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        今年二季度，水泥傳統(tǒng)旺季遭遇價格回落。三季度南方全面進(jìn)入淡季，而北方市場雖正值傳統(tǒng)旺季，需求也未見起色。

        7月26日上午，《證券日報》記者來到位于北京房山區(qū)的某水泥廠。在與保安人員的交流中得知：“目前車流量正常，冬天會少一點”。在與其交流的10分鐘里，記者注意到，共有7輛大型重卡車進(jìn)進(jìn)出出。不過，據(jù)該廠相關(guān)工作人員介紹，廠里共有兩條生產(chǎn)線，正常情況下兩條線都會運行，但目前一條已經(jīng)停產(chǎn)。

        卓創(chuàng)資訊水泥市場分析師王琦對《證券日報》記者表示：“今年整體需求弱是水泥行情的基本面。房地產(chǎn)復(fù)蘇緩慢，且復(fù)蘇進(jìn)程還遠(yuǎn)未傳導(dǎo)至施工端，這從上半年新開工施工面積數(shù)據(jù)仍同比下降可以看出，預(yù)計年內(nèi)難有好轉(zhuǎn)。”

        旺季不旺淡季更淡

        水泥網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，自今年4月份水泥價格短暫上行達(dá)到階段性高點后，5月份、6月份開始價格便一路下滑，尤其6月份國內(nèi)普遍高溫多雨，疊加農(nóng)忙以及資金短缺等因素，市場淡季氣氛愈發(fā)濃厚，使得水泥需求弱于市場預(yù)期。7月份，市場處于傳統(tǒng)淡季，預(yù)計短期降幅仍將走闊。

        百年建筑數(shù)據(jù)顯示，上半年全國水泥均價約448元/噸，同比下跌11.8%。截至6月30日，全國水泥均價406元/噸，為近五年最低價。

        “旺季不旺，淡季更淡，導(dǎo)致當(dāng)前水泥均價已經(jīng)處于近五年以來的低點。”接近海螺水泥的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，今年二季度原本是旺季，但無論南方北方，水泥市場都呈現(xiàn)了淡季的下行趨勢。年初公司產(chǎn)品均價約在370元/噸左右，現(xiàn)在部分地區(qū)價格已經(jīng)跌到300元/噸以下，個別水泥品種價格甚至低于200元/噸，價格同比去年整體偏低。

        萬年青相關(guān)人士對記者表示，公司銷售區(qū)域2022年市場需求已經(jīng)嚴(yán)重不足，今年依然未有好轉(zhuǎn)跡象。“目前公司出貨率僅有50%左右，庫存壓力不小。”該人士稱。

        一家河北企業(yè)受訪時表示，受益于錯峰生產(chǎn)和限電減產(chǎn)，該公司水泥庫存有所降低。但河北整體庫存仍保持在70%左右，屬于較高庫容，很多企業(yè)甚至都是滿庫。加之企業(yè)間競爭激烈，水泥價格存在繼續(xù)下行的可能。

        需求下降也直接影響到了經(jīng)銷商。安徽當(dāng)?shù)匾晃凰嘟?jīng)銷商對記者反饋：“上半年市場需求不好，公司水泥銷量銳減至少三分之一，凈利潤也減少了10%。經(jīng)銷商之間競爭激烈，一些剛?cè)胄械囊呀?jīng)另謀出路了。”

        企業(yè)虧損面擴(kuò)大

        價格創(chuàng)下新低的結(jié)果是企業(yè)虧損面擴(kuò)大。

        記者從安徽省水泥協(xié)會了解到，今年年初在安徽省80%的水泥企業(yè)利潤還處于盈虧平衡點附近，當(dāng)前已有20%企業(yè)處于虧損狀態(tài)。即便這樣，安徽企業(yè)生存狀況依然明顯優(yōu)于全國大部分同行。

        安徽省某水泥企業(yè)銷售人員對記者回應(yīng)，由于需求下滑，該廠兩條熟料生產(chǎn)線中的其中一條已經(jīng)自主停產(chǎn)一個月。

        前述經(jīng)銷商也告訴記者，自己代理的一些小品牌水泥廠前兩年還在掙錢，今年到現(xiàn)在全部在虧損。

        上市公司中，絕大多數(shù)企業(yè)凈利潤降幅明顯。在已發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告的企業(yè)中，除塔牌集團(tuán)預(yù)計凈利潤同比實現(xiàn)增長外，絕大多數(shù)公司凈利潤同比大幅下降，冀東水泥、福建水泥、山水水泥和亞泰集團(tuán)等4家公司預(yù)計業(yè)績虧損。

        綜合各家情況來看，需求釋放不足、水泥價格下行是導(dǎo)致水泥行業(yè)上半年業(yè)績下滑的最主要原因。

        即便是上半年業(yè)績唯一實現(xiàn)正增長的企業(yè)，塔牌集團(tuán)經(jīng)營數(shù)據(jù)也不如2021年同期。公司相關(guān)人士對記者表示，業(yè)績同比大增的主要原因是去年同期基數(shù)較低造成的。“今年上半年的經(jīng)營數(shù)據(jù)如果對比2021年則是下降的。2021年上半年公司銷售了1000多萬噸產(chǎn)品，今年至今才800多萬噸。而且上半年銷售均價也是下滑的，從年初的380元/噸降到了現(xiàn)在300元/噸左右。”該人士稱。

        下一個春天在哪里?

        水泥行業(yè)已經(jīng)徹底告別長達(dá)六年的高景氣度時期(2016年-2021年)，當(dāng)前的供需失衡、惡性競爭在很多地區(qū)已成不爭的事實。錯峰生產(chǎn)、行業(yè)協(xié)同自律等手段效果有限，且對行業(yè)的長期發(fā)展并無裨益。那么，行業(yè)下一個春天在哪里?

        王琦對記者表示，大趨勢下，行業(yè)整體供需格局難以根本性轉(zhuǎn)變。當(dāng)前需要尋求的是水泥行業(yè)格局的根本轉(zhuǎn)變，加速行業(yè)集中度并淘汰低效落后產(chǎn)能，總體減少企業(yè)數(shù)量。今年行情低迷，水泥企業(yè)開始出現(xiàn)虧損，需要借機(jī)加快水泥企業(yè)的兼并重組以及老舊小生產(chǎn)線的退出。水泥企業(yè)需要拓展多元化經(jīng)營，加大對下游混凝土等產(chǎn)業(yè)的投資，打通產(chǎn)銷內(nèi)部通道，加強(qiáng)綜合競爭能力。并加強(qiáng)新能源投資和現(xiàn)有產(chǎn)線的現(xiàn)代化改造，提升生產(chǎn)效率，降低綜合生產(chǎn)成本，在行業(yè)下行階段，實現(xiàn)降本增效目標(biāo)。

        前述河北水泥企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，水泥屬產(chǎn)能過剩行業(yè)。在市場端，龍頭企業(yè)一方面積極響應(yīng)行業(yè)綠色低碳發(fā)展政策體系的總體要求，積極推進(jìn)低效產(chǎn)能退出，嚴(yán)格落實產(chǎn)能置換和錯峰生產(chǎn)政策;另一方面要引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，積極推進(jìn)行業(yè)整合，強(qiáng)化供給側(cè)管控，提高行業(yè)治理水平，促進(jìn)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

        而多位受訪的上市公司相關(guān)人士則表示，企業(yè)與其被動等待行業(yè)下一個春天到來，不如主動苦練內(nèi)功在逆周期競爭中“活下去”。只有那些手握優(yōu)質(zhì)礦山資源、市場布局合理充分、生產(chǎn)成本不斷降低、產(chǎn)業(yè)鏈布局完善的企業(yè)才能最終迎著光亮繼續(xù)前行。

《電鰻快報》