2024-02-22 10:35 | 來源:科創板日報 | 作者:俠名 | [IPO] 字號變大| 字號變小
招股書中“公司的重大訴訟或仲裁事項”暴露出2012年6月21日，雙方簽署了《收購協議書》，鱘龍科技擬收購資興良美養殖的低齡鱘魚，但收購時雙方因對質量條件存在分歧導致合...
證監會官網公開披露信息顯示，魚子醬生產商杭州千島湖鱘龍科技股份有限公司(以下簡稱“鱘龍科技”)在浙江證監局申請輔導備案，擬在北交所上市，輔導機構中信證券。
值得一提的是，中信證券、金石坤享曾于2020年投資鱘龍科技，并分別與淳安千島湖卡露伽人科技有限公司、王斌簽訂的對賭協議約定，如鱘龍科技未能在2024年12月31日前啟動并完成合格上市，中證投資、金石坤享有權選擇要求淳安千島湖卡露伽人科技有限公司、王斌回購其持有的公司股份，要回購金額約為 3914.62 萬元。
占全球1/3魚子醬生產市場
天眼查工商資料顯示，鱘龍科技成立于2003年，注冊資本9024.27萬元，法定代表人王斌，作為董事長的王斌直接持有6.52%的股份，并通過與之簽署一致行動協議的淳安卡露伽人、寧波卡露伽人間接控制鱘龍科技26.44%股份，合計控制32.96%股份，為鱘龍科技實際控制人。
王斌曾在接受媒體采訪時表示，上述股權結構的形成主要還是養殖周期長導致資金匱乏所致。為維持持續生產，公司只有不斷融資，以致自己的股權不斷稀釋。
在養殖鱘魚和推廣魚子醬上，王斌功不可沒。1997年，時任中國水產科學研究所開發處副處長的王斌，偶然中接觸到中國水科院試養的鱘魚。在王斌的建議下，中國水科院在2003年牽頭成立了杭州千島湖鱘龍科技開發有限公司(鱘龍科技前身)。
“用中國人工養殖的鱘魚制成的魚子醬，要打開國外市場非常不容易。在成立后第四年，公司才接到一筆單子。”王斌曾接受媒體時透露。
2006 年，鱘龍科技實現了我國人工養殖魚子醬的首次出口，此后該公司產品主要銷往歐洲、美國和亞洲等世界多個國家和地區，產銷量均處于行業領先地位。根據中國野生動物保護協會水生野生動物保護分會出具的證明顯示，2022 年鱘龍科技的魚子醬出口量占我國出口量的比例為 68.48%。根據 EUMOFA 數據統計，鱘龍科技生產約全球 1/3 的魚子醬，系全球最大的魚子醬生產商。
目前鱘龍科技已經完成了涵蓋鱘魚遺傳育種、生態健康養殖、魚子醬及鱘魚肉制品生產加工、品牌營銷于一體的鱘魚全產業鏈布局，主營業務為鱘魚全人工選育、生態健康養殖、魚子醬和鱘魚及鱘魚肉制品的加工和銷售。
財務數據方面，據鱘龍科技方面披露的數據顯示，2021年、2022年及2023上半年，鱘龍科技營業收入分別為4.07億元、4.91億元、2.11億元;凈利潤分別為1.63億元、2億元、9081.76萬元。其中魚子醬所貢獻的營收分別為3.78億元、4.51億元以及1.87億元。
曾三度沖擊IPO未果
其實，這不是鱘龍科技首次沖刺IPO。早在2012年，鱘龍科技首度籌劃IPO，值得一提的是，籌劃IPO前不久，資興市良美鱘龍科技開發有限公司(以下簡稱資興良美)突擊入股，一度站到4.99%，且鱘龍科技主營業務收入及凈利潤重度依賴公司股東資興良美，證監會認定其交易屬于關聯交易，在扣除其關聯交易影響后，鱘龍科技的營收和凈利潤均達不到創業板首發上市的要求，遭到了發審委的否決。
2014年鱘龍科技再度報送申報材料，在招股書中鱘龍科技也對與資興良美間的交易作出解釋說明，資興良美賣給鱘龍科技的鱘魚于2002年和2003年開始養殖，后來因為“非典”事件影響未能銷售，被動持有至2010年。后因資興良美卻不具備魚子醬的加工核心技術，于是出售給鱘龍科技。
招股書中“公司的重大訴訟或仲裁事項”暴露出2012年6月21日，雙方簽署了《收購協議書》，鱘龍科技擬收購資興良美養殖的低齡鱘魚，但收購時雙方因對質量條件存在分歧導致合同難以履行為此鬧上法庭。
此后，有媒體曝出資興良美在法庭提交證據時稱，2012年鱘龍科技IPO時曾幫助造假以應付證監會。
不久后，鱘魚科技IPO因對“有關法律、行政法規、規章的規定，需要請求有關機關作出解釋，進一步明確具體含義”而遭到中止審查。
時隔2年后，2016年鱘龍科技第三次申報IPO。但本次IPO上會依然被拒。被拒原因為境外銷售(主要是經銷模式)真實性受質疑、產品價格逐年下降而毛利卻比較穩定缺乏合理性、存貨也大幅增加及盤點準確性受到質疑等。
連續三次失敗后，2018年5月天邦食品以1.15億元收購外商William F.Holst III持有鱘龍科技的約1453萬股股份。
據天眼查工商資料顯示，截至目前鱘龍科技完成5輪融資，除了上市天邦食品收購外其他四次投資分別為：2009年獲得賽伯樂投資、浙數文化、新干線投資以及浙科投資的A輪融資;2020年9月獲得灃石資本的股權融資，同年12月獲得中信證券投資和金石投資的融資;2022年4月獲得浙江農發集團的投資。
從股權機構來看，截至目前鱘龍科技股東數量為18位，持股5%以上的除了創始人王斌外，員工持股平臺淳安千島湖卡露伽人科技有限公司持股21%;寧波興鱘創業投資合伙企業(有限合伙)持股19.23%;共青城灃石大消費投資合伙企業(有限合伙)持股8.13%;邱沈林持股5.79%;杭州千島湖發展集團有限公司持股5.73%。此外，中信證券持股比例為2.14%。
對于三次沖擊IPO未果的鱘龍科技，此次能夠成功，《科創板日報》記者將持續保持關注。
《電鰻快報》
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