹利披露研報(bào)稱：隨著價(jià)格戰(zhàn)接近尾聲，寧德時(shí)代(180.620,-0.23,-0.13%)準(zhǔn)備通過(guò)新一代大規(guī)模生產(chǎn)線提高成本效率，并擴(kuò)大在凈資產(chǎn)收益率方面的優(yōu)勢(shì)，看到寧德時(shí)代在基本面上的多個(gè)拐點(diǎn)，上調(diào)公司評(píng)級(jí)至超配，并選為行業(yè)首選。

        財(cái)聯(lián)社記者注意到，摩根士丹利調(diào)高寧德時(shí)代目標(biāo)價(jià)至210元，較研報(bào)發(fā)布前寧德時(shí)代收盤(pán)價(jià)158元的升幅達(dá)33%。或受消息影響，今日A股鋰電板塊全線飄紅，其中寧德時(shí)代以大漲14.46%收盤(pán)。

        巧合的是，同花順(139.710,0.71,0.51%)iFinD數(shù)據(jù)顯示，摩根士丹利相關(guān)北向資金席位(MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD)背后資金在過(guò)去約20天內(nèi)，所持寧德時(shí)代股份曾由179萬(wàn)股最高升至412萬(wàn)股。特別是在摩根士丹利上述看多研報(bào)發(fā)布前一交易日的3月8日，該席位凈買入逾45萬(wàn)股，是當(dāng)天所有北向資金席位中對(duì)寧德時(shí)代加倉(cāng)力度最大的。

        圖片來(lái)源：同花順iFinD

        因背后資金來(lái)源無(wú)法穿透，相關(guān)席位的提前加倉(cāng)或與摩根士丹利的研報(bào)并無(wú)關(guān)聯(lián)。事實(shí)上，東方證券(8.840,0.10,1.14%)、中金公司(34.420,0.23,0.67%)及東吳證券(7.300,0.04,0.55%)等境內(nèi)研究機(jī)構(gòu)近期研報(bào)也均看好寧德時(shí)代。其中，中金公司維持寧德時(shí)代“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，認(rèn)為其在產(chǎn)業(yè)鏈中確定性較強(qiáng)，有望穿越周期。

        有資深分析人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者解讀：2024年下游需求可能超預(yù)期，一個(gè)是以舊換新等政策支持，一個(gè)是降價(jià)持續(xù)，今年國(guó)內(nèi)電動(dòng)車需求會(huì)很好。國(guó)內(nèi)電池和材料的滲透率在歐洲都持續(xù)提升，因?yàn)樾詢r(jià)比遙遙領(lǐng)先。

        商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤日前表示，今年促消費(fèi)有兩項(xiàng)重點(diǎn)工作，其中一個(gè)就是推動(dòng)汽車、家電、家裝等消費(fèi)品以舊換新。

        對(duì)于部分境外車企更改電動(dòng)化目標(biāo)，上述分析人士進(jìn)一步表示，歐洲只可能延緩而不會(huì)退出電動(dòng)車方案，部分車企退出說(shuō)明了格局正在優(yōu)化，(這部分企業(yè)是)知難而退，且因補(bǔ)貼退坡已沒(méi)有市場(chǎng)禁入的必要。

        從產(chǎn)業(yè)的角度來(lái)看，百川盈孚3月9日表示，終端整車廠降價(jià)促銷拉動(dòng)需求，頭部電芯廠起量較為明顯，開(kāi)工率上升，整體裝置負(fù)荷升到五成左右，中小廠也陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn);車廠持續(xù)降價(jià)，為保證利潤(rùn)空間，車企或?qū)⒗^續(xù)向上游壓價(jià)，降本壓力逐級(jí)傳遞。但預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋰電池價(jià)格還將保持穩(wěn)定。

        除此以外，有業(yè)內(nèi)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，其通過(guò)期現(xiàn)關(guān)系角度看，感覺(jué)下游需求有所好轉(zhuǎn)，環(huán)比表現(xiàn)好于預(yù)期。另有正極材料廠人士表示，3月份正極材料排產(chǎn)環(huán)比增長(zhǎng)超預(yù)期。

        另外，財(cái)聯(lián)社記者今日在第十四屆中國(guó)國(guó)際儲(chǔ)能大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)采訪多位業(yè)內(nèi)人士獲悉，盡管面臨低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，但業(yè)內(nèi)對(duì)今年儲(chǔ)能市場(chǎng)快速增長(zhǎng)信心明顯，均表示一季度訂單情況超預(yù)期。

        弘正儲(chǔ)能技術(shù)和產(chǎn)品副總楊曉光對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，公司今年在工商業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)增速預(yù)計(jì)能達(dá)到400%。而遠(yuǎn)信儲(chǔ)能CEO張佳婧表示，“其實(shí)一般一季度算是淡季，但是公司今年一季度訂單推進(jìn)同比往年更快了。”

        東方財(cái)富(13.870,0.08,0.58%)Choice數(shù)據(jù)顯示，今日寧德時(shí)代北向資金凈買入額居滬深十大成交股之首，達(dá)16.2億元。

《電鰻快報(bào)》