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【華商基金看兩會】從政府工作報告看新興科技前景

2018-03-07 10:17 | 來源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號變大| 字號變小

十三屆全國人大一次會議于3月5日上午在人民大會堂開幕，會議上國務院總理李克強發布了政府工作報告，報告提出，將加快制造強國建設。

十三屆全國人大一次會議于3月5日上午在人民大會堂開幕，會議上國務院總理李克強發布了政府工作報告，報告提出，將加快制造強國建設。推動集成電路、第五代移動通信、飛機發動機、新能源汽車、新材料等產業發展，實施重大短板裝備專項工程，發展工業互聯網平臺，創建“中國制造2025”示范區。華商基金研究員劉力回顧了2017年“兩會”工作報告發現，去年的工作報告提到了加快新材料、新能源、人工智能、集成電路、生物制藥、第五代移動通信等技術研發和轉化，做大做強產業集群。而今年，集成電路和5G的排序被提前至第一、二位。由此可見，集成電路和5G作為新興科技的代表，二者對于產業升級的重大意義可見一斑。他還注意到，裝備和工業互聯網在此次的工作報告中也被重點提及，尤其是工業互聯網，近期已成為二級市場追逐的熱點，這也可以看出市場對于新興科技方向的發展前景非常認同。

國家戰略：制造業換擋在即升級勢在必行

從國家發展的戰略來看，華商基金研究員劉力認為，制造業的升級勢在必行、刻不容緩、影響深遠。當前中國制造業的困難主要來源于兩方面。內因是勞動力價格不斷上漲、用地日益緊張、附加值低等，過去大干快上的模式很難持續，制造業必須由“量”換擋到“質”。外因則有著受宏觀經濟影響，發達國家需求低迷，為了維持高附加值，轉移工廠到越南等國的實際情況。因此，中國制造業必須向高附加值領域延展，過去十年我國在液晶面板、LED等中端制造業實現了崛起，相信未來在高端制造業的代表半導體和5G也一定會大放異彩。

行業發展：國內企業厲兵秣馬國家助力前景廣闊

目前中國集成電路產業發展已達到新的高度，華商基金研究員劉力舉了兩個例子：“例如半導體領域，這幾年不知不覺間，國內芯片廠商在一些新興領域已經做到了國際領先，指紋識別芯片、NPU、比特幣挖礦機芯片等行業為代表的一批優秀企業脫穎而出，這放在2-3年前都是產業從業人員不敢想象的；而在通用型芯片領域，各領域龍頭企業積極抓住產業成熟地區的人才外溢的機會，借助政府資金的支持，迅速招兵買馬，試圖在集成電路工藝進步放緩，逼近物理極限的窗口實現關鍵突破。”經過多年的追趕，國內半導體與海外的差距在不斷縮小，產業生態逐漸完善，為實現突破做好了準備。

另據權威媒體報道，國家集成電路產業投資基金第二期已在緊鑼密鼓募資中，籌資規模將達1500-2000億元左右，加上第一期，或將撬動社會資金總額超萬億，繼續加碼國內半導體行業的發展。華商基金研究員劉力表示，國家意志強勁推動，產業發展相對成熟，社會資本鼎力支持，都預示著未來三五年，以集成電路（半導體）、5G、先進裝備、工業互聯網等為代表的新興科技將加速成長，有望在部分領域實現彎道超車。“只有先進制造業的大發展，才能為國家帶來新的增長極，實現真正意義上的大國崛起。”

風險提示：以上觀點不代表投資建議，市場有風險，投資需謹慎。

《電鰻快報》

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