2021-04-02 08:58 | 來源:電鰻快報 | 作者:俠名 | [快評] 字號變大| 字號變小
證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]1070號文《關于核準國投資本股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》核準，公司于2020年7月24日向社會公開發(fā)行了8,000萬張可轉換公司...
證券代碼：600061 證券簡稱：國投資本 公告編號：2021-011
國投資本股份有限公司
2020 年度募集資金存放與實際使用情況報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》(證監(jiān)會公告[2012]44 號)和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關規(guī)定，現將國投資本股份有限公司(以下簡稱“國投資本”或“公司”) 2020 年度募集資金存放與使用情況的專項報告如下：
一、募集資金基本情況
(一) 募集資金金額及到位時間
根據公司2019年10月11日召開的八屆五次董事會、2019
年 10 月 28 日召開的 2019 年第三次臨時股東大會，并經中國
證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]1070 號文《關于核準國投資本股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》核準，
公司于 2020 年 7月 24日向社會公開發(fā)行了8,000 萬張可轉換
公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 8,000,000,000.00 元，
幣 7,943,689,622.64 元，該募集資金已于 2020 年 7 月 30 日
到達公司募集資金專項賬戶。
上述募集資金業(yè)經立信會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具了信會師報字[2020]第 ZG11702 號《公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金驗資報告》。
(二) 募集資金本年度使用金額及年末余額
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度募集資金使用金
額及年末余額如下：
項目 金額 說明
募集資金實際到賬金額 7,943,689,622.64 1
減：本年直接投入募投項目 3,271,758,063.20 2
減：置換以自籌資金投入募投項目 4,671,931,559.44 2
減：手續(xù)費支出 225.00 3
加：利息收入 1,901,313.79 3
2020 年 12 月 31 日余額 1,901,088.79
2020 年度募集資金到賬及使用情況說明如下：
1、首次募集資金實際到賬金額為保薦機構劃入公司募集
資 金 專 項 賬 戶 的 金 額 ， 構 成 為 可 轉 債 發(fā) 行 募 集 資 金
8,000,000,000.00 元，扣除發(fā)行費用 56,310,377.36 元，實際募集資金凈額為人民幣 7,943,689,622.64 元。
2、根據《國投資本股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》等發(fā)行申請文件和本次募集資金實際情況，在
扣 除 發(fā) 行 費 用 后 ， 本 次 發(fā) 行 實 際 募 集 資 金 凈 額
7,943,689,622.64 元全部用于向安信證券股份有限公司進行增資。
根據公司八屆董事會十二次會議決議、《國投資本股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》中披露的募集資金使用計劃及立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的信會師報字[2020]第 ZG11713 號《國投資本股份有限公司募集資金置換專項審核報告》，公司以募集資金置換前期預先已投入募投項目的自籌資金 4,671,931,559.44 元。
3、本公司 2020 年累計取得銀行存款利息 1,901,313.79
元，支付手續(xù)費 225.00 元。
二、募集資金管理情況
(一) 募集資金的管理情況
為進一步加強募集資金管理，提高募集資金使用效率，保護投資者權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《公司章程》以及其他相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，制定《國投資本股份有限公司募集資金使用管理辦法》(以下簡稱《募集資金管理辦法》)。根據《募集資金管理辦法》規(guī)定，公司對募集資金存放實行專戶存儲制度，并嚴格履行使用審批手續(xù)，以便對募集
資金的管理和使用進行監(jiān)督，保證專款專用。
2020 年 8 月 12 日公司與中國工商銀行股份有限公司北京
南禮士路支行、國泰君安證券股份有限公司(保薦機構)、安信證券股份有限公司(保薦機構)共同簽署《募集資金專戶三方監(jiān)管協議》，協議約定本公司在該行開設募集資金專項賬戶(賬號為 0200096819000109690)。該專戶僅用于“公開發(fā)行可轉換公司債券項目所募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途”。
2020 年 8 月 12 日公司與興業(yè)銀行股份北京北京西城支
行、國泰君安證券股份有限公司(保薦機構)、安信證券股份有限公司(保薦機構)共同簽署《募集資金專戶三方監(jiān)管協議》，協議約定本公司在該行開設募集資金專項賬戶(賬號為321680100100042440)。該專戶僅用于“公開發(fā)行可轉換公司債券項目所募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途”。
2020 年 8 月 25 日，公司子公司安信證券股份有限公司與
中國建設銀行股份有限公司深圳田背支行、國泰君安證券股份有限公司(保薦機構)、安信證券股份有限公司(保薦機構)共同簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協議》，協議約定安信證券股份有限公司在該行下轄網點中國建設銀行股份有限公
司 深 圳 翠 園 支 行 開 設 募 集 資 金 專 項 賬 戶 ( 賬 號 為
44250100002200001832)。該專戶僅用于“增加安信證券股份有限公司資本金等投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作
其他用途”。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截至 2020 年 12 月 31 日，募集資金具體存放情況如下：
金額單位：人民幣元
開戶銀行 銀行賬號 余額
募集資金 利息收入 合計
興業(yè)銀行股份有限公司 3216801001000 864,340.55 864,340.55
北京西城支行 42440
中國工商銀行股份有限 0200096819000 1,036,748.24 1,036,748.24
公司北京南禮士路支行 109690
合 計 1,901,088.79 1,901,088.79
三、本年度募集資金實際使用情況
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
募集資金總額 794,368.96 本年度投入募集資金總額 794,368.96
變更用途的募集資金總額 0.00
已累計投入募集資金總額 794,368.96
變更用途的募集資金總額比例 0.00%
承諾投資 已 變 更 募 集 資 金 調 整 后 投 截至期 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 末 累 截至期末投 項目達到 本 年 度 是否達到 項 目 可
項目 項目，含 承 諾 投 資 資總額 末承諾 入金額 累 計 投 入 計 投 入 金 額 入進度(%) 預定可使 實 現 的 預計效益 行性是否
部 分 變 總額 投入金 金額(2) 與 承 諾 投 入 (4) = 用狀態(tài)日 效益 發(fā)生重大
更 ( 如 額(1) 金 額 的 差 額 (2)/(1) 期 變化
有) (3) =
(2)-(1)
補充安信 未 做
證券資本 無 794,368.96 794,368.96 分 期 794,368.96 794,368.96 100% 不適用 不適用 不適用 否
金 承諾
合計 — — — — —
未達到計劃進度原因(分具體募投項目) 不適用
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
根據公司八屆董事會十二次會議決議、《國投資本股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》
募集資金投資項目先期投入及置換情況 中披露的募集資金使用計劃及立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的信會師報字[2020]第 ZG11713
號，公司以募集資金置換前期預先已投入募投項目的自籌資金 4,671,931,559.44 元。
《電鰻快報》
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