2022-06-30 09:16 | 來(lái)源:電鰻快報(bào) | 作者:孫耀琦 | [財(cái)經(jīng)] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小
《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到,北京城鄉(xiāng)擬通過(guò)此次重組,將北京外企人力資源服務(wù)有限公司(簡(jiǎn)稱北京外企)全部股權(quán)攬入旗下。而交易對(duì)此給出的業(yè)績(jī)承諾,也頗為可觀。如重組事項(xiàng)順利推...
????????《電鰻財(cái)經(jīng)》 孫耀琦/文
????????2020年至2021年持續(xù)虧損的北京城鄉(xiāng)(600861.SH),在2021年度拋出了重組方案。2022年6月30日,公司發(fā)布公告稱,因疫情影響財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新,將重組方案中相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有效期延長(zhǎng)1個(gè)月。
????????《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到,北京城鄉(xiāng)擬通過(guò)此次重組,將北京外企人力資源服務(wù)有限公司(簡(jiǎn)稱北京外企)全部股權(quán)攬入旗下。而交易對(duì)此給出的業(yè)績(jī)承諾,也頗為可觀。如重組事項(xiàng)順利推進(jìn),則北京城鄉(xiāng)盈利能力將大幅提升。
????????疫情影響數(shù)據(jù)更新
????????2022年6月30日,北京城鄉(xiāng)發(fā)布公告稱,該公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有效期延長(zhǎng)1個(gè)月,即有效期截止日由2022年6月30日申請(qǐng)延期至2022年7月31日。
????????根據(jù)此前公告,北京城鄉(xiāng)擬通過(guò):資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式,取得北京國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司持有的北京外企人力資源服務(wù)有限公司(簡(jiǎn)稱北京外企)86%股權(quán);發(fā)行股份購(gòu)買天津融衡股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、北京創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資有限公司以及北京京國(guó)發(fā)股權(quán)投資基金(有限合伙)分別持有的北京外企8.8125%、4.00%、1.1875%的股權(quán);擬向北京國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。
????????北京城鄉(xiāng)本次交易標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有效期,截止日為2022年6月30日。目前,北京城鄉(xiāng)已公告并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交一次反饋意見(jiàn)回復(fù)及相關(guān)文件,處于審核過(guò)程中。
????????《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到,北京城鄉(xiāng)上述重組相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新及核查工作的推進(jìn)受到了新冠疫情的影響。北京城鄉(xiāng)稱,自新冠疫情爆發(fā)以來(lái),全國(guó)主要地區(qū)均制定了行程報(bào)備、限制出入、居家(集中)隔離、核酸檢測(cè)等不同程度的防疫措施,中介機(jī)構(gòu)人員行程安排受到一定限制,無(wú)法正常到位及時(shí)開(kāi)展財(cái)務(wù)資料更新工作。
????????根據(jù)相關(guān)規(guī)定,受疫情影響嚴(yán)重地區(qū)和行業(yè)的上市公司并購(gòu)重組項(xiàng)目確實(shí)不能按期更新財(cái)務(wù)資料或發(fā)出股東大會(huì)通知的,可以在充分披露疫情對(duì)本次重組的具體影響后,申請(qǐng)財(cái)務(wù)資料有效期延長(zhǎng)或股東大會(huì)通知時(shí)間延期1個(gè)月,最多可以延期3次。
????????北京城鄉(xiāng)表示,申請(qǐng)財(cái)務(wù)資料有效期延長(zhǎng)后,公司將竭盡全力與交易標(biāo)的公司和各中介機(jī)構(gòu)抓緊落實(shí)相關(guān)工作,積極推進(jìn)本次重組有序進(jìn)行。
????????北京城鄉(xiāng)主要業(yè)務(wù)以商業(yè)和旅游服務(wù)業(yè)為主,文創(chuàng)及物業(yè)等其他業(yè)態(tài)為補(bǔ)充,主要包括:銷售商品、物業(yè)租賃、商務(wù)酒店、旅游等。該公司2021年度53%以上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)自于銷售商品,主要業(yè)態(tài)為購(gòu)物中心、綜合超市、社區(qū)超市。2020年至2021年,北京城鄉(xiāng)凈利潤(rùn)處于持續(xù)虧損狀態(tài)。
????????2022年一季度,北京城鄉(xiāng)營(yíng)業(yè)收入同比下滑3.01%至1.88億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損1953.21萬(wàn)元,同比下滑189.41%。
????????豪氣業(yè)績(jī)承諾
????????根據(jù)北京城鄉(xiāng)重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)(修訂稿),公司此次交易方案由資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金三部分組成。其中,資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)互為條件、同步實(shí)施,如上述兩項(xiàng)中任何一項(xiàng)未獲相關(guān)程序通過(guò),或未獲得相關(guān)政府部門批準(zhǔn),則本次重組各項(xiàng)內(nèi)容均不予實(shí)施。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
????????北京城鄉(xiāng)擬以截至評(píng)估基準(zhǔn)日除保留資產(chǎn)外的全部資產(chǎn)及負(fù)債,與北京國(guó)管持有的北京外企86%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換,置出資產(chǎn)將由北京國(guó)管承接。北京城鄉(xiāng)此次重組項(xiàng)下的保留資產(chǎn),具體包含:黃寺商廈100%股權(quán),部分土地/房屋建筑物等。
????????北京城鄉(xiāng)擬向北京國(guó)管以發(fā)行股份的方式,購(gòu)買北京國(guó)管持有北京外企86%股權(quán)與置出資產(chǎn)交易價(jià)格的差額部分,擬向天津融衡、北創(chuàng)投以及京國(guó)發(fā)以發(fā)行股份的方式購(gòu)買其分別持有的北京外企8.8125%、4%、1.1875%的股權(quán)。通過(guò)本次重組,北京城鄉(xiāng)將取得北京外企全部股權(quán)。
????????北京城鄉(xiāng)擬向北京國(guó)管以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式募集配套資金,募集配套資金發(fā)行股份的數(shù)量不超過(guò)9504.15萬(wàn)股股,發(fā)行價(jià)格確定為16.8元/股。
????????《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到,北京城鄉(xiāng)此次交易的擬置出資產(chǎn)的交易價(jià)格為65.02億元,擬置入資產(chǎn)的交易價(jià)格為89.46億元。北京國(guó)管、天津融衡、北創(chuàng)投、京國(guó)發(fā)承諾,2022年至2025年,北京外企扣非歸母凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于4.24億元、4.88億元、5.63億元、6.31億元,歸母凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于4.55億元、5.19億元、5.94億元、6.62億元。
????????北京外企前身為北京市友誼商業(yè)服務(wù)總公司國(guó)內(nèi)服務(wù)部,是國(guó)內(nèi)第一家從事人力資源服務(wù)的機(jī)構(gòu),并于2002年11月開(kāi)始以獨(dú)立法人形式開(kāi)展業(yè)務(wù)。
????????北京外企一直深耕人力資源服務(wù)行業(yè),業(yè)務(wù)涵蓋人事管理服務(wù)、薪酬福利服務(wù)、 業(yè)務(wù)外包服務(wù)、招聘及靈活用工服務(wù)等多重領(lǐng)域。北京外企服務(wù)的客戶涵蓋互聯(lián)網(wǎng)、金融、醫(yī)藥、能源、汽車、制造、零售等眾多領(lǐng)域。
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