2021-04-23 10:04 | 來源:中證網 | 作者:未知 | [上市公司] 字號變大| 字號變小
?配售及騰訊認購完成后(可轉債換股前)，騰訊方面將共持有美團17.3%股份，其他配股承配人將持有美團3.1%股份。
4月20日早間，美團發布公告，擬通過發行可轉債和配售股份方式，融資總額近100億美元。公告稱，募資所得款項凈額將用于科技創新，包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發，以及一般企業用途。
美團CEO王興在3月26日財報電話會上表示，前沿科技一直是美團的重點關注方向，并首次披露了自研無人配送技術的落地進展。王興表示，在疫情期間，美團在北京順義區的無人車配送已成功完成了15000多個訂單，他本人還在深圳對美團無人機進行了空中配送測試。
公告顯示，美團將發行總額近30億美元可轉債，包括發行14.836億美元六年期零息可轉債、15億美元七年期零息可轉債，換股價(可予調整)均為每股431.24港元，較4月19日美團收盤價溢價約49.1%。
此外，美團還宣布配售現有股份及先舊后新認購換股股份。美團擬配售方式增發1.87億股股票，配售價為每股273.80港元，較4月19日收盤價折價5.3%。配售股份數量相當于美團本公告日期現有已發行股本約3.2%及投票權1.5%，預估所得款項凈額約為66億美元。
根據公告，美團還與老股東騰訊達成股份認購協議，騰訊已同意按每股273.80港元價格認購1135.26萬股股份，相當于美團公告日期現有已發行股本約0.2%及投票權0.1%，騰訊認購事項所得款項凈額預計約為4億美元。
配售及騰訊認購完成后(可轉債換股前)，騰訊方面將共持有美團17.3%股份，其他配股承配人將持有美團3.1%股份。
《電鰻快報》
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