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        《電鰻快報(bào)》文 / 楊力

        九安醫(yī)療(002432.SZ)兩個月內(nèi)股價上漲十倍多，海外“大單”帶來的業(yè)績期望仍未消退。然而，由新冠檢測需求帶來的業(yè)績翻身能持續(xù)多久?

        海外“大單”致股價瘋漲

        1月16日，九安醫(yī)療發(fā)布公告，該公司于北京時間2022年1月15日(周六)凌晨獲悉，經(jīng)美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)授權(quán)，該公司美國子公司 iHealth Labs Inc.(以下簡稱iHealth美國)的新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)抗原快速檢測POC(PointOfCare)專業(yè)版試劑盒(膠體金免疫層析法)獲得應(yīng)急使用授權(quán)(EUA),并收到了美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)向iHealth美國發(fā)送的授權(quán)信。該產(chǎn)品獲得美國應(yīng)急使用授權(quán)(EUA)后，可在美國公共衛(wèi)生健康應(yīng)急狀態(tài)期間，在美國和認(rèn)可美國FDAEUA的國家/地區(qū)使用。

        九安醫(yī)療在公告表示，其子公司iHealth美國通過在IVD和FDA申請方面積累的經(jīng)驗(yàn)，繼2021年11月6日獲得了iHealth新冠抗原家用自測OTC試劑盒的美國FDAEUA授權(quán)后，現(xiàn)獲得了iHealth新冠抗原快速檢測POC專業(yè)版試劑盒(iHealthCOVID-19AntigenRapidTestPro)的美國FDAEUA授權(quán)。

        受此利好影響，九安醫(yī)療的股票已連續(xù)三個交易日(2022年1月13日、1月14日、1月17日)漲停。

        《電鰻快報(bào)》注意到，過去兩個月九安醫(yī)療的股價上漲超過10倍，從2021年11月15日至2022年1月17日收盤，該公司的股價上漲了1117%，同期所屬行業(yè)板塊的漲幅為23.6%。

        九安醫(yī)療股價飛漲的緣由主要是其美國子公司iHealth美國收到美國訂單的利好。2021年12月21日，該子公司收到了美國紐約州衛(wèi)生部發(fā)來的兩份訂單，訂單金額共計(jì)6531萬美元(含運(yùn)費(fèi))，約合人民幣4.16億元。2022年1月10日美國子公司又在當(dāng)?shù)貢r間與美國紐約州衛(wèi)生部簽訂了1.2億美元(含運(yùn)費(fèi))的《銷售合同》，約合人民幣7.64億元。

        另外，從2021年12月3日至2022年1月5日，iHealth美國獲得了美國馬薩諸塞聯(lián)邦及衛(wèi)生與公共服務(wù)部執(zhí)行辦公室的采購訂單共計(jì)1.48億美元(含運(yùn)費(fèi))，約合人民幣9.44億元。

        上述訂單共計(jì)21.24億元，其中美國子公司與紐約州衛(wèi)生部的累計(jì)合同金額已經(jīng)超過公司2020年度經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的50%(人民幣10.04億元)。2022年1月14日開盤前，該公司再度公布利好消息。美國子公司和美國ACC(美國陸軍合約管理指揮部)于當(dāng)?shù)貢r間2022年1月13日簽訂了《采購合同》，向其銷售iHealth試劑盒產(chǎn)品，合同價稅合計(jì)金額為12.75億美元，約合人民幣81.02億元，此訂單約為2020年九安醫(yī)療全年?duì)I收的4倍(人民幣20.08億元)。結(jié)合上述訂單情況，九安醫(yī)療已累計(jì)獲得美國政府超100億元的采購訂單。

        業(yè)績“翻身”能否持續(xù)?

        九安醫(yī)療的股價瘋漲是否合理?該公司子公司產(chǎn)品新型冠狀病毒抗原家用自測OTC試劑盒的檢測效果是否真實(shí)?未來能否帶來業(yè)績增長?

        關(guān)于這些問題，九安醫(yī)療分別在2021年11月23日、12月14日、12月24日以及2022年1月12日分別收到了監(jiān)管部門的監(jiān)管函。

        監(jiān)管部門頻繁發(fā)布的監(jiān)管函并沒有緩解該公司股價的上漲，而九安醫(yī)療不得不于1月14日在其發(fā)布子公司iHealth美國與美方的81億元訂單之后發(fā)布了這一訂單的買方風(fēng)險，即美國政府有權(quán)隨時因自身因素中止該合同。

        此外，九安醫(yī)療在其1月16日發(fā)布的公告中列出了五條風(fēng)險提示，該公司美國子公司的iHealth美國新冠抗原快速檢測POC專業(yè)版試劑盒在海外的銷售情況和疫情的發(fā)展密切相關(guān)，因受疫情發(fā)展的不可預(yù)見性、疫苗接種計(jì)劃的推進(jìn)情況、特效藥的研發(fā)情況、產(chǎn)品應(yīng)急使用授權(quán)(EUA)的有效期，以及市場的發(fā)展和變化等多方面因素影響，該產(chǎn)品獲得美國應(yīng)急使用授權(quán)(EUA)后，公司目前尚無法預(yù)測未來由該產(chǎn)品給公司營業(yè)收入和業(yè)績帶來的影響。

        事實(shí)上，在股價瘋漲的同時，九安醫(yī)療今年的業(yè)績增長并不是特別“給力”，目前該公司還未公布2021年的業(yè)績情況，其2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.9億元，同比減少了50.82%;同期扣費(fèi)前和扣非后凈利潤分別為5013萬元和-2478萬元，同比分別減少了86.19%和106.89%。

        九安醫(yī)療2021年業(yè)績表現(xiàn)一般是因?yàn)樵摴?020年業(yè)績表現(xiàn)太“勇猛”。2020年該公司的扣非前和扣非后凈利潤分別為2.42億元和2.47億元，同比分別增長了264.68%和202.39%。

        然而，在2020年新冠疫情之前，九安醫(yī)療在2018年和2019年的扣非后凈利潤分別為-1.39億元和-2.42億元;同期的扣非前凈利潤也僅分別為0.13億元和0.66億元。由此可見，該公司近年兩年來業(yè)績大增的原因就是新冠疫情帶來的需求。

        九安醫(yī)療在其年報(bào)中披露，該公司是基于家用醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展繼續(xù)加速推進(jìn)兩大核心戰(zhàn)略，即糖尿病診療照護(hù)“O+O”新模式在中國、美國的推廣以及在新零售平臺持續(xù)推出極致性價比爆款產(chǎn)品。目前該公司在醫(yī)療健康電子產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，大力擴(kuò)展互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療領(lǐng)域的糖尿病管理業(yè)務(wù)。

        2021年上半年，該公司有53.45%的收入來自iHealth系列、智能IOT及消費(fèi)產(chǎn)品，21.21%的收入來自O(shè)DM/OEM產(chǎn)品，5.65%的收入來自傳統(tǒng)硬件產(chǎn)品，3.18%的收入來自移動醫(yī)療通信設(shè)備銷售及服務(wù)，8.59%的收入來自小米授權(quán)店，7.92%的收入來自其他。

        2021年前三季度，該公司的研發(fā)費(fèi)用為9453萬元，同比增長了0.46%;2019年和2020年，該公司的研發(fā)投入為1.2億元和和1.1億元，同期研發(fā)投入占營業(yè)收入比例分別為17.27%和5.25%。

《電鰻快報(bào)》