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        4月26日，康弘藥業(002773)披露業績修正公告，將此前披露的2020年業績快報中預計的凈利潤8.39億元修正為-2.7億元，直接減少了近11億元。而在此之前，公司才剛剛爆過雷，其宣布終止其核心品種康柏西普眼用注射液全球多中心臨床試驗，這也直接導致公司股票在一個月之內腰斬。

        14億研發投入打水漂

        康弘藥業主營業務為藥品(包括生物制品、中成藥、化學藥)和醫療器械(主要是眼科醫療器械)的研發、生產與銷售，公司于2015年正式登陸A股資本市場。此次康弘藥業大幅下修業績，最主要的原因就是其核心產品康柏西普海外三期臨床失敗，導致計提無形資產損失約14億元。

        據了解，康柏西普眼用注射液是公司自主研發的一種特異抑制血管新生的受體抗體融合蛋白，于2014年在國內上市。2018年5月，康弘藥業全資子公司康弘生物啟動“PANDA試驗”，該項目是指評估眼用注射液康柏西普治療新生血管性年齡相關性黃斑變性患者的療效和安全性的臨床試驗項目。今年4月9日，PANDA試驗科學指導委員會認為PANDA試驗未能達到預期目標，建議公司停止PANDA試驗。隨后，康弘藥業決定停止全球PANDA試驗。

        具體來看，康弘藥業叫停該臨床試驗的原因可分為三個方面。一是2020年初以來，全球突發公共衛生事件、外部環境變化等不利因素對臨床研究造成了極大的困難和影響。二是各國不斷出臺的各種管控措施等因素使得大量受試者視網膜脫落、失訪、超窗，完全符合PANDA試驗給藥方案的病例已逐步降低到不足入組病例的40%。三是高達68個試驗中心的一半以上的受試者視力在注射后較基線變化等于甚至低于零，與試驗藥物既往的臨床研究以及真實世界大量的使用經驗有很大差異。

        核心產品海外臨床失敗，意味著康弘藥業在該項目中投入的大量資金打了水漂。4月13日，康弘藥業曾在投資者互動平臺上表示，截至2020年12月4日，康柏西普國際Ⅲ期臨床試驗已經累計投入13.11億元，主要用于支付CRO公司費用及公司臨床運營人員招聘、顧問費、樣品生產、化學研究等費用。根據此次公告，該試驗的終止意味著預計未來已無法帶來經濟利益的流入，累計資本化支出13.97億元轉入當期損益，相應減少公司2020年度利潤總額及營業利潤13.97億元，減少所得稅費用3.82億元，減少凈利潤10.15億元。

        近一個月股價幾乎腰斬

        康弘藥業此次業績下修還有一個重要原因，即公司與房健民、WelchInstituteInc始于2018年3月的專利技術轉讓及使用費訴訟案件終于有了結果。

        公告顯示，康弘藥業與原告于4月15日簽署調解協議，根據調解協議康弘藥業需一次性支付原告轉讓款含稅金額人民幣2.68億元。對于業績下修的原因，康弘藥業表示今年2月27日披露2020年度業績快報時該訴訟案件尚無明確進展，因結果具有不確定性，出于謹慎的考慮，公司對該事項確認了預計負債，截至2020年末累計確認1.58億元。

        值得注意的是，基本面持續爆雷，康弘藥業在二級市場的表現自然好不到哪里去，近一個月公司股價近乎腰斬。

        2019年以來，康弘藥業的股價出現過一輪明顯的上漲，到去年9月一度漲至52.6元/股，區間漲幅高達116.73%。但隨后便是震蕩下行，尤其是今年3月29日以來，其股價更是跌跌不休。截止4月26日收盤，公司股價報19.96元/股，距去年股價高點已跌去超六成。而近一個月以來，公司股價接近腰斬。

        尤其是在正式叫停康柏西普臨床試驗時，康弘藥業曾在4月12日、4月13日、4月4日連收三個跌停，還遭到了機構的大肆拋售。4月14日，康弘藥業龍虎榜數據顯示，疑似高毅馮柳的常用席位國信證券深圳振華路證券營業部位于其賣方第二席位，賣出4268.79萬元。

        值得一提的是，由馮柳管理的“高毅鄰山一號遠望基金”在去年中報時新進成為康弘藥業第7大流通股股東，持股數量為1000萬股，并在去年三季度增持了1600萬股，合計的持股數量增加至2600.01萬股。截止去年三季度末，公司前十大流通股東中還有劉彥春的管理的有景順長城新興混合，以及董承非管理的興全社會責任混合、興全新視野定開混合。

        值得注意的是，除了疑似馮柳割肉離場以外，康弘藥業4月14日還遭到了機構資金的集體拋售。公司當日龍虎榜賣方的其他四個席位全部被機構專用席位占據，合計的賣出金額達9580.63萬元。

《電鰻快報》