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        《電鰻財(cái)經(jīng)》文/高偉

        只要加“油”就能大賺!這是年內(nèi)業(yè)績榜居前的QDII基金的最大特征。《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，在近400只可比QDII基金中，年內(nèi)業(yè)績前20名清一色持“油”，重倉油類股票成為基金出海淘金的最大法寶。

        冰火兩重天

        截至9月3日，今年以來QDII基金首尾業(yè)績相差101.03個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)“冰火兩重天”態(tài)勢，在20只基金回報(bào)率超過10%的同時(shí)，也有100只基金回報(bào)率虧損超20%。

        具體來看，油氣類QDII基金整體漲幅領(lǐng)先。尤其是投資于海外能源類資產(chǎn)的油氣主題QDII基金業(yè)績一騎絕塵，在一眾負(fù)增長的基金中逆市上漲，最高創(chuàng)下超57.18%的高收益率。而受多重不利因素影響，一些瞄準(zhǔn)境外消費(fèi)、醫(yī)療以及部分境外市場指數(shù)的產(chǎn)品則排名靠后。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，今年以來，在需求反彈、供應(yīng)受限等多重因素交織下，大宗商品勢頭強(qiáng)勁，油氣類相關(guān)主題基金收益不斷飆升，漲幅居前。廣發(fā)基金旗下由葉帥管理的廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A、廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C人民幣，年內(nèi)回報(bào)率分別達(dá)57.18%、56.75%，分別摘得QDII基金年內(nèi)收益榜冠亞軍。華寶基金旗下由周晶、楊洋共同管理的華寶油氣LOF、華寶油氣C業(yè)績緊隨其后，年內(nèi)回報(bào)率分別為55.69%、55.20%，分列榜單第三、第四名。諾安基金旗下由宋青管理的全球油氣能源LOF，則以45.65%的回報(bào)率躋身前五名。

        QDII基金的年內(nèi)業(yè)績榜第6名、第7名，再度被廣發(fā)基金葉帥取得，其管理的廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)A美元現(xiàn)匯、廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C美元現(xiàn)匯年內(nèi)收益率分別為45.63%、45.22%。

        而在榜單的另一端，某公司旗下的中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?QDII)，年內(nèi)收益率為-43.84%，為最差QDII基金。如此計(jì)算，QDII基金首尾業(yè)績相差101.03個(gè)百分點(diǎn)。

        前20名全部持“油”

        《電鰻財(cái)經(jīng)》發(fā)現(xiàn)，在QDII基金的年內(nèi)業(yè)績榜中，收益率前20名全部持“油”。

        業(yè)內(nèi)人士分析稱，“今年國際油價(jià)延續(xù)3月以來的攀升趨勢一直到6月，致使油氣類基金表現(xiàn)超預(yù)期。但受供需雙方博弈影響，油價(jià)或處于震蕩調(diào)整時(shí)期，建議持續(xù)觀望，且以短線交易為主。”換句話說，地緣屬性具有較大的不確定性，存在由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱的可能性，QDII基金的投資者仍需審慎。

        不妨看看冠亞軍得主葉帥怎么說。

        翻開廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣基金半年報(bào)，葉帥認(rèn)為，展望后市，國際油市的供不應(yīng)求預(yù)計(jì)將導(dǎo)致油價(jià)維持高位，但供需緊張局勢預(yù)計(jì)將邊際緩解，油價(jià)大幅沖高的可能性降低。而隨著上半年三次加息落地，市場當(dāng)前對美聯(lián)儲的加息預(yù)期也反映得較為充分，且隨著國際油價(jià)回落，美聯(lián)儲加息的迫切性也在減弱。綜合來看，國際油價(jià)預(yù)計(jì)仍將維持高位震蕩，帶來結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會。“本基金主要采取完全復(fù)制法跟蹤指數(shù)，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。”他說。

        周晶、楊洋在華寶油氣LOF半年報(bào)中表示，在全球能源轉(zhuǎn)型的大環(huán)境下，石油和天然氣的供給在下半年將繼續(xù)非常吃緊，庫存維持在低位。而歐洲對歐羅斯原油的禁運(yùn)以及俄羅斯在天然氣供給上對于歐洲的反制將在下半年對已經(jīng)短期的能源供給火上澆油。供給上強(qiáng)勁的基本面將能夠?qū)_經(jīng)濟(jì)周期下行帶來的需求下降。

        20只全部持“油”的油氣類QDII基金，業(yè)績還能持續(xù)嗎?《電鰻財(cái)經(jīng)》將繼續(xù)關(guān)注并跟蹤報(bào)道。

《電鰻快報(bào)》