2020-10-23 10:45 | 來源:證券時報 | 作者:未知 | [券商] 字號變大| 字號變小
截至10月20日,國元證券此次配股網(wǎng)上認(rèn)購繳款已經(jīng)結(jié)束。以10月13日收市后的總股本33.65億股為基數(shù),按10:3比例配售,此次國元證券可配售股份總數(shù)為10.10億股,發(fā)行價格為5...
10月22日,因配股停牌6個交易日的國元證券重回交易市場。截至當(dāng)日收盤,國元證券股價下跌0.85%,最終收于9.28元/股。考慮到22日是配股除權(quán)基準(zhǔn)日,且配股價格5.44元/股遠(yuǎn)低于前一交易日9.36元/股的正股股價,其復(fù)牌首日的股價表現(xiàn)波瀾不驚。
在此之前,國元證券55億配股事件曾因配股價格、股價波動以及合并緋聞等問題頻頻受到資本市場關(guān)注。
配股認(rèn)購比例98.88%
截至10月20日,國元證券此次配股網(wǎng)上認(rèn)購繳款已經(jīng)結(jié)束。以10月13日收市后的總股本33.65億股為基數(shù),按10:3比例配售,此次國元證券可配售股份總數(shù)為10.10億股,發(fā)行價格為5.44元/股。
深交所數(shù)據(jù)顯示,此次配股有效認(rèn)購股數(shù)為9.98億股,有效認(rèn)購總金額為54.31億元,實(shí)際認(rèn)購股份占可配售股份總數(shù)比例達(dá)到98.88%,超過70%,表明國元證券配股發(fā)行成功。按照這一數(shù)據(jù)估算,此次實(shí)際配股比例相當(dāng)于每10股配售2.96股。
與此同時,國元證券控股股東國元金控也履行了全額認(rèn)購的承諾,共認(rèn)購2.16億股,占本次可配售股份總數(shù)的21.43%。除權(quán)方面,10月22日為國元證券配股發(fā)行成功的除權(quán)基準(zhǔn)日,實(shí)際配股比例相當(dāng)于每10股配售2.966413股。
此前在10月9日,國元證券股價意外收獲跌停。彼時市場觀點(diǎn)認(rèn)為,除當(dāng)天券商板塊整體行情一般,國元證券的跌停或許與其前期股價累積漲幅較高,以及配股股價低于正股股價,在較大程度上壓制了二級市場的估值有關(guān)。
業(yè)績方面,國元證券10月10日披露的前三季度業(yè)績預(yù)告顯示,期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤10.5億元~11.2億元,比上年同期增長50.06%~60.06%,基本每股收益達(dá)到0.31~0.33元/股。分季度看,第三季度國元證券業(yè)績搶眼,單季度實(shí)現(xiàn)凈利潤4.32億元~5.02億元,同比增長61.86%~88.07%。
國元證券本次配股定價為5.44元/股,相比于配股停牌前一交易日收盤時9.36元/股的正股股價,7折左右的折扣將使不參與配股的原股東產(chǎn)生不小的除權(quán)損失。
“國元證券本次的配股發(fā)行價格,結(jié)合二級市場股價情況,充分考慮了股東利益。”國元證券董秘胡甲本月12日曾對此回應(yīng)投資者提問稱,配股相較于可轉(zhuǎn)債能更快地補(bǔ)充公司凈資本,有利于優(yōu)化自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),提升公司的綜合競爭力,為股東提供更好的回報,符合公司和股東的整體利益。
股東合作釀就合并緋聞
除了近期的配股事宜,國元證券再次與同處安徽的華安證券鬧起了并購“緋聞”。這次的導(dǎo)火索是兩家券商的大股東簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。
10月16日上午,國元金控與安徽國控簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方約定將在投資、融資、資產(chǎn)管理等方面開展合作。其中國元金控正是國元證券控股股東,而安徽國控則是華安證券的大股東。
“國元金控和安徽國控同為省屬重點(diǎn)骨干企業(yè),淵源深厚、優(yōu)勢互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。”安徽省國資委黨委書記李中表示,希望國元金控與安徽國控充分利用自身及行業(yè)內(nèi)的獨(dú)特優(yōu)勢資源,相互積極推薦各類優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,在投資、融資、資本中介、財富管理、資產(chǎn)管理運(yùn)營、產(chǎn)權(quán)交易等方面開展系統(tǒng)性合作,共同建立市場風(fēng)險預(yù)警、防范、處置機(jī)制。
值得注意的是,當(dāng)天簽約儀式上,安徽國控旗下安徽省建筑設(shè)計(jì)院、安振集團(tuán)也分別與國元金控旗下國元證券、國元信托、國元資本簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。證券時報記者了解到,具體合作包括國元證券投行將參與承銷安徽國控下屬公司項(xiàng)目等內(nèi)容。
更有眼尖者發(fā)現(xiàn)了亮點(diǎn)——安徽國控集團(tuán)如今的董事長張國元名字中恰巧帶有“國元”二字。一時間,好事網(wǎng)友紛紛喊話,希望國元和華安能夠“就地合并”。
但有接近兩家券商人士向證券時報記者表示,雖然兩家券商地緣接近,淵源較深,業(yè)務(wù)優(yōu)勢也相對互補(bǔ),但考慮到上市券商牌照價值,以及兩家券商各自的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,目前看來合并一事并無太大可能。
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