2021-01-05 09:36 | 來源:電鰻快報 | 作者:俠名 | [基金] 字號變大| 字號變小
?在投資策略方面,浦銀安盛穩健豐利債券型基金擬采用“固收+”思路,構建“收益、風險、波動”的新平衡。
在無風險利率持續走低背景下,投資者對穩健理財工具的配置需求愈發強烈。據悉,浦銀安盛穩健豐利債券型基金正在發行中,為投資者再添“固收+”優質投資工具,投資者可通過各大銀行、第三方平臺以及浦銀安盛基金官方直銷平臺認購。
作為一只定位于“固收+”策略產品,浦銀安盛穩健豐利債券型基金的投資組合比例為以不低于基金資產的80%投資于債券,挖掘優質信用債資產,力爭建立產品長期收益安全墊;并在跟蹤經濟周期變化基礎上,以不超過20%的基金資產投資于股票等權益資產,抓住行業輪動機會,力爭增強組合收益。
在投資策略方面,浦銀安盛穩健豐利債券型基金擬采用“固收+”思路,構建“收益、風險、波動”的新平衡。針對固收資產,一方面維持中低杠桿水平,以嚴控投資風險;另一方面,采取靈活的久期策略,追求收益與波動的平衡;同時,精選優質固收品種,維持產品高評級。針對增強“+”資產,將以價值投資為導向,充分發揮主動管理能力,通過匹配可轉債、股票等資產,調節股債有效倉位以增厚收益。
資料顯示,浦銀安盛穩健豐利債券型基金將由浦銀安盛基金固定收益部副總監李羿掌舵。Wind數據顯示,截至2020年12月31日,李羿目前總管理基金總規模近300億元,其執掌的浦銀雙債增強A自2019年5月成立以來取得9.12%的累計回報,年化回報5.54%。歷經今年股債市場大幅波動,最大回撤為1.14%,遠低于同類產品同期5.32%的平均最大回撤。
除了固定收益投資領軍人掌舵之外,浦銀安盛穩健豐利還將依托浦銀安盛基金的實力投研團隊,把握股債投資機遇。截至三季度末,浦銀安盛基金管理固收類基金規模達1986.88億元,債券型基金管理規模達917.55億元。據海通證券統計,截至今年二季度末,浦銀安盛基金年內憑借2.02%的凈值增長率,在可比124家基金公司中位居前1/2,且過去一年、三年,均排名前1/2行列,短中長期固收投資能力位居行業前列。
展望未來股債行情,李羿表示,在經歷了今年的調整后,債市的投資性價比已大幅提升,加之經濟處于轉型升級期,流動性仍將保持適度寬松,債券類資產的長期投資時間窗口已經打開;權益市場方面,A 股市場仍處在盤整階段,疫情對未來的影響仍存不確定性,當前較為穩妥的策略是整體配置中低價轉債及業績穩健的個股。
《電鰻快報》
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