2022-11-11 08:41 | 來源:中國基金報(bào) | 作者:俠名 | [資訊] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小
本次發(fā)行對(duì)象最終確定為12名,中信、國泰君安、光大、廣發(fā)、招商、中信建投6大券商和華夏、諾德2家基金現(xiàn)身其中。其中中信證券、國泰君安證券、光大證券分別認(rèn)購3.6億、2.1...
????????又見券商定增,這次六大重要券商聯(lián)手捧場!
????????雖然今年市場疲弱,但最新又有券商類股定增募資。華創(chuàng)證券的母公司華創(chuàng)陽安,發(fā)布的定增公告顯示,剛剛完成30億元的定增募資,中信、國泰君安、光大、廣發(fā)、招商、中信建投6大券商和華夏、諾德2家基金,以及其他機(jī)構(gòu)、企業(yè)共同參與。
????????然而如今市場環(huán)境,券商股定增募資并不容易。最終30億的募資,相對(duì)去年3月份的預(yù)案中的募資不超80億元,縮水幅度有點(diǎn)大。另外,在去年11月16日的批文,12個(gè)月的發(fā)行有效期還差幾天就到期,趕在最后的日子完成了發(fā)行。
????????華創(chuàng)陽安定增縮水的背后,最近一年多市場出現(xiàn)較大波動(dòng)。華創(chuàng)陽安的股價(jià)跌去超30%,券商板塊也跌去25%。
????????六大券商捧場華創(chuàng)陽安定增
????????11月9日晚間,華創(chuàng)陽安的定增公告顯示,本次發(fā)行價(jià)格為5.80元/股,發(fā)行股數(shù)為5.22億股,募集資金總額為30.27億元。
????????本次發(fā)行對(duì)象最終確定為12名,中信、國泰君安、光大、廣發(fā)、招商、中信建投6大券商和華夏、諾德2家基金現(xiàn)身其中。其中中信證券、國泰君安證券、光大證券分別認(rèn)購3.6億、2.1億、2.1億,廣發(fā)、招商、中信建投分別認(rèn)購1.8億、1.77億、1億。
????????值得注意的是,如今券商捧場再融資已經(jīng)常態(tài)化。今年完成定增的長城證券、國金證券的定增當(dāng)中,都有同行券商現(xiàn)身。銀河證券、海通證券和中金公司參與了長城證券的定增,光大證券、銀河證券參與了國金證券的定增。
????????兩點(diǎn)“微妙”:募資額、時(shí)間點(diǎn)
????????此次最終定增募資30億元,相較于去年3月份預(yù)案當(dāng)中的擬募資不超80億元,出現(xiàn)明顯縮水。然而發(fā)行股份數(shù)量,還是按照當(dāng)時(shí)的發(fā)行不超不超過5.22億股的頂格上限。
????????此次定增募資的發(fā)行價(jià)定于5.8元,與發(fā)行底價(jià)(5.71元/股)和發(fā)行日前20個(gè)交易日均價(jià)(7.10元/股)的比率分別為101.58%和81.69%。并且發(fā)行價(jià),比最新三季度末的每股凈資產(chǎn)9.39元,相當(dāng)于打了62折。
????????根據(jù)此前預(yù)案的募資用途,擬用于自營業(yè)務(wù)、信用交易、股權(quán)投資、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、信息系統(tǒng)建設(shè)等。
????????在市場疲弱之下,券商募資縮水已經(jīng)頻頻出現(xiàn)。如去年10月,東興證券定增實(shí)際募資45億元,相比預(yù)案的不超70億元“縮水”;去年5月浙商證券募資28億,此前擬募不超百億。
????????另一方面,華創(chuàng)陽安的募資時(shí)點(diǎn)也有意思。去年11月16日的批文,12個(gè)月有效期,剛好在到期前“踩點(diǎn)”完成募資。
????????從2021年3月8日發(fā)布定增預(yù)案至今,截至今年11月9日,華創(chuàng)陽安的股價(jià)跌幅達(dá)34%。
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