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上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司 Shanghai Geoharbour Construction Group Co., Ltd. （上海市金山區漕涇鎮亭衛公路 3316 號 1 幢二層 207 室） 首次公開發行股票招股說明書 保薦人暨主承銷商 （鄭州市鄭東新區商務外環路 10 號） 上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書 發行股票類型 人民幣普通股（A 股） 發行股票數量 公司發行新股數量不超過 4,319.3467 萬股，公司本次發行新股數 量不低于本次發行后總股本的 25%，公司股東不公開發售股份 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 13.87 元 預計發行日期 2021 年 9 月 8 日 擬上市的證券交易所 上海證券交易所 發行后總股本 17,274.3467 萬股 1、發行人控股股東隆灣控股承諾 （1）自發行人股票上市之日起三十六個月內，本企業不轉讓 或者委托他人管理本企業在本次發行前所持有的發行人的股份， 也不由發行人回購該部分股份。

（2）本企業所持發行人股份在鎖定期滿后兩年內減持的，其 減持價格不低于首發上市的發行價。發行人首發上市后 6 個月內 如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于首發上市的發行價， 或者首發上市后 6 個月期末收盤價低于首發上市的發行價，本企 業持有發行人股份的鎖定期限自動延長 6 個月。若公司上市后發 生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權 行為的，則前述價格將進行相應調整。 2、發行人實際控制人徐士龍（亦為董事）、共同實際控制人 徐望（亦為高級管理人員）承諾 （1）自發行人股票上市之日起三十六個月內，本人不轉讓或 者委托他人管理本人在本次發行前直接及/或間接所持有的發行 人的股份，也不由發行人回購該部分股份。 本次發行前股東所持股 （2）在上述第 1 條所約定的期限屆滿的前提下，在本人擔任 份的限售安排、股東對所 發行人的董事/監事/高級管理人員期間，以及本人在任期屆滿前離持股份自愿鎖定的承諾 職的，在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，每年 轉讓的發行人股份不超過本人直接及/或間接持有的發行人股份 總數的百分之二十五；自本人離職后半年內，不轉讓直接及/或間 接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。

（3）本人直接或間接所持發行人股份在鎖定期滿后兩年內減 持的，其減持價格不低于首發上市的發行價。發行人首發上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于首發上市發 行價，或者首發上市后 6 個月期末收盤價低于首發上市發行價， 本人直接或間接持有發行人股份的鎖定期限自動延長 6 個月。若 公司上市后發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股 等除息、除權行為的，則前述價格將進行相應調整。本人不因本 人不再作為公司實際控制人或在公司的職務變更、離職而放棄履 行本項承諾。 3、發行人股東寧波隆灣（持股 5%以上的股東）承諾 自發行人股票上市之日起十二個月內，本企業不轉讓或者委 托他人管理本企業在本次發行前所持發行人股份，也不由發行人 回購該部分股份。 4、蘭瑞學、劉劍、陳祖龍（間接持有發行人股份的其他董事、 高級管理人員）承諾 （1）自發行人股票上市之日起十二個月內，不轉讓或委托他 人管理本人直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該 部分股份。 （2）上述第 1 條所述期限屆滿后，在本人擔任發行人的董事 /監事/高級管理人員期間，以及本人在任期屆滿前離職的，在本人 就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，每年轉讓的股份不 超過本人直接或間接持有的發行人股份總數的百分之二十五；自 本人離職后半年內，不轉讓或委托他人管理本人直接或間接持有 的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。

（3）本人直接或間接所持發行人股份在鎖定期滿后兩年內減 持的，其減持價格不低于首發上市的發行價。發行人首發上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于首發上市發 行價，或者首發上市后 6 個月期末收盤價低于首發上市發行價， 本人直接及間接所持發行人股份的鎖定期限自動延長 6 個月。若 公司上市后發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股 等除息、除權行為的，則前述價格將進行相應調整。本人不因在 發行人的職務變更或離職而放棄履行本項承諾。 5、王懿倩（間接持有發行人股份的監事）承諾 （1）自發行人股票上市之日起十二個月內，不轉讓或委托他 人管理本人直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該 部分股份。 （2）上述第 1 條所述期限屆滿后，在本人擔任發行人的董事 /監事/高級管理人員期間，以及本人在任期屆滿前離職的，在本人 就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，每年轉讓的股份不 超過本人直接或間接持有的發行人股份總數的百分之二十五；自 本人離職后半年內，不轉讓或委托他人管理本人直接或間接持有 的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份。 保薦人（主承銷商） 中原證券股份有限公司 招股說明書簽署日期 2021 年 8 月 17 日 發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。 保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。 中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。 根據《證券法》的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。 投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。 重大事項提示 本公司提醒廣大投資者認真閱讀本招股說明書“風險因素”章節的全部內容，并特別注意以下重大事項及公司風險。

一、本次公開發售股份情況 1、本次公開發行新股數量應當根據募投項目資金需求合理確定，公開發行新股募集資金額（扣除對應的發行承銷費用后）不超過本次募投項目所需資金總額。 2、本次公開發行股份數量不超過 4,319.3467 萬股，不低于發行后總股本的25%。 3、公司股東不公開發售股份。

二、公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員以及各中介機構的承諾事項 （一）股份限售安排和自愿鎖定的承諾 1、發行人控股股東隆灣控股承諾 （1）自發行人股票上市之日起三十六個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業在本次發行前所持有的發行人的股份，也不由發行人回購該部分股份。 （2）本企業所持發行人股份在鎖定期滿后兩年內減持的，其減持價格不低于首發上市的發行價。發行人首發上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于首發上市的發行價，或者首發上市后 6 個月期末收盤價低于首發上市的發行價，本企業持有發行人股份的鎖定期限自動延長 6 個月。若公司上市后發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則前述價格將進行相應調整。 2、發行人實際控制人徐士龍（亦為董事）、共同實際控制人徐望（亦為高級管理人員）承諾 （1）自發行人股票上市之日起三十六個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人在本次發行前直接及/或間接所持有的發行人的股份，也不由發行人回購該部分股份。

（2）在上述第 1 條所約定的期限屆滿的前提下，在本人擔任發行人的董事/監事/高級管理人員期間，以及本人在任期屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，每年轉讓的發行人股份不超過本人直接及/或間接持有的發行人股份總數的百分之二十五；自本人離職后半年內，不轉讓直接及/或間

《電鰻快報》