2022-07-04 11:04 | 來源:電鰻快報 | 作者:俠名 | [基金] 字號變大| 字號變小
招商基金將充分發揮公募基金普惠金融的優勢特色,借助招商系綠色金融業務平臺,讓優質的碳中和產品“飛入尋常百姓家”,使更多投資者能夠積極參與到“雙碳”時代的投資機遇...
自我國“雙碳轉型”目標確定后,圍繞“雙碳”的工作已經全面鋪開,而“碳中和”也成為投資行業的高頻熱詞。“雙碳”戰略下,公募基金積極推動綠色金融產品創新,首批公募基金向證監會上報的中證上海環交所碳中和ETF已于近日獲批。
招商基金積極踐行綠色低碳使命,在產品創新方面飲“頭啖湯”,旗下細分賽道ETF產品——招商中證上海環交所碳中和ETF(簡稱:碳中和ETF招商,代碼:159641)于7月4日起正式發行,該基金跟蹤中證上海環交所碳中和指數(SEEE碳中和指數),覆蓋碳中和相關細分領域,是投資者進行綠色投資的有效工具。
招商基金副總經理歐志明表示,招商基金將充分發揮公募基金普惠金融的優勢特色,借助招商系綠色金融業務平臺,讓優質的碳中和產品“飛入尋常百姓家”,使更多投資者能夠積極參與到“雙碳”時代的投資機遇中、分享綠色低碳的投資紅利機遇。
“雙碳”機遇孕育創新綠色投資工具
“碳中和是當前最受全球各界關注、也是全球最重要的議題之一。”歐志明表示,全球已有130多個國家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標,我國“十四五規劃”也將“雙碳”戰略作為經濟轉型最主要的方向之一。為了實現“雙碳”目標,監管部門持續推動綠色金融的發展,包括大力推進綠色金融標準體系,推動綠色金融產品服務創新體系建設等。“雙碳”戰略將為金融領域帶來深刻變革下巨大的投資和發展機遇,與此同時,“雙碳”戰略也需要金融機構充分發揮金融支持作用。
國際社會積極協同應對氣候變化,“碳中和”是大勢所趨,碳中和指數的推出,是資本市場落實碳達峰、碳中和戰略,推動可持續投資實踐的重要投資工具。據了解,招商中證上海環交所碳中和ETF被動跟蹤SEEE碳中和指數,該指數由上海環境能源交易所與中證指數有限公司于今年1月20日共同推出,根據碳中和的實現路徑出發,應用上海環交所自研開發的碳中和行業減排模型計算碳中和貢獻度,從滬深市場中選取清潔能源、儲能等深度低碳領域中市值較大的標的,以及火電、鋼鐵等高碳減排領域中碳減排潛力較大的100只標的作為指數樣本。
作為一款綠色投資工具,SEEE碳中和指數基本覆蓋碳中和相關產業,代表性強。Wind數據顯示,截至6月28日,該指數行業既覆蓋電力設備、公用事業等深度低碳行業,也涵蓋了化工、有色金屬、建材、鋼鐵等傳統高碳減排領域,充分體現了“雙管齊下”的碳中和路徑。從歷史表現看,上述同源數據顯示,SEEE碳中和指數自基日(2017年6月30日)以來上漲了121.05%,超過了同期中證環保指數(61.64%)、環保50指數(97.35%),略低于內地低碳指數(127.22%),從風險控制角度,SEEE碳中和指數自基日來最大回撤為-34.13%,低于上述三只其他指數,說明SEEE碳中和指數具有較好的風險收益比。
招商基金ETF創新與實踐厚積薄發
近年來被動投資是資本市場較為火熱的話題,ETF基金也是被動投資工具中重要的組成部分。根據深交所發布的《ETF行業發展年度報告(2021)》顯示,截至2021年底,境內市場持有ETF的賬戶數量為752.99萬戶,較上一年增長25.50%。其中,個人投資者賬戶數量為750.33萬戶,機構投資者賬戶數量為2.66萬戶。為更好地服務日益增長的ETF投資客群,招商基金已搭建起完善且具特色的ETF產品線,并將持續投入資源深耕工具型產品市場。
歐志明指出,此次招商中證環交所碳中和ETF產品的創設與管理,毫無疑問將成為招商基金綠色金融業務生態體系中特別重要的一環。該產品追求兼具“好指數”“好工具”雙重特征:
好指數方面。碳達峰、碳中和“30·60”目標,將帶來各產業部門低碳發展與高碳轉型的兩方面發展機遇。中證環交所碳中和指數的獨到之處在于,這條指數是由上海環境能源交易所和中證指數公司聯合打造的,在指數編制方案中加入了上海環交所企業碳排放等權威、專業數據,并且該指數不僅涵蓋了清潔能源、儲能技術等深度低碳領域中市值較大的成分股,還包含了火電、鋼鐵等高碳減排領域中碳減排潛力較大的上市公司,具備極強的“碳中和”屬性,為投資者進行綠色投資提供了新的分析工具和投資標的。
好工具方面。隨著國內資本市場的有效性持續提升,加上ETF產品自身的突出優勢:透明度高、風險盡量分散、成本相對低、資金使用效率高、標的范圍廣等,ETF產品越來越受到投資者認可,逐漸成為投資者不可或缺的資產配置工具。作為國內ETF產品的積極參與者和實踐者,招商基金在ETF產品的創新研發、投資管理、客群運營、投資者教育等領域具備了較為深厚的積淀。目前,招商基金已搭建起較為完善且頗具特色的ETF產品線,既有如深100ETF、創大盤ETF等旗艦型寬基類產品;也有如云計算ETF、消費電子ETF、生物科技ETF等在內的,聚焦科技、醫藥、消費等核心賽道的標桿型行業主題產品。
注:SEEE碳中和指數以2017年6月30日為基日,指數自基日以來(2018年至2021年)完整會計年度業績分別為-26.51%(2018)、27.35%(2019)、68.61%(2020)、31.55%(2021)。
風險提示:指數過往業績僅供參考,并不代表其未來業績表現,亦不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。指數運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。基金有風險,投資須謹慎。基金管理人不保證基金本金不受損失,不保證基金一定盈利。基金業績具有波動的風險,過往業績并不預示其未來表現,亦不構成投資收益的保證或投資建議。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。上述觀點、看法根據當前市場情況判斷做出,今后可能發生改變。對于以上引自證券公司等外部機構的觀點或信息,并不對該等觀點和信息的真實性、完整性和準確性做任何實質性的保證或承諾。本基金為被動式投資的股票型指數基金,采用完全復制策略跟蹤標的指數的表現,其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。請在投資前認真閱讀《基金合同》和《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。基金產品由招商基金發行與管理,代銷機構不承擔產品投資、兌付和風險管理責任。本產品的特定風險詳見公司官網http://www.cmfchina.com公告欄基金《招募說明書》風險揭示部分。
《電鰻快報》
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