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????????《電鰻財經(jīng)》 趙超/文

????????作為首發(fā)市場服務(wù)中介機構(gòu)，律師事務(wù)所又有了新的賺錢方式，即撰寫招股說明書。根據(jù)富創(chuàng)精密(688409.SH)公告，該公司首發(fā)費用中，有3750萬元作為律師費，創(chuàng)A股IPO市場新高。上述律師費用包括律師費用、招股說明書撰寫及驗證筆錄編制律師費用。

????????2022年1月，中國證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于注冊制下提高招股說明書信息披露質(zhì)量的指導意見》，招股說明書的撰寫與編制是決定招股說明書信息披露質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，鼓勵通過編制招股說明書驗證筆錄等方式提升招股說明書信息披露質(zhì)量，律師可以會同保薦人起草招股說明書，提升招股說明書的規(guī)范性。

????????作為富創(chuàng)精密首發(fā)律師，北京市中倫律師事務(wù)(簡稱中倫)增加了一項創(chuàng)收項目，對律所行業(yè)來說，具有一定示范效應(yīng)。

????????首發(fā)律師費用再創(chuàng)新高

????????近日，富創(chuàng)精密發(fā)布首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書，公司募集資金總額36.58億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為33.95億元。富創(chuàng)精密首次公開發(fā)行新股的發(fā)行費用(不含增值稅)合計2.63億元，其中保薦及承銷費2.07億元，審計及驗資費1278.3萬元，律師費(包括發(fā)行人律師費用、招股說明書撰寫及驗證筆錄編制律師費用)費用3750萬元。

????????Choice數(shù)據(jù)顯示，A股公司中，首發(fā)律師費用過千萬元的公司共計81家，該費用超2000萬元的公司共計5家，分別為中國海油、ST天圣、天合光能、易點天下、邁瑞醫(yī)療。中國海油憑借首發(fā)律師費用2434.86萬元，位居榜首。

????????根據(jù)中國海油首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)上市公告書，公司募資總額為280.8億元，發(fā)行費用1.88億元。其中，保薦費及承銷費7862.4萬元;審計及驗資費用7016.46萬元;律師費用2434.86萬元。北京德恒律師事務(wù)所是中國海油首發(fā)律師，經(jīng)辦律師為趙懷亮、羅書鍵、李侑衡、劉垚。

????????ST天圣首發(fā)募資11.86億元，律師費用為2252.66萬元，北京明稅律師事務(wù)所為該公司首發(fā)律師，經(jīng)辦律師為武禮斌、施志群。天合光能首發(fā)募資25.31億元，律師費用2200萬元，低于會計師費用3170萬元，北京市金杜律師事務(wù)所是公司首發(fā)律師，經(jīng)辦律師為兩人。

????????易點天下首發(fā)募資13.73億元，律師費用為2107.75萬元，審計及驗資費用、保薦承銷費分別為2085.15萬元、1.28億元，浙江天冊律師事務(wù)所為該公司首發(fā)律師，經(jīng)辦律師為兩人。首發(fā)募資金額59.34億元的邁瑞醫(yī)療，其發(fā)行費用共計1.82億元，其中律師費用2088.37萬元，審計驗資費用1603.79萬元，上海市方達律師事務(wù)所是公司首發(fā)律師，經(jīng)辦律師為兩人。

????????《電鰻財經(jīng)》注意到，富創(chuàng)精密上述3750萬元的首發(fā)律師費用，創(chuàng)A股首發(fā)律師費用新高。富創(chuàng)精密首發(fā)律師為中倫，經(jīng)辦律師為顧平寬、李亞東、蘇付磊，招股說明書撰寫及驗證筆錄編制律師為唐周俊、顧平寬、慕景麗、蘇付磊、劉允豪。

????????與上述五家公司首發(fā)招股書僅披露經(jīng)辦律師不同的是，富創(chuàng)精密招股書披露了招股說明書撰寫及驗證筆錄編制律師共計五人。這也意味著，參與招股書撰寫，可以大幅增加律所的律師費。

????????權(quán)益合伙人制度

????????《電鰻財經(jīng)》注意到，中倫參與富創(chuàng)精密首發(fā)服務(wù)的律師共計六名。其中，三名律師為權(quán)益合伙人，陣容堪稱豪華。

????????根據(jù)中倫官網(wǎng)，唐周俊為中倫權(quán)益合伙人，業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋中國內(nèi)地資本市場，香港和境外資本市場，金融產(chǎn)品和信托，專注電信和互聯(lián)網(wǎng)、信息和智能技術(shù)、醫(yī)療健康、醫(yī)藥和生命科學、傳媒、體育和娛樂行業(yè)。顧平寬為權(quán)益合伙人，業(yè)務(wù)覆蓋中國內(nèi)地資本市場，香港和境外資本市場，投資并購和公司治理。慕景麗亦為權(quán)益合伙人，業(yè)務(wù)覆蓋中國內(nèi)地資本市場，私募股權(quán)和投資基金，跨境投資并購。

????????中倫稱，其合伙人大多畢業(yè)于國內(nèi)外著名法學院，不少合伙人在國際著名律師行工作多年。在成為中倫的合伙人之前，均已在其相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域執(zhí)業(yè)多年，并已經(jīng)取得良好的業(yè)績。

????????中倫創(chuàng)立于1993年，是中國最早獲批設(shè)立的合伙制律師事務(wù)所之一。經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，中倫已成為中國規(guī)模最大的綜合性律師事務(wù)所之一。該律所擁有包括390余位權(quán)益合伙人在內(nèi)的2400余名專業(yè)人士，辦公室分布在北京、上海、深圳、廣州、武漢、東京、香港、倫敦、紐約、洛杉磯、舊金山及阿拉木圖18個城市，業(yè)務(wù)范圍遍及全球60多個國家和地區(qū)。

????????中倫的創(chuàng)始合伙人張學兵在北京律協(xié)擔任過兩屆會長，曾任第九屆中華全國律師協(xié)會副會長。作為世界律師聯(lián)盟(WLG)唯一的中國成員律所，中倫與100多個國家/地區(qū)的190多個律師事務(wù)所建立了多元化、深層次的同步服務(wù)合作平臺。

????????根據(jù)中倫網(wǎng)站資料，該律師事務(wù)所業(yè)務(wù)涉及中國內(nèi)地資本市場、跨境投資并購、投資并購和公司治理、香港和境外資本市場等。根據(jù)中國證監(jiān)會歷年發(fā)布的《中國資本市場法制發(fā)展報告》及中國證監(jiān)會、滬深交易所的公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在律師事務(wù)所從事中國內(nèi)地資本市場證券法律業(yè)務(wù)排名中，中倫在首次公開發(fā)行、上市公司再融資及上市公司并購重組等境內(nèi)證券法律業(yè)務(wù)領(lǐng)域始終名列前茅。

????????中倫的中國內(nèi)地資本市場法律服務(wù)包括股權(quán)資本市場、債券資本市場。《電鰻財經(jīng)》注意到，該律所在股權(quán)資本市場提供的法律服務(wù)包括上市前改制、重組，上市前私募融資，首次公開發(fā)行，上市公司再融資，上市公司重大資產(chǎn)重組，上市公司收購及借殼上市等。

《電鰻快報》