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        證券時報 劉燦邦

        近日，在2024光伏行業年度大會期間，數家光伏企業簽訂了自律公約。據報道，自律公約主要目的是控產，但沒有規定具體配額。另有業內人士表示，這意味著行業已經對控產達成了共識，部分環節已經有實際行動。

        證券時報·e公司記者注意到，根據多家行業機構發布信息，多晶硅企業已經進入全速減產階段，但由于此前庫存高企，庫存消耗仍需時日;硅片環節供需則有望出現逆轉，庫存有望在12月消納殆盡。

        價格方面，中國有色金屬工業協會硅業分會發布的最新數據顯示，本周N型復投料成交均價為4.03萬元/噸，環比下降0.49%;N型顆粒硅成交均價為3.70萬元/噸。P型硅料成交均價為3.30萬元/噸。據悉，本周簽單價格能到4.0萬元/噸及以上的訂單數量相較從前有所下降，高價訂單基本消失。近期出現小部分極低價的低品料成交，一定程度牽動市場情緒。

        硅業分會指出，近期硅料企業頻繁走動簽單，帶來一定市場活躍度，但也相對地做出了價格讓步。受制于下游企業生產成本的原因，部分低品料在市場上得到青睞，價格分化趨于嚴重。

        另外，盡管多晶硅企業已經全速減產，但因產能調整速度較慢，至12月才有可預見的大幅下降，且下游環節有更為一致的減產共識，同時下游企業產能調整速度也相對更快，因此，硅料環節始終呈現逐月累庫的狀態，降價壓力日漸嚴重。

        多家機構都關注到12月硅料供給將顯著下滑的情況，據硅業分會統計，今年11月，國內多晶硅產量為13.3萬噸，較上月微幅下調。11月多晶硅企業集中下調開工負荷，減量影響集中體現在12月。預計12月我國多晶硅產量將降低至10.5萬噸，跌幅達20%以上。

        “供應端產量規模預計實現環比繼續下跌，但是供給端庫存整體水平仍在攀高，且短期難以快速去庫，年末行情難以樂觀。”

        行業咨詢機構InfoLink除了關注到硅料供給變化，還強調了庫存情況并給出上述判斷。該機構提出，本月將明顯下滑的新增產量或將階段性緩解庫存新增壓力，但存量庫存規模仍然可觀。以降低開工率為代價來緩解庫存持續快速上漲壓力，預計需要三個月甚至更長時間消化。

        基于此，InfoLink判斷，國產塊狀硅料價格中心有明顯下移，國產顆粒硅由于供應總量有限且廠家集中，暫時價格下跌不甚明顯，但預計也將面臨被迫下調的壓力。

        相比之下，硅片環節減產進度要快一些。硅業分會統計，11月國內硅片產量41.47GW，環比下降4.91%，減量主要來自兩家一線企業，合計減量約2.4GW;增量來自一體化企業，增量合計約0.5GW。減量超過增量使硅片供應量呈持續減少趨勢，推動供給側結構性調整。

        與此同時，在未來排產預期不確定的情況下，硅片企業加速出清庫存，使本周硅片價格持穩。具體來看，N型G10L、N型G12R以及N型G12單晶硅片成交均價分別維持在1.03元/片、1.16元/片和1.4元/片。由于電池企業采購積極性強，小尺寸硅片成交規模放大。雖然硅片價格持穩，但在InfoLink看來，這一過程非常艱難，部分規格硅片更低的價格也在持續醞釀。

        值得注意的是，11月國內電池片產量約50GW，環比減少約2%，11月國內組件產量約50GW，環比持平。硅業分會指出，硅片自10月起庫存大幅消納，按當前供需關系看，硅片進入12月庫存基本消納殆盡，硅片供應小于需求，使得硅片企業將提升開工率。另一種可能性是，明年一季度需求不樂觀的前提下，電池企業主動選擇減產降負荷，使硅片企業小幅降低開工率。因此，硅片價格在預期不明朗的情況下，企業優先選擇出清庫存，價格或將相對持穩。

        N型電池片方面，M10電池片價格持平，均價維持0.28元/W，G12尺寸同樣持平，均價為0.285元/W，G12R尺寸均價為0.27元/W。

        InfoLink指出，因部分電池廠家在前期M10不斷跌價時轉為生產G12R，但G12R的整體需求則尚未起量，整體供需失衡的情況仍將持續，該尺寸后續價格走勢也較為悲觀。另一方面，根據廠家反饋，因中國出口退稅率下調而漲價的訂單仍在執行中，量體也相對較少，因此本周美元計價并未變動，然而，隨著訂單陸續交付，美元計價有望在12月中旬進行調漲。

        組件價格暫時沒有出現明顯波動，值得關注的是，當前招投標價格向上試探0.7元/W以上的水平，但考慮需求疲弱，0.7—0.72元/W的成交暫時還無大量落地。InfoLink認為，近期也需要觀察臺面上下價格變化，實際執行價格與報價仍有落差。

        值得一提的是，近期玻璃廠家醞釀漲價，但本周成交量體受制于組件排產，在12月需求疲軟之下，組件廠家在近期下修排產，總體排產有機會低于50GW，因此玻璃整體交付平淡，本周價格上抬幅度有限、小幅變動，近期主要產品交付仍以2.0mm鍍膜玻璃為主，價格約落在11.5—12元/平方米，而3.2mm鍍膜玻璃交付有限，價格落于19—20元/平方米之間。

《電鰻快報》