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        “積極培育新興產業(yè)和未來產業(yè)，加快前沿新興氫能、新材料、創(chuàng)新藥等產業(yè)發(fā)展。”3月5日，氫能作為前沿新興產業(yè)首次寫入《政府工作報告》。

        華商基金研究員郝思佳表示，當前我國氫能產業(yè)發(fā)展明顯提速，國家頂層設計層面大力支持，“政產學研用”高效協(xié)同推進布局，國產氫能關鍵技術逐步突破和成熟，各領域的推廣應用不斷擴大，產業(yè)發(fā)展空間巨大，氫能板塊的景氣度提升，制氫、儲運、測試等環(huán)節(jié)的設備端有望優(yōu)先受益。

        萬得信息數(shù)據(jù)顯示，截至2024年3月15日，中證氫能全收益指數(shù)近3年上漲10.71%，同期滬深300指數(shù)下滑29.10%。

        氫能或為能源變革終極方向之一

        氫能，是一種來源豐富、綠色低碳、應用廣泛的二次能源，能幫助可再生能源大規(guī)模消納，實現(xiàn)電網(wǎng)大規(guī)模調峰和跨季節(jié)、跨地域儲能，加速推進工業(yè)、建筑、交通等領域的低碳化，是未來重要的產業(yè)發(fā)展方向。

        氫能具備環(huán)保、熱值高、來源多樣、儲運靈活、損耗少等多方面優(yōu)勢：與傳統(tǒng)的化石燃料不同，氫能在轉化為電能與熱能的過程中，只產生水，不產生溫室氣體或細粉塵;氫能的熱值約為汽油的3倍、酒精的3.9倍、焦炭的4.5倍;氫能可通過水電解、化石燃料、生物化學法、副產氣體回收等多種方式制取;氫能可通過氣態(tài)、液態(tài)或固態(tài)金屬氫化物等形式儲運，可適應不同場景的要求;氫能以遠近距離均可的管道輸氫取代遠距離高壓輸電，安全性提高，減少無效能源損耗。與此同時，當前氫能的缺點可能是成本相對較高。

        在華商基金研究員郝思佳看來，氫能或為能源變革的終極方向之一，可配合可再生能源構建低碳能源體系。

        氫氣可以通過可再生能源制備，可再生能源發(fā)電，再電解水制氫，從源頭杜絕碳排放;此外，通過轉化為氫儲能，可將可再生能源規(guī)模化引入能源體系，同時解決其消納問題，避免棄風、棄光、棄水現(xiàn)象，最終構筑以可再生能源為主體的新型電力系統(tǒng)。

        當前滲透率較低，未來發(fā)展空間巨大

        華商基金研究員郝思佳表示，我國是世界上最大的制氫國，具有良好的制氫基礎，每年全球純氫產量約為7000萬噸，我國的氫產量在3300萬噸左右，其中煤制氫占比62%，天然氣制氫占比19%，工業(yè)副產氫占比18%，電解水制氫占比僅1%，發(fā)展空間巨大。

        根據(jù)中國氫能聯(lián)盟的預測，在2030年“碳達峰”情景下，我國氫氣的年需求量將達到3715萬噸，在終端能源消費需求量中占比約為5%;在2060年“碳中和”情景下，我國氫氣的年需求量將達到1.3億噸，在終端能源消費需求量中占比約為20%。

        我國非常重視氫能產業(yè)的發(fā)展，不斷出臺各項政策引領產業(yè)高質量發(fā)展，在氫能等前沿科技和產業(yè)變革領域，組織實施未來產業(yè)孵化與加速計劃。

        2022年3月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》，明確氫能是發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重點方向，是構建綠色低碳產業(yè)體系、打造產業(yè)轉型升級的新增長點，提出到2025年，使用氫能的燃料電池車輛保有量達到約5萬輛、可再生能源制氫量達到10萬-20萬噸/年，到2030年，形成較為完備的氫能產業(yè)技術創(chuàng)新體系、清潔能源制氫及供應體系，到2035年，形成氫能多元應用生態(tài)，可再生能源制氫在終端能源消費中的比例明顯提升。

        近期政策端有積極變化

        開春以來，圍繞氫能的政策支持信息不斷，多地積極推動氫能產業(yè)發(fā)展。

        2月26日，內蒙古自治區(qū)能源局、內蒙古自治區(qū)應急管理廳、內蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳聯(lián)合發(fā)布《關于加快推進氫能產業(yè)發(fā)展的通知》，允許在化工園區(qū)外建設太陽能、風能等可再生能源電解水制氫項目和制氫加氫站，太陽能、風能等可再生能源電解水制氫項目不需取得危險化學品安全生產許可。內蒙古是風能、太陽能的資源大省，風光電解水制氫成本較低，取消制氫項目場地限制有望推動氫能普及。

        2月29日，山東省交通運輸廳、山東省發(fā)改委、山東省科技廳三部門發(fā)布通知，自2024年3月1日起，對山東省區(qū)域內的氫能車輛免受高速通行費，試行期2年。免征高速過路費有望降低氫能重卡全生命周期成本的20%，有望帶動燃料電池車經(jīng)濟性的邊際提升。

        3月1日，工業(yè)和信息化部聯(lián)合國家發(fā)展改革委、財政部等七部門發(fā)布我國首個《關于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展指導意見》，圍繞石化化工、鋼鐵、交通、儲能、發(fā)電等領域用氫需求，構建氫能制、儲、輸、用等全產業(yè)鏈技術裝備體系。該指導意見明確了氫能在綠色轉型中的重要地位，將有助于提高氫能技術的經(jīng)濟性和產業(yè)鏈的完備性。

        以上觀點不代表任何投資建議，市場有風險，基金投資須謹慎。

《電鰻快報》