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        近日，上交所官網信息顯示，深圳市誠捷智能裝備股份有限公司(下稱：誠捷智能)科創板IPO審核狀態為終止。

        據介紹，誠捷智能主要從事電容器與鋰電池領域的智能制造裝備的研發、生產及銷售。該公司是國內電容器制造全流程裝備解決方案的供應商，同時位于鋰電池制造中段關鍵裝備供應商前列。

        電容器制造設備為營收主力

        據招股書披露，2020年至2022年，誠捷智能實現營業收入分別為2.35億元、3.76億元和5.88億元;凈利潤分別為1027.34萬元、879.22萬元和4946.43萬元。

        誠捷智能的主營業務收入主要由電容器制造設備、鋰電池制造設備以及配件及增值服務組成。從收入構成來看，電容器制造設備為其營收主力，報告期內分別占比50.82%、65.55%和50.03%。

        與此同時，誠捷智能通過同類技術的跨行業復用，由液態/固態鋁電解電容器行業切入至超級電容器及鋰電池行業，研發出超級電容器卷繞設備系列產品、鋰電池卷繞/疊片設備系列產品。

        報告期內，誠捷智能鋰電池制造設備收入分別為1.04億元、1.17億元和2.81億元，占主營業務收入比例分別為45.51%、31.45%和48.09%。

        根據高工產業研究院(GGII)數據顯示，2022年，誠捷智能是國內規模最大的鋁電解電容器設備生產企業，市場份額為23.0%;在鋰電池領域，該公司在鋰電池卷繞設備領域排名第四，市場份額占比5.8%，該公司在圓柱電池卷繞設備領域排名第二，市場份額為27.0%。

        客戶方面，在電容器制造設備領域，誠捷智能與全球鋁電解電容器企業Nichicon(日本)、ELNA(日本)、KEMET(美國)、江海股份、艾華集團、立隆電子等建立業務關系。在鋰電池領域，該公司客戶有比亞迪、寧德時代、億緯鋰能、欣旺達、鵬輝能源、航天鋰電、中興派能等。

        地區來看，誠捷智能以境內銷售為主，其中境內銷售主要集中在華東地區、華南地區、華中地區以及西南地區，主要原因是上述地區是國內主流電容器及電池廠商布局產能的主要區域。

        鋰電設備毛利率下降

        鋰電設備行業，誠捷智能在重點布局圓柱形電池的同時擴展方形卷繞電池設備，并在動力及儲能電池的主流市場中擴大市場份額。截至目前，該公司方形卷繞設備已實現批量出貨，發出商品金額為9286.58萬元。

        招股書顯示，該公司46系大圓柱電池卷繞設備已取得比亞迪、寧德時代、億緯鋰能、新能安、創明電池等客戶的批量訂單，并已向新能安、比亞迪、寧德時代初步供貨。

        需要注意的是，報告期內，誠捷智能鋰電池制造設備毛利率持續下降，分別為34.18%、24.50%和19.80%，其中圓柱電池制片卷繞一體設備毛利率分別為40.99%、32.08%和29.84%。

        誠捷智能對此解釋稱，一方面是由于該公司受下游客戶提質降本的壓力和原材料價格上漲兩方面影響，相應成本有所上升，使得該公司毛利率相應下降;另一方面，該公司報告期內布局的模切疊片、方形卷繞、氦檢等設備處于技術積累逐步釋放的階段，上述設備的前期投入較大，毛利率相對較低且報告期內銷量逐年增長。

        與此同時，誠捷智能坦言，在鋰電設備行業，該公司在產品領域、業務規模等方面與同行業領先廠商有一定差距。

        據了解，同行業公司中，先導智能、贏合科技和利元亨2022年度在鋰電設備領域的營業收入分別為9.44億元、81.92億元和33.97億元，相比之下，誠捷智能2022年度營業收入為5.88億元。對此，誠捷智能表示，由于規模較小，該公司與行業內頭部企業在品牌、生產能力、議價能力等方面仍存在一定差距。

        在產品領域，誠捷智能坦言，“公司現階段產品更聚焦于電芯裝配工藝里中段工序的卷繞、模切、疊片等領域，還未具備整線自產的能力。”相比之下，同行業公司中，先導智能、贏合科技和利元亨產品類型涵蓋鋰電池制造的多個工序設備，其中先導智能全工序設備自產率較高。

        小米、寧德時代間接入股

        從股權結構來看，據招股書披露，咼德紅直接持有誠捷智能2640.3349萬股股份，占該公司總股本的比例為29.6745%;通過擔任誠捷宏業執行事務合伙人間接控制該公司12.6994%的股份，合計控制誠捷智能42.3739%的股份。

        截至招股說明書簽署日，誠捷智能在冊股東共33名，其中自然人股東10名，機構股東23名。

        最近一年，誠捷智能存在1名新增股東小米智造。2023年4月30日，小米智造分別與咼德紅、羅一幟簽署了《股份轉讓協議》，咼德紅以4999.9987萬元將其持有的誠捷智能197.7261萬股股份轉讓予小米智造;羅一幟以2910.7800萬元將其持有的誠捷智能115.1075萬股股份轉讓予小米智造。

        據了解，小米智造正是小米集團旗下的投資平臺之一，該平臺成立于2021年。截至招股書簽署日，小米智造持股比例為3.5159%，位列前十名股東中的第六位。

        與此同時，誠捷智能股東列表中，宜賓晨道持股比例為6.8966%。《科創板日報》記者注意到，宜賓晨道的第二大LP為問鼎投資，而問鼎投資是寧德時代全資子公司。

        誠捷智能原計劃通過此次IPO募資5.87億元。其中，4.33億元用于智能裝備生產基地項目，5386.53萬元用于研發中心建設項目，1億元用于補充流動資金。

《電鰻快報》