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        《電鰻財(cái)經(jīng)》 趙超/文

        持續(xù)虧損的寒武紀(jì)(688256.SH)，在2022年9月拋出定增方案。近日，公司對(duì)定增方案進(jìn)行調(diào)整，擬募資金額由26.5億元降至24.72億元。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》研究發(fā)現(xiàn)，寒武紀(jì)首發(fā)募資金額尚未使用完畢，且公司賬上資金充裕。根據(jù)公司《向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函的回復(fù)》，截止報(bào)告期末，公司貨幣資金余額22.98億元，銀行理財(cái)16.07億元。

        賬上資金充裕

        根據(jù)寒武紀(jì)《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》(簡(jiǎn)稱修訂稿)，相對(duì)于此前定增方案，公司定增擬募資金額由26.5億元，縮減至24.72億元。從募投項(xiàng)目來(lái)看，此前公司補(bǔ)充流動(dòng)資金擬用募集資金投資金額為2.13億元，修訂稿中該項(xiàng)目擬用募集資金投資金額大幅縮減至3553.12萬(wàn)元。

        根據(jù)寒武紀(jì)修訂稿，公司先進(jìn)工藝平臺(tái)芯片項(xiàng)目、穩(wěn)定工藝平臺(tái)芯片項(xiàng)目、面向新興應(yīng)用場(chǎng)景的通用智能處理器技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，擬用募集資金投資金額分別為8.1億元、14.08億元、2.19億元。寒武紀(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)為應(yīng)用于各類云服務(wù)器、邊緣計(jì)算設(shè)備、終端設(shè)備中人工智能芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售，為客戶提供芯片產(chǎn)品，公司專注于人工智能芯片產(chǎn)品的研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新。

        寒武紀(jì)此次發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，發(fā)行不超過(guò)8016.293萬(wàn)股，最終發(fā)行數(shù)量上限以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)結(jié)合最終發(fā)行價(jià)格與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。按照募資金額和上述發(fā)行數(shù)量上限計(jì)算，則公司此次定增每股發(fā)行價(jià)約為30.84元。

        先進(jìn)工藝平臺(tái)芯片項(xiàng)目總投資額為9.5億元，項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括基于先進(jìn)工藝平臺(tái)，研發(fā)高能效的智能芯片，并研發(fā)相應(yīng)配套的基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件。穩(wěn)定工藝平臺(tái)芯片項(xiàng)目總投資額為14.93億元，項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括建設(shè)穩(wěn)定集成電路工藝制程下的芯片設(shè)計(jì)平臺(tái)(涵蓋7nm至28nm工藝)，開(kāi)展3款不同算力檔位的高集成度智能SoC芯片研發(fā)，并研發(fā)配套的基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件。

        面向新興應(yīng)用場(chǎng)景的通用智能處理器技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，總投資額2.34億元，項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括研發(fā)面向新興場(chǎng)景的智能指令集、處理器微體系結(jié)構(gòu)、處理器功能和性能模擬器、軟件工具鏈等。

        云端產(chǎn)品線方面，寒武紀(jì)已先后推出了思元100、思元270、思元290和思元370芯片及相應(yīng)的云端智能加速卡系列產(chǎn)品、訓(xùn)練整機(jī)。邊緣產(chǎn)品線方面，公司面向邊緣計(jì)算場(chǎng)景推出的思元220芯片和邊緣智能加速卡已落地多家頭部企業(yè)，自發(fā)布以來(lái)累計(jì)銷量突破百萬(wàn)片。IP授權(quán)及軟件方面，公司先后推出了用于終端場(chǎng)景的寒武紀(jì)1A、寒武紀(jì)1H、寒武紀(jì)1M系列智能處理器，授權(quán)給客戶在其產(chǎn)品中使用。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，寒武紀(jì)IPO每股發(fā)行價(jià)為64.39元，共計(jì)募資25.82億元，募資凈額24.98億元。截至2022年6月30日，公司前次募集資金在銀行賬戶的余額共計(jì)2.39億元。截至2022年9月30日，寒武紀(jì)前次募集資金已累計(jì)投入募集資金投資項(xiàng)目的金額為17.62億元，占前次募集資金凈額的比例為70.54%。

        在寒武紀(jì)IPO募資投資中，主要投向新一代云端訓(xùn)練芯片及系統(tǒng)項(xiàng)目、新一代云端推理芯片及系統(tǒng)項(xiàng)目、新一代邊緣端人工智能芯片及系統(tǒng)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2022年9月末，公司首發(fā)募投項(xiàng)目“新一代云端訓(xùn)練芯片及系統(tǒng)項(xiàng)目”、“新一代云端推理芯片及系統(tǒng)項(xiàng)目”和“新一代邊緣端人工智能芯片及系統(tǒng)項(xiàng)目”尚處于研發(fā)建設(shè)階段，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期為2023年7月。

        寒武紀(jì)2022年11月發(fā)布的《向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的審核問(wèn)詢函的回復(fù)》顯示，截止報(bào)告期末，公司貨幣資金余額22.98億元，銀行理財(cái)16.07億元，結(jié)余流動(dòng)資金19.62億元。

        持續(xù)虧損 股東減持

        寒武紀(jì)仍處于持續(xù)虧損狀態(tài)。2021年，公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)57.12%至7.21億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損8.25億元，扣非后凈利潤(rùn)虧損11.11億元。對(duì)于虧損原因，公司在2021年報(bào)中表示，主要原因是公司為了確保智能芯片產(chǎn)品及基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件平臺(tái)的高質(zhì)量迭代，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，持續(xù)加大研發(fā)投入，積極引進(jìn)優(yōu)秀人才、保持公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，研發(fā)費(fèi)用大幅增長(zhǎng)。

        2021年，寒武紀(jì)研發(fā)投入11.36億元，同比增長(zhǎng)47.83%。同時(shí)，因公司2020年底及2021年實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，導(dǎo)致本報(bào)告期按歸屬期分?jǐn)偟墓煞葜Ц顿M(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)1669.97%。此外，公司發(fā)力智能芯片市場(chǎng)推廣及生態(tài)建設(shè)，相關(guān)銷售費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)58.98%。

        虧損仍在持續(xù)。2022年前三季度，寒武紀(jì)營(yíng)業(yè)收入26.44億元，凈利潤(rùn)和扣非后凈利潤(rùn)分別虧損9.45億元、11.45億元。

        凈利潤(rùn)的不理想，拖累寒武紀(jì)股價(jià)持續(xù)下滑，公司股價(jià)一度跌破首發(fā)價(jià)格。上市之初，公司股價(jià)高企，2020年7月23日，公司每股最高價(jià)格為297.77元。隨后，公司股價(jià)持續(xù)走低，2022年4月27日，公司股價(jià)盤中最低46.59元，低于首發(fā)每股64.39元。2022年11月9日，公司每股收盤65.35元，相對(duì)于最高點(diǎn)，跌幅高達(dá)78.05%。

        股價(jià)的低迷，讓股東也開(kāi)始減持公司股份。2022年3月4日至8月25日，寧波瀚高投資合伙企業(yè)(有限合伙)減持寒武紀(jì)189.9萬(wàn)股股份，減持總金額1.29億元。

        2022年8月3日至2022年10月31日，南京招銀電信新趨勢(shì)凌霄成長(zhǎng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、湖北長(zhǎng)江招銀成長(zhǎng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)分別減持公司股份232.27萬(wàn)股、116.22萬(wàn)股，減持金額分別為1.66億元、0.83億元。

《電鰻快報(bào)》