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        中信建投(39.920,0.37,0.94%)證券成功“補(bǔ)血”。

        歷經(jīng)23個(gè)月，中信建投證券終于在A/H股溢價(jià)高企的爭(zhēng)議聲中完成了38億元再融資，較原定130億的預(yù)期規(guī)模大幅縮水，降幅達(dá)70%。12月29日晚間，中信建投證券公告了再融資事項(xiàng)發(fā)行情況報(bào)告書，公司以35.21元/股的發(fā)行價(jià)向31名投資者發(fā)行了1.1億股A股股票，募資總額38.83億元，募資凈額38.48億元。

        值得一提的是，中金公司(68.750,0.61,0.90%)、華泰證券(17.510,0.11,0.63%)、東海證券等3家券商參與了中信建投證券本輪定增，且有2名散戶大手筆斥資億元參與申購，但也有大股東在今年四季度減持了中信建投證券股票隨后再參與定增。此外，中信證券(28.290,0.14,0.50%)在此次定增中持股比例被動(dòng)減少，由5.01%降至4.94%。

        12月29日，中信建投A股股價(jià)上漲0.66%，報(bào)收39.55元，較定增價(jià)格漲幅12.33%。當(dāng)前該個(gè)股的A/H股溢價(jià)率依然超過300%。

        歷時(shí)近兩年，定增終完成

        券商中國記者梳理中信建投證券此次定增的九大要點(diǎn)。

        1、定增規(guī)模較原計(jì)劃大幅縮水。

        中信建投證券此次募資總額38.84億元，只完成了預(yù)期規(guī)模130億元的30%。但話說回來，證券行業(yè)不乏在獲取批文后卻終止定增的案例。在中信建投證券A/H股溢價(jià)持續(xù)高企的情況下，能夠?qū)崿F(xiàn)定增，或已較為難得。

        2、發(fā)行價(jià)格35.21元/股。

        中信建投證券于今年2月28日收到了定增批文，3月2日開盤價(jià)為32.81元/股，公司A股股價(jià)曾在4月中旬一度探底至28.63元，但也在8月份上漲到歷史最高價(jià)60.14元/股，區(qū)間均價(jià)為43.02元/股。

        中信建投本次定增發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日即發(fā)行期首日為2020 年 12 月 4 日，當(dāng)天收盤價(jià)為44.03元/股，此前20個(gè)交易日中信建投A股股價(jià)的均價(jià)亦為44.03元/股，按照不低于該均價(jià)八折來確定價(jià)格，因此本次定增申報(bào)價(jià)應(yīng)不低于35.21元/股。

        3、共有31名投資者參與本次定增。

        此次定增中，有效報(bào)價(jià)期內(nèi)僅9名投資者報(bào)價(jià)合格，較此前有意向認(rèn)購的投資者數(shù)量差距較大。此后追加報(bào)價(jià)獲得23名投資者參與申購，剔除1名兩次均報(bào)價(jià)的投資者，共有31名投資者參與本次定增。

        其中國壽資管在首次報(bào)價(jià)無效后追加申購，最終獲配金額3億元。包括國壽資管外，共有3家保險(xiǎn)資管參加中信建投定增，另外2家是百年保險(xiǎn)資管、太平資管，分別獲配1.5億元。

        4、3家券商參與中信建投A股定增。

        自從再融資新規(guī)發(fā)布實(shí)施后，券商參與同行定增就成了一種普遍現(xiàn)象。本次中信建投證券定增中，有3家同業(yè)參與，中金公司獲配1.73億元，華泰證券、東海證券分別獲配5000萬。

        此外，華泰證券全資子公司華泰金融控股(香港)有限公司(為RQFII)獲配1.5億元。

        5、2名散戶斥億元資金大手筆買入。

        31名參與定增的投資者中，有2名自然人投資者斥巨資申購引發(fā)關(guān)注，鄭偉康斥資2億元認(rèn)購568.02萬股，高進(jìn)華斥資1.7億元認(rèn)購482.82萬股。其中，鄭偉康在首次斥資1.5億元認(rèn)購后，追加報(bào)價(jià)中再投入5000萬元;高進(jìn)華則是眾多認(rèn)購者中唯一報(bào)價(jià)高于35.21元的投資者，他給出了35.5元和36.2元的申購價(jià)。

        6、有大股東今年四季度完成減持，隨即參與增持。

        本次獲配3億元的西藏騰云投資管理有限公司原本就是中信建投證券的前十大股東，今年三季度末，該公司持有中信建投證券A股數(shù)量為2.2億股，持股比例為2.88%;此次定增中，該公司獲配852萬股，定增完成后合計(jì)持股總數(shù)為1.55億股，持股比例為2%。

        這也就意味著，在今年四季度中，西藏騰云投資管理有限公司減持中信建投證券A股股份或達(dá)7350萬股，從10月份至目前，中信建投證券A股均價(jià)超過44元。

        7、12家基金公司參與定增。

        華安基金、華商基金、易方達(dá)基金、九泰基金等12家基金公司參與了中信建投證券的定增。華安基金、華商基金、九泰基金、工銀瑞信基金、大成基金、民生加銀基金、銀華基金、華寶基金、招商基金、南方基金、華夏基金、易方達(dá)基金等12家公募基金參與定增，其中華安基金、華商基金獲配金額為1.5億元。

        8、限售期6個(gè)月。

        本次定增已于 2020 年 12 月 28 日在中登公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。全部 31 名投資者認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束并上市之日起 6 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。據(jù)此計(jì)算，這筆定增將于2021年6月底解除限售。

        9、公司以自有資金投資另類子公司。

        中信建投證券原定將募資用途中，擬以不超過15億元用于向另類子公司增資。期間中信建投證券已經(jīng)以自籌資金先行對(duì)中信建投投資有限公司增資15億元，本打算待定增募資到位后再對(duì)自有資金前期投入予以置換。但由于本次實(shí)際募資額小于募資金額上限，本次發(fā)行資金優(yōu)先用于保障原有定增用途。

        信息系統(tǒng)建設(shè)投入大幅收縮

        去年1月21日，中信建投證券拋出定增計(jì)劃，擬以非公開發(fā)行的方式發(fā)行不超過12.77億股(含本數(shù))、募集資金總額不超過人民幣130億元 (含本數(shù))的A股股票。彼時(shí)距離中信建投證券完成A股IPO剛滿半年。

        2019年，由于流通盤小、投行業(yè)務(wù)優(yōu)異等多重因素，中信建投證券A/H股溢價(jià)高企，市場(chǎng)一直頗有爭(zhēng)議，中信建投證券內(nèi)部一度擔(dān)心定增能否完成。此番募資規(guī)模雖然較預(yù)期有較大差距，但終歸是實(shí)施完畢，實(shí)際募資38億元將新增注冊(cè)資本1.1億元，增加公司資本公積37.37億元。

        梳理過往，證券行業(yè)也不乏在獲取批文后卻終止定增的案例，比如廣發(fā)證券(15.760,0.12,0.77%)在去年6月份宣布定增計(jì)劃因批復(fù)過期失效。當(dāng)然，中信建投證券能夠順利實(shí)施定增，或許也得益于再融資新規(guī)將批文有效期從6個(gè)月延長至12個(gè)月。

        隨著中信建投證券最終募資金額的縮水，各募投事項(xiàng)的投入金額也有所改變。原定于投入資本中介業(yè)務(wù)的55億變?yōu)?0億，原定于投入投資交易業(yè)務(wù)的45億元變?yōu)?3億，原定于投入信息系統(tǒng)建設(shè)的10億元變?yōu)?800萬。

        本次定增完成后，中信建投證券第一大股東為北京金控集團(tuán)，持股總數(shù)為26.84億股，持股比例34.61%;第二大股東為中央?yún)R金，持股比例30.76%。

        值得關(guān)注的是，第三大股東中信證券的持股比例由5.01%被動(dòng)降至4.94%，中心有限孫公司鏡湖控股持股比例由4.6%降至4.53%。

        中信建投證券表示，本次非公開發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和凈資本規(guī)模將相應(yīng)增加，資產(chǎn)負(fù)債率也將下降，有助于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，有效降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。本次發(fā)行使公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)健，并將在有效增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)抵御能力的同時(shí)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供更大的空間。

《電鰻快報(bào)》