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        《電鰻快報(bào)》文/曹偉明

        恒通股份(603223)披露2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬向控股股東南山集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南山集團(tuán)”)募資24億元，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)性，強(qiáng)化主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)地位。

        《電鰻快報(bào)》關(guān)注到，南山集團(tuán)以現(xiàn)金方式認(rèn)購，該公司營收利潤規(guī)模十分可觀，去年實(shí)現(xiàn)凈利潤超過42億元。增發(fā)完成后，其控股比例將由20.3%提升至42.64%。不過，由于增發(fā)導(dǎo)致控股比例超過30%邀約收購紅線，本次交易還需要公司股東會(huì)通過豁免要約收購的議案。

        南山集團(tuán)獨(dú)立認(rèn)購24億元募資提升控制權(quán)

        值得關(guān)注的是，本次定增將是一個(gè)多贏局面：南山集團(tuán)控制權(quán)增強(qiáng)，恒通股份獲得業(yè)務(wù)發(fā)展資金，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展和利潤增厚，投資者有望獲得更好回報(bào)。

        根據(jù)發(fā)行預(yù)案，本次非公開發(fā)行股票的定發(fā)行價(jià)格為29.32元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%;發(fā)行股票數(shù)量不超過8185.5388萬股，未超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%;募集資金金額不超過24億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金。

        披露信息顯示，南山集團(tuán)始創(chuàng)于改革開放初期，現(xiàn)已發(fā)展成為穩(wěn)居中國企業(yè)500強(qiáng)前列的大型民營企業(yè)集團(tuán)。南山集團(tuán)主營業(yè)務(wù)主要包括鋁業(yè)、紡織服飾、物流、石化、地產(chǎn)、金融、教育、旅游、健康養(yǎng)生等。

        從主要財(cái)務(wù)指標(biāo)看，南山集團(tuán)營收利潤規(guī)模可觀，該公司2020年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入488.79億元，凈利潤42.19億元。

        增發(fā)完成后，南山集團(tuán)對(duì)恒通股份的控股比例將由20.3%提升至42.64%。

        目前，南山集團(tuán)及其一致行動(dòng)人宋建波合計(jì)持有公司26.01%的股權(quán)，南山集團(tuán)為控股股東，實(shí)際控制人為龍口市東江街道南山村村民委員會(huì)。本次非公開發(fā)行完成后，南山集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持股比例預(yù)計(jì)最高將達(dá)到42.64%。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致恒通股份控制權(quán)發(fā)生變化，而是增強(qiáng)了控制權(quán)。

        由于本次增發(fā)控股股東南山集團(tuán)及其一致行動(dòng)人對(duì)恒通股份的合計(jì)持股比例將超過30%，根據(jù)《上市公司收購管理辦法》第六十三條規(guī)定，需要通過該公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)，同意免于發(fā)出要約，且需要承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓增發(fā)的新股。

        三年現(xiàn)金分紅超5200萬元

        恒通股份每年均對(duì)股東進(jìn)行了現(xiàn)金分紅，個(gè)別年度還有紅股分配。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年至2020年，該公司以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤總額為5265.79萬元，占最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤5743.49萬元的比例為91.68%。

        其中，恒通股份2018年度的利潤分配方案為，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.47元(含稅)，共分配現(xiàn)金股利947.52萬元;以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，轉(zhuǎn)增后總股本增至28224萬股。

        2019年度恒通股份的分紅規(guī)模較小，其利潤分配預(yù)案為每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.03元(含稅)，合計(jì)向全體股東派發(fā)現(xiàn)金股利84.672萬元。

        2020年，恒通股份的利潤分配方案為每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.50元(含稅)，合計(jì)向全體股東派發(fā)現(xiàn)金股利4233.6萬元。

        募資一舉多得 公司競(jìng)爭(zhēng)力有望全方位增強(qiáng)

        如上所述，恒通股份本次增發(fā)將增強(qiáng)控股股東的控制權(quán)，股權(quán)架構(gòu)更加穩(wěn)固。同時(shí)，補(bǔ)充營運(yùn)資金，有利于滿足恒通股份LNG業(yè)務(wù)發(fā)展需求、進(jìn)一步提升其物流業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，并有利于其可降低資產(chǎn)負(fù)債率，改善財(cái)務(wù)狀況。

        據(jù)悉，“十三五”期間，中國天然氣消費(fèi)總量持續(xù)增長(zhǎng)，天然氣的消費(fèi)量從2015年的1948億立方，增長(zhǎng)至2020年的3163億立方，增長(zhǎng)率為60%，年均增長(zhǎng)10%。在當(dāng)前碳中和政策背景下，清潔能源迎來新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)在十四五期間，國家整體天然氣需求仍處于一個(gè)高速增長(zhǎng)狀態(tài)。

        這對(duì)恒通股份的LNG業(yè)務(wù)是一個(gè)重要的歷史發(fā)展機(jī)遇。目前，該公司已經(jīng)形成了“LNG貿(mào)易-LNG運(yùn)輸-LNG儲(chǔ)氣調(diào)峰/加氣站運(yùn)營”的LNG產(chǎn)業(yè)鏈，通過鏈?zhǔn)竭\(yùn)作和“運(yùn)貿(mào)一體”相結(jié)合，對(duì)內(nèi)實(shí)現(xiàn)了公司內(nèi)部資源整合，對(duì)外能夠根據(jù)市場(chǎng)變化，快速反應(yīng)。本次募資將提高該公司LNG業(yè)務(wù)的綜合經(jīng)營實(shí)力，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

        恒通股份在業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，其資金需求也在逐漸增加，規(guī)模融資導(dǎo)致債務(wù)增加。截至2021年6月末，該公司負(fù)債總額39249.90萬元，其中流動(dòng)負(fù)債38057.38萬元。本次增發(fā)使得恒通股份資本金得到補(bǔ)充，有利于降低資產(chǎn)負(fù)債率，提高公司償債能力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，改善公司財(cái)務(wù)狀況，更加穩(wěn)健發(fā)展。

        《電鰻快報(bào)》將繼續(xù)關(guān)注恒通股份定增進(jìn)展。

《電鰻快報(bào)》