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        《電鰻財(cái)經(jīng)》文/高偉

        今年以來，股指在年初沖高后逐級(jí)下行，特別是在4月-5月有較大回撤。在美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息后，中國刺激經(jīng)濟(jì)政策再度加碼，市場(chǎng)迎來反彈，下半年市場(chǎng)表現(xiàn)有望有所改善。與此同時(shí)，各基金指數(shù)年內(nèi)表現(xiàn)震蕩，主動(dòng)管理股票基金收益的平均收益是-3.8%，大部分基金收益低于中值。其中，冠亞軍均被東吳基金旗下的劉元海包攬，其中其東吳移動(dòng)互聯(lián)混合，截至7月27日，今年以來收益率高達(dá)65.76%，穩(wěn)居主動(dòng)權(quán)益基金榜首;東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合，回報(bào)率為61.50%。此外，東方區(qū)域發(fā)展、招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)、諾德新生活年內(nèi)業(yè)績(jī)躋身主動(dòng)權(quán)益基金前五名。

        ? 尤為注意的是，主動(dòng)管理股票基金持倉行業(yè)分布在二季度出現(xiàn)一定變化，其中食品飲料等行業(yè)持倉明顯下降，通信、汽車、家電等成為主要增倉行業(yè)?！峨婗犡?cái)經(jīng)》注意到，今年以來在科技、消費(fèi)、醫(yī)藥、新能源四大賽道上，各有基金表現(xiàn)突出，投資四大賽道的成績(jī)前五名也精彩亮相。

        艾小軍領(lǐng)先科技投資

        ? 今年以來，科技股表現(xiàn)特別突出，據(jù)銀河期貨發(fā)布的研究數(shù)據(jù)，科技類主題基金年內(nèi)整體收益達(dá)3.5%，但最大回撤也有14%，震蕩較大。排名居前的科技類基金中有不少是ETF，可見被動(dòng)基金收益并不比主動(dòng)管理科技基金差，主動(dòng)管理基金的優(yōu)勢(shì)需要體現(xiàn)在控制回撤上。

        ? 人工智能是上半年最火爆的賽道，科技股整體爆發(fā)，收益率可觀，展望下半年股價(jià)需要業(yè)績(jī)的支撐和證偽，走勢(shì)偏向震蕩。而半導(dǎo)體等科技細(xì)分板塊可能接過領(lǐng)漲的大旗。

        從基金表現(xiàn)來看，投資科技賽道取得冠軍的是國泰基金旗下由艾小軍管理的國泰中證全指通信設(shè)備ETF(規(guī)模為32.82億元)，年內(nèi)收益達(dá)到48.04%，近一月收益率為-3.93%;投資該賽道的亞軍基金是金鷹基金旗下陳穎管理的金鷹科技創(chuàng)新股票(規(guī)模為11.26億元)，年內(nèi)回報(bào)率為38.90%，近一月回報(bào)率為-5.86%。

        劉宏毅管理的華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合、宮正管理的中郵健康文娛靈活配置混合、高鵬管理的興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)持有混合年內(nèi)躋身該賽道投資前五名。

        史寶珖玩轉(zhuǎn)了消費(fèi)

        ? 今年以來消費(fèi)基金表現(xiàn)差強(qiáng)人意，消費(fèi)主題基金整體收益為-6.2%。但部分消費(fèi)基金能取得正收益，多為投資于線上消費(fèi)，持倉多為互聯(lián)網(wǎng)公司。投資者可多關(guān)注最大回撤控制在10%以內(nèi)、有較強(qiáng)主動(dòng)管理能力的消費(fèi)基金。

        ? 近期消費(fèi)行業(yè)受整體經(jīng)濟(jì)影響，處于調(diào)整階段，呈波動(dòng)下行，但食品飲料行業(yè)收到多數(shù)基金經(jīng)理青睞，貴州茅臺(tái)、五糧液等消費(fèi)類權(quán)益股為多只基金的重倉股，消費(fèi)類賽道未來潛力大，可持續(xù)關(guān)注消費(fèi)賽道走勢(shì)。

        投資消費(fèi)斬獲冠軍的是工銀瑞信基金旗下由史寶珖管理的工銀中證線上消費(fèi)ETF(規(guī)模為0.4231億元)，年內(nèi)回報(bào)率為30.97%，近一月收益率為-12.18%;南方基金旗下崔蕾管理的南方國證在線消費(fèi)ETF(規(guī)模為0.2878億元)屈居亞軍，年內(nèi)回報(bào)率為30.57%。

        徐達(dá)管理的大摩現(xiàn)代服務(wù)業(yè)A、 大摩現(xiàn)代服務(wù)業(yè)C，以及尹浩管理的博時(shí)智能消費(fèi)ETF躋身該賽道投資前五名。

        蓋俊龍廖星昊“吃”藥拿手

        ? 今年以來，醫(yī)藥主題基金的收益率均值為-5%，收益普遍不佳。但其中部分基金取得正收益，多為投資于中藥或創(chuàng)新藥，可見醫(yī)藥基金主動(dòng)管理差異較大，投資者可多關(guān)注收益和回撤較好的基金產(chǎn)品。

        ? 醫(yī)藥行業(yè)受疫情需求沖擊整體增速回落，體外診斷、醫(yī)療研發(fā)外包、診斷服務(wù)等都需要消化高基數(shù)，集采背景下的影響多關(guān)注受益的醫(yī)藥商業(yè)和流通板塊，創(chuàng)新藥估值回落后有望表現(xiàn)，行業(yè)內(nèi)板塊分化仍將較為明顯。

        投資醫(yī)藥斬獲年內(nèi)冠軍的是紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健，該基金由蓋俊龍、廖星昊聯(lián)合管理，基金規(guī)模為12.53億元，該基金年內(nèi)回報(bào)率為17.19%，近一月收益率為-9.15%;譚弘翔管理的華泰柏瑞中證中藥ETF(規(guī)模為1.70億元)屈居亞軍，年內(nèi)回報(bào)率為7.90%。

        鐘奇、鄭英亮聯(lián)合管理的華寶核心優(yōu)勢(shì)A、華寶核心優(yōu)勢(shì)C，以及楊楨霄管理的易方達(dá)醫(yī)療保健均躋身該賽道投資前五名。

        劉元海成投資新能源高手

        ? 新能源車和光伏新能源主題基金整體表現(xiàn)疲弱，今年以來平均收益率為-8.2%。但也有部分基金取得較好正收益，主要為投資于自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，與人工智能相關(guān)的新能源車主題基金。

        ? 無論是新能源車還是光伏新能源都受到產(chǎn)能快速擴(kuò)張的影響，行業(yè)需要尋找產(chǎn)能與需求的新平穩(wěn)點(diǎn)，但連續(xù)調(diào)整之后的估值回落，市場(chǎng)正在醞釀自動(dòng)駕駛、光伏新技術(shù)新材料，因此細(xì)分板塊仍有機(jī)會(huì)。

        值得注意的是，東吳基金旗下劉元海管理的東吳新能源汽車A(規(guī)模為2.02億元)年內(nèi)回報(bào)率為 34.54% ，領(lǐng)先同類投資基金，近一月回報(bào)率為-2.12%;其管理的東吳新能源汽車C緊隨其后，年內(nèi)回報(bào)率為 34.25%。

        躋身投資新能源收益前五名的基金還有李俊管理的華夏中證5G通信主題ETF、馬君和王帥管理的銀華中證5G通信主題ETF，以及張?zhí)炻劰芾淼膶氂腔凵預(yù) 。

《電鰻快報(bào)》