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        日前發(fā)布完畢的2023年公募基金三季報顯示，三季度國聯(lián)基金主動權(quán)益類基金份額持續(xù)縮水。公開數(shù)據(jù)顯示，國聯(lián)基金旗下權(quán)益類基金年內(nèi)業(yè)績普遍不佳，除權(quán)益投資部總經(jīng)理柯海東業(yè)績表現(xiàn)相對穩(wěn)健，旗下新生代基金經(jīng)理業(yè)績承壓。

        國聯(lián)基金旗下權(quán)益類基金份額持續(xù)縮水

        同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，國聯(lián)基金旗下基金管理份額跌破1000億份，跌至979.65億份。其中旗下共有8只(A/C類份額合并計(jì)算)股票型基金，合計(jì)份額9.52億份，平均份額1.19億份;旗下共有35只(A/C類份額合并計(jì)算)混合型基金，合計(jì)份額76.19億份，平均份額2.18億份。

        數(shù)據(jù)顯示，2021年至2022年二季度末，國聯(lián)基金旗下股票型基金共9只，份額曾增至 12.62億份，2022年后清盤一只股票型基金，其他幾只股票型基金份額持續(xù)縮水。此外，2022年一季度末時國聯(lián)基金旗下共有34只混合型基金，合計(jì)份額126.72億份，期間混合型基金數(shù)量曾增至36只，后有混合型基金清盤，至今年三季度末，混合型基金數(shù)量降至35只，合計(jì)份額76.19億份，連續(xù)多個季度份額縮水。

        另據(jù)三季報數(shù)據(jù)顯示，不計(jì)算指數(shù)基金和養(yǎng)老主題基金，三季度國聯(lián)基金旗下可統(tǒng)計(jì)的67只(A/C類份額分開計(jì)算)主動權(quán)益類基金中有56只份額縮水，僅11只份額增長，合計(jì)縮水8.61億份。

        數(shù)據(jù)顯示，國聯(lián)消費(fèi)精選混合C、國聯(lián)智選對沖3個月定開混合、國聯(lián)鑫思路混合A三只基金三季度份額縮水在65%至79%之間，另有22只基金三季度份額縮水在10%至50%之間。國聯(lián)景盛一年持有混合A、國聯(lián)消費(fèi)精選混合A、國聯(lián)消費(fèi)精選混合C三只基金三季度份額縮水均在1億份以上。

        此外，數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，不計(jì)算指數(shù)基金和養(yǎng)老主題基金，國聯(lián)基金旗下主動權(quán)益類基金中有國聯(lián)品牌優(yōu)選混合、國聯(lián)研發(fā)創(chuàng)新混合、國聯(lián)核心成長等16只份額(A/C類份額合并數(shù)據(jù))已不足1億份，國聯(lián)高股息混合、國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合、國聯(lián)醫(yī)療健康混合等7只份額已不足5000萬份。

        新生代基金經(jīng)理業(yè)績承壓

        2022年后市場結(jié)構(gòu)性行情極端演繹、熱點(diǎn)板塊輪換頻繁，權(quán)益類基金整體業(yè)績承壓，尤其今年來市場波動加大，權(quán)益類基金業(yè)績整體表現(xiàn)不佳，偏股混合型基金年內(nèi)平均跌幅超10%，普通股票型基金年內(nèi)平均跌幅近9%，國聯(lián)基金旗下權(quán)益類基金年內(nèi)業(yè)績也大面積下滑，且分化嚴(yán)重。相比于任職年限較長、配置較均衡的老牌基金經(jīng)理，新生代、中生代基金經(jīng)理所管理的基金業(yè)績表現(xiàn)一般。

        數(shù)據(jù)顯示，截至11月13日，國聯(lián)新機(jī)遇混合今年年初以來凈值累計(jì)下跌39.61%，在2235只靈活配置型基金中排名2230位，排名倒數(shù)。國聯(lián)產(chǎn)業(yè)趨勢一年定開混合C、國聯(lián)產(chǎn)業(yè)趨勢一年定開混合A跌幅均超32%，國聯(lián)產(chǎn)業(yè)趨勢一年定開混合A在3506只偏股混合型基金中排名3465位，同樣排名倒數(shù)。

        此外，截至11月13日，國聯(lián)成長優(yōu)選混合A/C、國聯(lián)品牌優(yōu)選混合A/C等5只基金年內(nèi)跌幅超20%，國聯(lián)價值成長6個月持有混合C、國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合、國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C等24只基金年初以來跌幅超10%。

        另據(jù)數(shù)據(jù)顯示，國聯(lián)基金2020年以來成立的49只主動權(quán)益類基金中(A/C類份額分開計(jì)算，養(yǎng)老主題基金、FOF基金統(tǒng)計(jì)在內(nèi))，僅4只凈值在1元以上，成立于2020年8月5日的國聯(lián)價值成長6個月持有混合C單位凈值已跌至0.5996元，國聯(lián)產(chǎn)業(yè)趨勢一年定開混合C、國聯(lián)低碳經(jīng)濟(jì)3個月持有混合A、國聯(lián)價值成長6個月持有混合A等5只基金單位凈值不足0.70元，49只主動權(quán)益類基金中，復(fù)權(quán)單位凈值在0.90元以下的多達(dá)27只。

        公開信息顯示，今年以來國聯(lián)基金旗下已有4位基金經(jīng)理離職，目前在任的主動權(quán)益投資基金經(jīng)理中，國聯(lián)基金權(quán)益投資部總經(jīng)理柯海東是資歷最老的一位，國聯(lián)基金任職年限近5年、基金經(jīng)理任職年限近8年。數(shù)據(jù)顯示，其管理的5只基金中(A/C類份額合并計(jì)算)有4只年內(nèi)跌幅在10%以內(nèi)，1只跌幅在15%左右，在國聯(lián)基金旗下偏股型基金中業(yè)績表現(xiàn)相對最穩(wěn)健。

        數(shù)據(jù)顯示，柯海東所管理的基金中國聯(lián)競爭優(yōu)勢年內(nèi)跌幅最小，截至11月13日年內(nèi)累計(jì)跌幅僅5.08%，半年報顯示該基金機(jī)構(gòu)投資者持有比例達(dá)77.47%。三季報顯示該基金持倉較分散，持倉分布在食品飲料、電子信息、農(nóng)林牧漁和汽車幾個板塊，其所管理的其他幾只基金配置都相對均衡。

        另據(jù)數(shù)據(jù)顯示，國聯(lián)基金旗下主動權(quán)益類基金中跌幅最大的國聯(lián)新機(jī)遇混合基金經(jīng)理為寇文紅、朱曉明，基金經(jīng)理任職年限分別為4.5年、0.5年，該基金三季度前十大重倉股均為電力設(shè)備板塊個股。國聯(lián)產(chǎn)業(yè)趨勢一年定開混合A/C基金經(jīng)理駱尖基金經(jīng)理任職年限3年，年內(nèi)累計(jì)跌幅超32%，該基金三季度末持倉集中于電力設(shè)備和汽車兩個板塊。國聯(lián)成長優(yōu)選混合A/C基金經(jīng)理王可汗基金經(jīng)理任職年限3年，該基金年內(nèi)累計(jì)下跌超23%，該基金持倉同樣集中于電子信息、機(jī)械設(shè)備、汽車、傳媒等板塊。數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末三只基金合計(jì)份額分別為0.61億份、0.64億份、0.57億份，持有人結(jié)構(gòu)均為個人投資者為主。

        數(shù)據(jù)顯示，包括國聯(lián)基金指數(shù)投資部執(zhí)行總經(jīng)理趙菲等被動投資基金經(jīng)理在內(nèi)， 國聯(lián)基金旗下權(quán)益類基金經(jīng)理共20位在任，其中5位基金經(jīng)理任職年限不足1年，9位基金經(jīng)理任職年限不足2年，占比近一半。

《電鰻快報》