2020-12-11 08:53 | 來源:電鰻快報 | 作者:劉云峰 | [IPO] 字號變大| 字號變小
《電鰻快報》關注到,齊魯銀行是全國首批、山東省首家成立的城市商業銀行。齊魯銀行成為年內第四家過會銀行,其余三家分別為廈門銀行、重慶銀行、上海農商行,而上述四家銀...
《電鰻快報》劉云峰/文
12月10日,證監會發審委舉行2020年第175次發行審核委員會工作會議,此次會議上審核通過了齊魯銀行股份有限公司(以下簡稱“齊魯銀行”)、蘇州市味知香食品股份有限公司(以下簡稱“味知香”)、南方電網綜合能源股份有限公司(以下簡稱“南網能源”)的首發上市申請。
《電鰻快報》關注到,齊魯銀行是全國首批、山東省首家成立的城市商業銀行。齊魯銀行成為年內第四家過會銀行,其余三家分別為廈門銀行、重慶銀行、上海農商行,而上述四家銀行上會時間均在今年下半年。
味知香
味知香主要從事半成品菜的研發、生產和銷售。該公司主營肉禽類、水產類、其他類三大產品品類200余種半成品菜的開發、生產、銷售,公司擁有信譽良好的“味知香”和“饌玉”兩大品牌,主要產品有牛仔骨、宮保雞丁、水晶蝦仁、鐵板魷魚等眾多經典半成品菜。
2017年-2019年,味知香實現營業收入分別為3.59億元、4.66億元、5.42億元,同期凈利潤分別為5180.45萬元、7112.49萬元、8624.33萬元。報告期各期,味知香產量分別為9352.69噸、1.22萬噸和1.29萬噸,產能利用率分別為95.93%、81.49%和85.89%。《電鰻快報》關注到,味知香的產能利用率在報告期內有所降低,其主要因2017年9月,該公司結合近年來業務增長情況新增產能7000噸,使之后產能利用率有所降低。
味知香擬募集資金約6.54億元,其中2.75億元將用于“年產5千噸的食品用發酵菌液及年產5萬噸發酵調理食品項目”,該項目建成投產后,味知香產能將得到有效擴大,產品種類也將更加豐富,從而該公司能夠更好地滿足消費者不斷增長的需求,擴大市場領先優勢,提升公司的行業競爭力,實現業務的持續增長。
此外,味知香的募集資金中還有約2.40億元用于補充流動資金,剩余資金將投向“研發檢驗中心和信息化建設項目”、“營銷網絡和培訓中心建設項目”。
南網能源
南網能源主要從事節能服務,為客戶能源使用提供診斷、設計、改造、綜合能源項目投資及運營維護等一站式綜合節能服務。該公司通過整合先進節能環保技術,充分利用高效節能環保設備,轉變客戶用能來源、用能方式,在滿足客戶對各類能源(電、熱、冷、蒸汽、壓縮氣體等)需求的同時,降低客戶用能投資風險,提升客戶能源使用效率、減少能源費用和碳排放。
據悉,南網能源擁有中國節能協會節能服務產業委員會頒發的公共設施節能領域5A級證書、工業節能領域5A級證書、建筑節能領域5A級證書,是國家發改委備案、國家工信部推薦的節能服務公司。
《電鰻快報》注意到,截止招股書簽署日,南方電網直接持有南網能源50.49%股份,通過綠色能源混改基金間接持有南網能源10.33%股份,合計持有南網能源60.82%股份,為該公司控股股東。南方電網是國有重點骨干企業,為我國兩大電網公司之一,主要負責南方五省區電網經營(廣東、廣西、云南、貴州和海南五省電網)。2020年南方電網位居《財富》世界500強企業第105位。
招股書顯示,2017年-2019年及2020年1-6月,南網能源實現營業收入分別為9.36億元、12.19億元、15.08億元、8.33億元,同期凈利潤為1.34億元、2.11億元、3.04億元、1.33億元。此外,報告期各期末,南網能源應收賬款凈額分別為3.79億元、5.67億元、8.45億元和11.12億元,報告期內應收賬款賬面價值持續增長,主要系可再生能源電價補貼延后導致。
此次,南網能源擬募集資金約15.66億元,其中2.50億元用于償還銀行貸款,剩余資金將投向建筑節能服務、工業節能、城市照明節能等領域。
齊魯銀行
齊魯銀行是全國首批、山東省首家成立的城市商業銀行,也是山東省內第一家、全國第四家實現中外合作的城市商業銀行。該行總部位于山東省省會濟南市,業務和網絡主要集中在山東省并輻射環渤海區域。
截至2019年6月30日,齊魯銀行經營區域覆蓋濟南、天津、青島、聊城、泰安、德州、臨沂、濱州、東營、煙臺、日照,共145家營業網點,控股16家村鎮銀行,戰略投資濟寧銀行,參股德州銀行,是山東城商行聯盟的并列第一大股東,也是中國銀行業協會城市商業銀行工作委員會副主任單位、山東省市場利率定價自律機制核心成員、山東省宏觀審慎評估委員會法人單位委員之一。
招股書顯示,截至2019年6月末、2018年12月末、2017年12月末和2016年12月末,齊魯銀行核心一級資本充足率分別為10.52%、10.63%、10.28%和7.91%,一級資本充足率分別為11.61%、11.77%、11.54%和9.42%,資本充足率分別為14.40%、14.50%、14.49%和12.09%,符合監管要求。此外,截至2019年6月末、2018年12月末、2017年12月末和2016年12月末,齊魯銀行不良貸款率分別為1.63%、1.64%、1.54%和1.68%。報告期內,齊魯銀行不良貸款率總體保持平穩趨勢。
根據發行方案,齊魯銀行股票的數量為不低于發行后總股本的10%(含10%),且不超過發行后總股本的25%(含25%)。本次發行采取全部發行新股的方式。最終發行的總規模由董事會按照股東大會的授權,在中國證監會等監管部門核準的范圍內,根據齊魯銀行資本需求情況和發行時市場情況等與主承銷商協商確定。據悉,募集資金在扣除發行費用后,將全部用于補充本行齊魯銀行核心一級資本,提高其資本充足水平。
《電鰻快報》
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