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主動(dòng)權(quán)益與被動(dòng)投資皆優(yōu)  華安基金榮膺兩項(xiàng)“金牛獎(jiǎng)”

2022-08-31 11:06 | 來(lái)源:電鰻快報(bào) | 作者:俠名 | [基金] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小


華安基金主動(dòng)權(quán)益投資實(shí)力出眾,旗下績(jī)優(yōu)產(chǎn)品持續(xù)涌現(xiàn),本次榮獲“金牛獎(jiǎng)”的華安安信消費(fèi)服務(wù)就是優(yōu)秀代表之一。

????????8月29日,在《中國(guó)證券報(bào)》第十九屆中國(guó)基金業(yè)金牛獎(jiǎng)評(píng)選中,華安基金摘得兩項(xiàng)“金牛獎(jiǎng)”。產(chǎn)品層面,旗下績(jī)優(yōu)主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品華安安信消費(fèi)服務(wù)榮獲“五年期開放式混合持續(xù)優(yōu)勝金牛基金”獎(jiǎng);公司層面,華安基金也憑借出色的被動(dòng)投資管理能力榮獲“被動(dòng)投資金牛基金公司”獎(jiǎng)。

????????華安基金主動(dòng)權(quán)益投資實(shí)力出眾,旗下績(jī)優(yōu)產(chǎn)品持續(xù)涌現(xiàn),本次榮獲“金牛獎(jiǎng)”的華安安信消費(fèi)服務(wù)就是優(yōu)秀代表之一。基金定期報(bào)告顯示,截至2021年底,華安安信消費(fèi)服務(wù)A近5年收益率288.93%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為77.21%,基金超額收益率達(dá)211.72%。在同類消費(fèi)行業(yè)偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A類)中,該基金也是名副其實(shí)的“佼佼者”。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2021年底,華安安信消費(fèi)服務(wù)A近1年、3年、5年業(yè)績(jī)排名同類1/43、1/21、1/14,包攬多個(gè)階段“冠軍”,且獲得三年期、五年期雙重五星評(píng)價(jià)。

????????憑借良好的中長(zhǎng)期投資成效,華安安信消費(fèi)服務(wù)近年來(lái)受到越來(lái)越多投資者的喜愛,也收獲了專業(yè)評(píng)獎(jiǎng)機(jī)構(gòu)的獎(jiǎng)項(xiàng)認(rèn)可。基金定期報(bào)告顯示,截至2021年底,華安安信消費(fèi)服務(wù)持有人戶數(shù)達(dá)459115戶,較2016年底的4754戶增長(zhǎng)了96倍。除了此次摘得“金牛獎(jiǎng)”,在今年7月的《證券時(shí)報(bào)》“明星基金獎(jiǎng)”評(píng)選中,華安安信消費(fèi)服務(wù)也榮獲“五年持續(xù)回報(bào)積極混合型明星基金獎(jiǎng)”。

????????作為這只績(jī)優(yōu)產(chǎn)品的“操盤手”,王斌是一位“不一樣的消費(fèi)基金經(jīng)理”,擅長(zhǎng)捕捉“大制造+大消費(fèi)”機(jī)遇。投資中,王斌善于從“上游生產(chǎn)端”到“下游需求端”雙輪驅(qū)動(dòng),沿著產(chǎn)業(yè)鏈順藤摸瓜,尋找各環(huán)節(jié)的供需變化、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)變化,分散布局各類投資機(jī)會(huì)。同時(shí),他注重從“時(shí)間”和“空間”兩個(gè)維度出發(fā),投資被低估的成長(zhǎng)性。在王斌看來(lái),時(shí)間維度的成長(zhǎng)股要有更長(zhǎng)的持續(xù)成長(zhǎng)時(shí)間,這些公司能夠在較長(zhǎng)的時(shí)間周期中維持較高ROE,保持較長(zhǎng)時(shí)間的成長(zhǎng)性。空間維度的成長(zhǎng)股則要有較大的想象空間,這些公司歷史上的回報(bào)率可能相對(duì)平庸,但通過(guò)自身努力或者外部環(huán)境變化,能帶來(lái)ROE或ROIC的快速攀升。

????????榮獲“金牛獎(jiǎng)”榮譽(yù),自然也離不開管理人華安基金投研大平臺(tái)的支持。華安基金始終堅(jiān)持以阿爾法為綱,遵循主動(dòng)權(quán)益核心價(jià)值,且構(gòu)建起“老中青”基金經(jīng)理人才梯隊(duì),為投資者創(chuàng)造了可觀的中長(zhǎng)期回報(bào)。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2021年底,華安基金近3年、5年、7年、10年股票投資主動(dòng)管理平均收益率居全行業(yè)前10。另?yè)?jù)天相投顧數(shù)據(jù)顯示,2021年,華安基金旗下主動(dòng)權(quán)益類基金為基民創(chuàng)造收益129.57億元,排名行業(yè)第1。

????????主動(dòng)權(quán)益投資表現(xiàn)突出的同時(shí),華安基金被動(dòng)投資同樣可圈可點(diǎn),此次榮獲“被動(dòng)投資金牛基金公司”獎(jiǎng)也是實(shí)至名歸。

????????華安基金擁有20多年指數(shù)投資經(jīng)驗(yàn)沉淀,公司指數(shù)與量化投資部是國(guó)內(nèi)知名的指數(shù)與量化團(tuán)隊(duì)之一,目前匯集了19位專業(yè)人士,指數(shù)投資研究經(jīng)驗(yàn)豐富。團(tuán)隊(duì)曾發(fā)行并管理了國(guó)內(nèi)第一只指數(shù)基金,近年來(lái)也是屢創(chuàng)先河,推出了國(guó)內(nèi)首只投資德國(guó)的基金德國(guó) ETF、首批投資日本市場(chǎng)主流指數(shù)的基金日經(jīng) 225ETF、首批恒生科技 ETF、首批科創(chuàng)板行業(yè)主題 ETF、市場(chǎng)首批證金債 ETF等。

????????目前,華安基金旗下指數(shù)產(chǎn)品線完備,既覆蓋股票、債券、商品等不同大類資產(chǎn),也涉及A股、港股、歐洲股市、日本股市等不同市場(chǎng),還包括醫(yī)藥、食品飲料、半導(dǎo)體、光伏、新能源、銀行等不同賽道,能夠滿足投資者多樣化的指數(shù)投資需求,為投資者提供了豐富的資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)化工具。

????????經(jīng)過(guò)多年來(lái)的努力,華安基金被動(dòng)投資管理成效顯著,指數(shù)產(chǎn)品業(yè)績(jī)較優(yōu),ETF場(chǎng)內(nèi)成交活躍,深受投資者青睞。基金定期報(bào)告顯示,截至2021年底,華安創(chuàng)業(yè)板50ETF、華安納斯達(dá)克100人民幣A、華安滬深300量化增強(qiáng)A近3年收益率達(dá)234.47%、138.94%、109.31%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為232.94%、139.51%、60.94%。另?yè)?jù)交易所網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示,截至今年上半年,全市場(chǎng)共12家基金公司擁有規(guī)模超百億的ETF產(chǎn)品合計(jì)31只,其中華安基金ETF占據(jù)3只并列排名全行業(yè)第3,華安基金ETF百億基金規(guī)模合計(jì)417億元,排名行業(yè)第6。

????????根據(jù)基金年報(bào)、季報(bào)數(shù)據(jù),截至2022年6月30日,王斌目前管理基金業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?/p>

????????華安安信消費(fèi)服務(wù)A成立日2013/5/23,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)收益率。2013年、2014年-2021年、2022年上半年歷年業(yè)績(jī)(及業(yè)績(jī)基準(zhǔn)表現(xiàn))為-4.45%(2.00%)、4.69%(22.10%)、62.96%(23.92%)、-2.69%(-11.85%)、8.10%(25.55%)、-22.28%(-23.03%)、76.75%(41.83%)、88.91%(49.30%)、38.64%(-13.40%)、-7.57%(-11.82%)。歷任基金經(jīng)理:陳俏宇(2013.05.23-2015.06.18)、蔣璆(2015.06.16-2016.09.21)、饒曉鵬(2015.09.07-2020.05.25)、王斌(2018.10.31-至今)。

????????華安聚嘉精選混合A成立日2021/3/19,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證800指數(shù)收益率*65%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*15%。2021年、2022年上半年業(yè)績(jī)(及業(yè)績(jī)基準(zhǔn)表現(xiàn))為46.70%(-2.34%)、-0.97%(-7.22%)。歷任基金經(jīng)理:王斌(2021.03.19-至今)。

????????華安匯嘉精選A成立日2020/10/30,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證800指數(shù)收益率*75%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)*5%。2020年、2021年、2022年上半年歷史業(yè)績(jī)(及業(yè)績(jī)基準(zhǔn)表現(xiàn))3.41%(6.05%)、11.73%(-0.97%)、-7.87%(-7.51%)。歷任基金經(jīng)理:崔瑩(2020.10.30-2022.01.26)、王斌(2022.01.26-至今)。

????????華安精致生活A(yù)成立日2021/3/9,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證800指數(shù)收益率×65%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×15%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×20%,2021年、2022年上半年業(yè)績(jī)(及業(yè)績(jī)基準(zhǔn)表現(xiàn))為37.10%(-1.15%)、-3.16%(-7.22%)。歷任基金經(jīng)理:王斌(2021.03.09-至今)。

????????華安創(chuàng)業(yè)板50ETF成立日2016/6/30,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)收益率。2016年-2021年、2022年上半年歷年業(yè)績(jī)(及業(yè)績(jī)基準(zhǔn)表現(xiàn))為-17.91%(-14.27%)、-14.81%(-14.39%)、-37.52%(-34.09%)、51.18%(50.93%)、88.75%(88.74%)、17.21%(16.88%)、-15.10%(-15.27%)。歷任基金經(jīng)理:計(jì)偉(2016.06.30-2016.08.12)、錢晶(2016.08.15-2017.10.27)、許之彥(2016.06.30-至今)。

????????華安納斯達(dá)克100人民幣A成立日2013/8/2,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為納斯達(dá)克100價(jià)格指數(shù)(Nasdaq 100 Price Index)收益率。2013年-2021年、2022年上半年歷年業(yè)績(jī)(及業(yè)績(jī)基準(zhǔn)表現(xiàn))為7.80%(13.39%)、16.70%(18.36%)、12.56%(15.06%)、9.68%(13.12%)、21.89%(23.88%)、3.38%(3.94%)、38.43%(40.24%)、39.83%(38.03%)、23.44%(23.73%)、-26.03%(-25.80%)。歷任基金經(jīng)理:徐宜宜(2013.08.02-2018.09.28)、倪斌(2018.09.10-至今)。

????????華安滬深300量化增強(qiáng)A成立日2013/9/27, 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為95%×滬深300 指數(shù)收益率+5%×同期商業(yè)銀行稅后活期存款基準(zhǔn)利率。2013年-2021年、2022年上半年歷年業(yè)績(jī)(及業(yè)績(jī)基準(zhǔn)表現(xiàn))為-2.80%(-2.16%)、44.75%(49.09%)、8.24%(5.32%)、-3.02%(-10.70%)、29.63%(20.70%)、-21.36%(-24.03%)、39.60%(34.28%)、47.64%(25.87%)、1.56%(-4.92%)、-8.20%(-8.75%)。歷任基金經(jīng)理:董梁(2013.09.27-2014.12.30)、牛勇(2014.12.30-2018.01.15)、謝東旭(2015.01.21-2017.01.26)、孫晨進(jìn)(2017.12.25-2021.01.18)、許之彥(2017.12.25-至今)、張序(2021.01.18-至今)。

????????風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理公司不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金產(chǎn)品收益存在波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,詳情請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書等基金法律文件。

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