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        保利發(fā)展(600048.SH)昨晚發(fā)布的向特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案顯示，本次發(fā)行的募集資金總額不超過950,000.00萬元(含本數)，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：上海保利海上瑧悅、北京保利頤璟和煦、佛山保利瑯悅、長春保利和煦、北京保利天匯、天津保利西棠和煦二期、合肥保利海上瑧悅、莆田保利瑧悅、成都保利西堂和煦、上海保利西郊和煦、太原保利璞悅、廣州保利云境、佛山保利廣佛灣堂悅、大連保利東港天珺、廣州保利瑯悅、補充流動資金。

        本次發(fā)行的可轉債每張面值為100元，按面值發(fā)行。本次可轉債期限為發(fā)行之日起六年。

        本次可轉債轉股期自本次可轉債發(fā)行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。

        本次可轉債的票面利率采用競價方式確定，具體票面利率確定方式提請公司股東大會授權公司董事會(或由董事會授權的人士)在發(fā)行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。保利集團不參與本次發(fā)行的競價過程，但承諾接受其他發(fā)行對象申購競價結果，并與其他發(fā)行對象以相同價格與相同利率認購公司本次發(fā)行的可轉換公司債券。

        本次可轉債持有人將其持有的可轉債轉股的，所轉股票自本次可轉債發(fā)行結束之日起十八個月內不得轉讓。

        本次可轉債的發(fā)行對象為包括保利集團在內的不超過35名(含35名)符合中國證監(jiān)會及上交所規(guī)定條件的特定對象。其中，保利集團擬以現(xiàn)金方式認購本次可轉債金額不超過人民幣10億元。

        除保利集團以外的其他發(fā)行對象范圍為符合中國證監(jiān)會及上交所規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托公司、財務公司、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機構投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象;信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購(若發(fā)行時法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對發(fā)行對象另有規(guī)定的，從其規(guī)定)。

        本次可轉債的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并以相同價格與相同利率認購本次發(fā)行的可轉債。

        本次向特定對象發(fā)行可轉換公司債券的發(fā)行對象中包含保利集團，保利集團為公司實際控制人，因此保利集團為公司的關聯(lián)方，其參與本次發(fā)行的認購構成關聯(lián)交易。截至預案公告日，除保利集團外，公司本次向特定對象發(fā)行可轉換公司債券尚無其他確定的發(fā)行對象，因而無法確定除保利集團外的其他發(fā)行對象與公司的關系。

        截至預案公告日，公司總股本為11,970,443,418股，保利南方集團持有公司4,511,874,673股，占公司總股本的37.69%，為公司的控股股東;保利集團持有保利南方集團100%股權，并直接持有公司363,067,789股，占公司總股本的3.03%，合計持有公司40.72%股份，為公司的實際控制人。本次發(fā)行前后，公司的控股股東均為保利南方集團，實際控制人均為保利集團。本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

        保利發(fā)展8月20日披露的2024年半年度報告顯示，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1392.49萬元，同比增長1.66%;歸屬于上市公司股東的凈利潤74.20萬元，同比下降39.29%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤72.30萬元，同比下降38.35%;經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-171.48萬元，同比下降339.97%。

《電鰻快報》