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        《電鰻快報》 趙超/文

        2021年一季度凈利潤同比增長9.3%的南京銀行(601009.SH)，今年以來頻頻融資。在成功發(fā)行40億元綠色金融債券后，該行的200億元可轉(zhuǎn)債也在發(fā)行的路上。

        南京銀行稱，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，有助于該行提高核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率水平，增強(qiáng)抵御風(fēng)險的能力。

        《電鰻快報》注意到，2020年南京銀行總資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)跨入1.5萬億元大關(guān)。去年，該行營業(yè)收入同比增長6.24%到344.65億元。

        持續(xù)募資

        2021年6月15日，南京銀行(601009.SH)發(fā)布公告稱，“南京銀行2021年第一期綠色金融債券”(簡稱本期債券)，發(fā)行總額為40億元，品種為3年期固定利率債券，票面利率為3. 28 %，于當(dāng)日發(fā)行完畢。

        南京銀行本期債券的募集資金將依據(jù)適用法律和監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，用于滿足公司資產(chǎn)負(fù)債配置需要，充實(shí)資金來源，優(yōu)化負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，全部用于《綠色債券支持項目目錄(2021年版)》規(guī)定的綠色項目。

        《電鰻快報》注意到，除上述綠色金融債券，南京銀行還擬發(fā)行200億元可轉(zhuǎn)債。

        根據(jù)南京銀行公告，2021年5月6日，中國證監(jiān)會出具了《 關(guān)于核準(zhǔn)南京銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù) 》( 證監(jiān)許可 [2021]1582 號 )，批準(zhǔn)南京銀行公開發(fā)行面值總額200億元的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起6年，即2021年6月15日至2027年6月14日。

        南京銀行上述可轉(zhuǎn)債募集資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于該行未來業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求補(bǔ)充該行的核心一級資本，提高該行的資本充足率水平，進(jìn)一步夯實(shí)各項業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展的資本基礎(chǔ)。

        南京銀行稱，根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》相關(guān)規(guī)定，上述公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債有助于該行提高核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率水平，增強(qiáng)抵御風(fēng)險的能力， 并在促進(jìn)資產(chǎn)及業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張的同時，提升該行整體的盈利能力和核心競爭力。

        南京銀行本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原普通股股東優(yōu)先配售認(rèn)購及繳款日(T日) 所有原普通股股東(含有限售條件普通股股東)的優(yōu)先認(rèn)購均通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，認(rèn)購時間為2021年6月15日(T日)9:30-11:30，13:00-15:00， 配售代碼為764009”，配售簡稱為“南銀配債”。

        截至2020年末，南京銀行合并口徑下核心一級資本充足率為9.97%、一級資本充足率為10.99%，資本充足率為14.75%。隨著各項業(yè)務(wù)的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，南京銀行預(yù)計公司未來的核心一級資本充足水平仍將有所下降。

        “南京銀行業(yè)務(wù)仍處于快速發(fā)展階段，從規(guī)模擴(kuò)張情況來看，1季末公司風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)同比增13.2%;同時，信貸增長迅猛，同比增18.0%。”有券商表示，從資本金表現(xiàn)來看，1季末公司的核心一級資本充足率為9.67%，較2020年末下降0.3個百分點(diǎn)，盡管目前公司核心一級資本充足率高于監(jiān)管要求(7.5%)，但此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行是公司結(jié)合自身業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃來前瞻性得補(bǔ)充核心資本，為未來業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展儲糧。

        資產(chǎn)規(guī)模過萬億

        截至2020年末，南京銀行資產(chǎn)總額為1.52萬億元，較2019年末增長12.93%;該行貸款總額為6745.87億元，同比增長18.58%;該行存款總額9462.11億元，同比增長11.33%;2020年，該行營業(yè)收入為344.65億元，較2019年同比增長6.24%。

        南京銀行稱，在“做強(qiáng)做精做出特色”的目標(biāo)指引下，近年來該行各項業(yè)務(wù)平穩(wěn)較快增長，經(jīng)營效益穩(wěn)步提升，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，基礎(chǔ)管理持續(xù)深化，成功跨入資產(chǎn)規(guī)模過萬億銀行行列。

        南京銀行總部位于江蘇省南京市，地處金融資源豐富、競爭規(guī)范有序的長江三角洲地區(qū)。該行在南京地區(qū)積累了大量的集團(tuán)客戶資源和優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)客戶資源，這些客戶資源成為本行推進(jìn)長三角地區(qū)跨區(qū)經(jīng)營的核心基礎(chǔ)，長三角地區(qū)尤其是江蘇省內(nèi)城市，成為該行跨區(qū)經(jīng)營的首選地點(diǎn)。

        同時，南京銀行嘗試在環(huán)渤海，珠三角等國內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)圈的中心城市拓展業(yè)務(wù)。

        發(fā)展零售金融業(yè)務(wù)，是南京銀行長期堅持的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，該行積極推動與戰(zhàn)略投資者在該領(lǐng)域的業(yè)務(wù)與技術(shù)合作，積極創(chuàng)新和拓展貼近客戶需求的零售金融服務(wù)產(chǎn)品，逐漸形成了具有該行經(jīng)營特色的零售金融服務(wù)體系。

        南京銀行的主營業(yè)務(wù)主要包括零售金融板塊業(yè)務(wù)、公司金融板塊業(yè)務(wù)和金融市場板塊業(yè)務(wù)等。

《電鰻快報》