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        “去年做了半年，又等了近一年，目前定增被終止覺得非常遺憾。”2021年12月21日，焦作萬方鋁業股份有限公司(以下簡稱“焦作萬方”，000612.SZ)證券事務部相關人士向記者表示。

        該人士所言的這起定增，醞釀于一年半之前。

        2020年6月3日，焦作萬方董事會審議通過了《2020年非公開發行A股股票預案》;當年8月，其董事會一致審議通過了該次增發的調整議案;同年11月18日，證監會下發對于該增發的核準批復;2021年11月17日，約7.4億元悉數到賬。

        然而，焦作萬方籌備了近一年半的定增事項，臨近完成之際，卻戛然而止。

        2021年12月4日，焦作萬方發布《關于終止2020年非公開發行股票事項的公告》，其中表示，主承銷商東興證券股份有限公司(以下簡稱“東興證券”)因公司一位董事未能簽署《焦作萬方鋁業股份有限公司2020年非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書》(以下簡稱《上市公告書》)而無法完成承銷總結文件的報送工作為由，決定終止公司2020年非公開發行股票事宜。

        據記者了解，A股上市公司曾出現過因董事會審議不通過導致定增失敗的案例，但因董事未在《上市公告書》簽字而導致上市公司定增終止，發生在焦作萬方身上的事件在中國資本市場上屬于首例。

        焦作萬方在上述終止公告中指出，在此期間，公司與承辦本次非公開發行的法律顧問北京市通商律師事務所(以下簡稱“通商律所”)認真討論研究分析，通商律所認為，就本次非公開發行一位董事未能簽署《上市公告書》相關文件的情形，按照《證券法》第82條規定之程序要求，應不構成未滿足本次發行實質法定條件之情形。

        該公告里也提及北京天達共和(深圳)律師事務所(以下簡稱“天達共和律所”)致函意見認為，根據《證券法》第82條之規定，董事簽署《上市公告書》相關文件系履行董事勤勉盡責義務的要求，一位董事未能簽署《上市公告書》不構成東興證券單方終止本次非公開發行的法定事由，東興證券上述行為亦違背其與公司簽署的保薦及承銷協議的約定。

        為何兩家律所出具意見后，東興證券仍選擇叫停焦作萬方的定增事項?一名董事不簽字究竟是何原因?定增終止會給焦作萬方帶來哪些影響?

        一位接近焦作萬方的知情人士稱，目前焦作萬方已委托天達共和律所已經向東興證券發去律師函。

        天達共和律所孫云柱律師在接受記者采訪時表示，盡管目前東興證券、焦作萬方以及參與定增的律所存在不同的觀點，但這僅代表發行人和參與機構的意見。更重要的是監管部門對于這類型事件的態度和行政指導意見，另外也需要關注可能由此引起的司法案件中，裁判機關做出的具有法律強制力的最終裁決，代表最終的法律意見。

        董事李重陽未簽字

        上述接近焦作萬方的知情人士告訴經濟觀察網記者，未在《上市公告書》確認簽字的董事為李重陽。

        12月21日，記者向前述焦作萬方證券事務部相關人士確認未簽字的董事為李重陽一事，該人士未否認。

        焦作萬方披露的信息顯示，該公司董事會共有9人，分別是霍斌、郭杰斌、吳永錠、朱雷、王大青、李重陽等6位非獨立董事，以及秦高梧、孔祥舵、劉繼東3位獨立董事。

        具體來看，根據焦作萬方公開披露信息，焦作萬方第一大股東樟樹市和泰安成投資管理中心(有限合伙)(以下簡稱“和泰安成”)提名了霍斌、郭杰斌兩位董事，第二大股東寧波中曼科技管理有限公司(以下簡稱“寧波中曼”)則提名李重陽、吳永錠，嘉益(天津)投資管理有限公司提名朱雷，焦作市萬方集團有限責任公司則提名了王大青。

        焦作萬方2021年三季報中披露，其第一大股東為“和泰安成;第二大股東為寧波中曼，寧波中曼的大股東是杭州錦江集團有限公司(錦江集團)。

        從歷史看，根據Wind數據，由錦江集團實際控制的杭州金投錦眾投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“金投錦眾”)于2016年三季度起增持焦作萬方股份至15.96%。彼時，一度成為該公司的第一大股東。2017年一季度，其再次增持焦作萬方至16.41%。

        2017年三季度起，焦作萬方目前的第一大股東和泰安成逐漸增加該公司的持股，至2018年一季度末，其增加持股比例至17.3%，實現控股。至此，和泰安成超越金投錦眾成為焦作萬方的第一大股東。截至目前，其控股比例仍然為17.3%。

        2020年8月起，金投錦眾以自身資金需求原因，開始減持焦作萬方的股份。直至2020年8月份，持股比例將至11.8713%。2021年8月15日，金投錦眾將其持有焦作萬方的141,529,491股無限售流通股股票(占公司總股數的11.87%)已轉讓給寧波中曼。

        李重陽即為寧波中曼提名的董事。

        根據焦作萬方2020年年報介紹，李重陽，1973年出生，大學本科學歷。曾歷任河南省義馬市人民政府外經貿局/移民局局長、河南省三門峽市人民政府三門峽市工業園黨政辦主任兼招商局局長、三門峽鵬飛電子有限責任公司董事長、開曼鋁業(三門峽)有限公司總經理、杭州正才控股集團有限公司(以下簡稱“杭州正才”)董事兼總經理、內蒙古錦聯鋁材有限公司董事兼總經理。

        此外，李重陽現任錦江集團、寧夏寧創新材料科技有限公司董事、浙江恒杰實業有限公司監事、深圳市漢沅恒投資發展有限公司執行董事兼總經理、西安古城生活垃圾無害化綜合處理有限責任公司董事長兼總經理、中衡協力投資有限公司董事、杭州漢奧冶金科技有限公司董事、三門峽達昌礦業有限公司董事。

        定增醞釀近一年半

        回顧此次定增過程，焦作萬方公告顯示，2020年6月2日，公司第八屆董事會第十次會議全體董事一致審議通過及2020年6月24日公司2020年第一次臨時股東大會審議通過本次非公開發行相關議案，采用向特定對象第一大股東和泰安成和杭州正才發行的方式進行。

        據天眼查，杭州正才的實際控制方為錦江集團，李重陽為杭州正才的董事兼總經理。

        到了2020年8月4日，定增議案發生變化。焦作萬方第八屆董事會第十一次會議全體董事一致審議通過對本次非公開發行相關議案的調整，杭州正才終止與焦作萬方簽訂的《附條件生效的非公開發行股票認購協議》，因此最終定增確定發行對象為和泰安成。

        因此，調整后，焦作萬方定增針對單一對象，即公司第一大股東和泰安成。

        根據2021年10月26日，焦作萬方最新修改的定增情況顯示，公司擬非公開發行股票數量為2.16億股，發行價為3.46元/股，募資為7.47億元。增發價距最新股價還不到五折。如果此次定增成功，和泰安成將持有上市公司29.99%股權。該公司也將結束無控股股東和實控人的局面，和泰安成將成為控股股東，第一大股東實際控制人霍斌將成為上市公司的實際控制人。

        焦作萬方的定增仍然在繼續推進。

        2020年11月18日，焦作萬方定增獲得中國證監會出具的《關于核準焦作萬方鋁業股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2020]3155號)，核準公司非公開發行不超過2.16億股。

        2021年6月6日，焦作萬方第八屆董事會第十九次會議全體董事一致審議通過及2021年6月24日公司2021年第一次臨時股東大會審議通過對本次非公開發行股東大會決議有效期延期事項的相關議案，延長12個月有效期。對于延長原因并未明確指出。不過，焦作萬方表示，延期符合本次非公開發行項目的現狀，有利于公司非公開發行工作的順利推進，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。

        2021年11月17日，亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)，(以下簡稱“亞太(集團)會計師事務所”)出具《焦作萬方鋁業股份有限公司向特定投資者非公開發行普通股(A股)認購資金實收情況的驗資報告》經審驗，截至2021年11月17日15：00時止，主承銷商東興證券指定收款銀行賬戶已收到和泰安成繳納的焦作萬方非公開發行股票的資金人民幣7.4736億元。同日，主承銷商東興證券在扣除應付東興證券的承銷費用后向公司指定賬戶劃轉了認股款7.4336億元。

        根據本次非公開發行股票事項的進程，焦作萬方于2021年11月19日通知所有董事在審閱《上市公告書》后確認簽署相關文件。

        根據公告描述，在此期間，焦作萬方“一位董事未能簽署《上市公告書》相關文件”。根據經濟觀察網多方了解，該董事即為李重陽。

        李重陽究竟為何未簽字?代表個人意見還是代表焦作萬方二股東的意見?

        2021年12月21日，上述焦作萬方證券事務部相關人士表示，此前二股東方在股東會中也均同意定增通過，但是目前董事不簽字公司也沒有辦法。建議從公告中自行判斷。

        當日，記者也向李重陽致電問詢關于未簽字的理由，李重陽表示正在出差，不便接受采訪，便掛斷了電話。

        深交所下發關注函

        上述接近焦作萬方的知情人士向記者表述，李重陽未在《上市公告書》上簽字后，焦作萬方很快對東興證券表達了反對意見。

        該知情人人士稱，11月24日，焦作萬方收到東興證券通知要終止此次發行。

        隨后，據接近焦作萬方大股東和泰安成相關人士透露，東興證券違反承銷協議，在參與主承的律所出具明確的法律意見的條件下，不應該單方面終止了定增。是非常不負責任的行為。

        此外，2021年11月26日，焦作萬方也發布關于一名董事未簽署《上市公告書》事項說明稱，一名董事因個人原因未能履行勤勉盡責義務而未能簽署《上市公告書》，不會對本次非公開發行造成實質重大不利影響。本次非公開發行應繼續按照相應程序推進。

        焦作萬方認為，一名董事不簽署《上市公告書》不作為本次發行繼續推進的法律性障礙。東興證券不應在公司及大股東強烈反對的前提下，單方面終止發行工作。終止發行不僅對上市公司未來經營發展的持續性和穩定性造成重大傷害，也是對全體股東利益的重大損害。

        2021年12月4日，焦作萬方發布《關于終止2020年非公開發行股票事項的公告》。

        對于終止定增，東興證券給出的理由是：因焦作萬方一位董事未能簽署《上市公告書》而無法完成承銷總結文件的報送工作為由，決定終止公司2020年非公開發行股票事宜。

        焦作萬方公告定增終止后，12月7日，其收到了深交所下發的關注函。

        深交所要求焦作萬方說明該名董事未能簽署《上市公告書》的原因，與前期董事會全體董事一致審議通過本次非公開發行股票相關議案是否存在矛盾，該名董事未簽署《上市公告書》是否符合有關規定，是否履行了董事勤勉盡責義務。

        此外，深交所也要求焦作萬方說明主承銷商東興證券說明決定終止本次非公開發行股票事項的依據及合規性。

        延遲回復兩次后，12月21日焦作萬方做出了回應。

        對于該董事是否履行了董事勤勉盡責義務，焦作萬方在回函中表示，收到相關書面函件后立即對所涉問題開展認真研究與核實，就其提及的事項，系根據相關法律法規及內部程序審議/實施并披露，均未構成上述董事無法簽署《上市公告書》的合理理由。2021年11月24日，本公司書面回復了上述函件并再次向上述董事進行了溝通與解釋，同時發送了提示該名董事須履行勤勉盡責簽署義務的書面郵件。截至2021年12月1日，該名董事仍未就《上市公告書》進行簽字和確認。

        同時，根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第25號—上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》(以下簡稱“25號文”)第二十四條規定，發行人全體董事應在發行情況報告書的首頁聲明：“本公司全體董事承諾本發行情況報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任”。聲明應由全體董事簽名，并由發行人加蓋公章;根據《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)第八十二條規定，發行人的董事、高級管理人員應當對證券發行文件和定期報告簽署書面確認意見……

        基于上述，焦作萬方表示，本次非公開發行均按照前期董事會和股東大會審議通過的相關議案進行執行，全體董事簽署《上市公告書》屬于相關法律法規規定的程序性要求，該名董事未能簽署《上市公告書》，與其已作出的董事會表決情況不一致，尚需結合其他情況綜合判斷其是否已按照相關法律法規和內部制度履行了董事的勤勉盡責義務。

        另外，記者注意到，12月25日，焦作萬方公告稱，公司召開第八屆董事會第二十四次會議審議通過了關于聘任公司2021年度審計機構并決定其審計費用等議案。但是對于續聘亞太(集團)會計師事務所為2021年審計機構的議案，董事李重陽和吳永錠投出反對票。二人表示，審計機構服務年限過長，建議合理輪換。且二人反對召開臨時股東大會審議該議案，并建議更換審計機構，調整股東大會議案。

        同日，焦作萬方也公告稱，擬為焦作萬方及其董事、監事、高級管理人員購買保險，投保人為焦作萬方，責任限額不超過人民幣1億元/年，保險費總額不超過80萬元人民幣/年，保險期限12個月(后續每年可續保或重新投保)。

        律所向東興證券發去律師函

        對于東興證券決定終止本次非公開發行股票事項的依據及合規性，焦作萬方12與21日在回復深交所的回函中也做了詳細解釋。

        回函指出，東興證券獲知董事拒絕簽署的理由后對此高度重視，但該董事提出的問題涉及面較廣，需要與股東、上市公司等多個層面配合調查，此外，東興證券又從上市公司處獲知，2021年11月24日發行人同董事溝通其提出的問題未獲得該董事認可;另又因《實施細則》第二十八條對驗資完成后提交備案材料的時限要求，東興證券難以在《實施細則》要求的時限內完成對上述董事提出問題的全面核查工作，無法按相關規定要求在規定時限內報送發行承銷總結文件及披露上市公告文件。

        綜上所述，因《上市公告書》中上市公司董事拒絕簽字，導致東興證券無法嚴格按照《證券法》、《證券發行與承銷管理辦法》、《實施細則》及25號文等相關法律、法規和規范性文件的要求及時、合規地報送發行承銷總結文件和披露上市公告文件，從而決定終止本次非公開發行，依據充分、合法合規。

        同時，回函中也提及，通商律所以及天達共和律所認為，一位董事未能簽署《上市公告書》不構成東興證券單方終止本次非公開發行的法定事由。

        上述知情人士稱，目前天達共和律所已經向東興證券發去律師函。

        據該人士向記者提供的一份律師函中指出，《保薦協議》和《承銷協議》是貴司與委托人達成的真實意思表示，其內容不違反法律法規的強制性規定，對貴司與委托人均具有法律約束力。委托人已向貴司支付了第一期、第二期保薦費用，貴司也已從和泰安成繳納的認購款中扣除了承銷費用，貴司應按照《保薦協議》的約定，盡職完成保薦委托人股票發行及上市工作。但貴司卻以委托人尚有一名董事不能簽署相關發行總結文件等為由，通知委托人擬終止本次非公開發行事宜。

        該所認為，本次非公開發行事宜的決定，既不符合相關法律規定，更不符合《保薦協議》及《承銷協議》的約定。

        天達共和律所律師在律師函中要求：東興證券按照《保薦協議》和《承銷協議》的約定及中國證券監督管理委員會的監管要求，繼續推進本次非公開發行股票事宜。若東興證券仍一意孤行，單方終止本次非公開發行事宜，委托人將采取包括但不限于訴訟等合法手段追究東興證券的全部法律責任。

        對于該函件內容，12月23日，孫云柱律師在接受記者采訪時表示，根據焦作萬方提供的材料核查情況了解，本次定增發行人已經履行了完整的程序，包括內部審議批準以及證監會的審批等程序。應該說整個程序按照公司的決策機構與監管部門的批準已經完成，對于最后一位董事未在《上市公告書》簽字，我們理解是一個程序性事項，并不影響整個定增的發行。

        從法律上分析，孫云柱律師認為，一位董事未簽字不應構成本次發行的實質性法律障礙。根據參與本次定增發行的通商律所出具的專項意見，一位董事未能簽署《上市公告書》不應構成未滿足本次發行實質法定條件之情形。更何況目前不簽字的董事在當初的審議定增方案過程中都是簽過字的。所以，可以理解為該董事不簽字是出于其個人行為或其他因素影響，但是不能因為一個細小瑕疵就將整個定增過程推翻。

        對此，記者向東興證券的證券事務部多次致電，截至發稿尚未獲得接通。12月23日，記者向東興證券相關人士采訪，該人士向記者表示，建議將采訪函發至董秘郵箱，將協調相關負責人回應。隨后，記者也向東興證券董秘郵箱發去采訪函，截至發稿亦尚未獲得回復。

        不過，12月24日，東興證券資本市場部相關人士向記者表示，以公告為主，其他不方便透露太多，也是公司做的決策。另外，對于焦作萬方所發律師函，該人士表示，已經提交給后臺合規部門去處理了，律師函一般是公司法務以及外部法律顧問去處理，目前法務正在處理，后續應該也有其他的公告，如果有信披要求，我們也會及時披露。

        對于主承銷商的行為，資深投行人士王驥躍向記者表示，上市公告書要求的確實是全體董事都要簽字，如果主承銷商協調不下來，只能停掉。主承銷商無法推進保薦和主承銷工作，會要求公司終止。最后出終止公告的是公司。

        上海市光明律師事務所付光明律師向記者表示，《證券法》第82條只規定，董事應當對證券發行文件簽署意見;如果董事有異議，也應當書面發表意見并陳述理由。法律并沒有規定董事不簽署意見就不能發行。有一句法律諺語，“法無禁止即可為”。東興證券終止發行，可能因康美案的發生，導致證券機構擔心萬一發行有瑕疵，自己會擔責，因此，東興證券可能自我約束、自我制定了過高的標準。不過，如果東興證券與公司的保薦及承銷協議約定了，公司所有董事必須簽字同意才能發行，東興證券有權依約終止，否則，東興證券可能構成違約。

        焦作萬方急需定增資金復產

        對于定增終止對焦作萬方的影響，上述接近焦作萬方的知情人士向記者表示，7月份河南遭受歷史罕見的特大洪災，焦作是河南省受暴雨影響較為嚴重的地區之一。洪水對公司生產經營造成影響，因此也急需增加資本保障經營發展。

        據焦作萬方官網介紹，該公司是一家集電解鋁、電力、臺金加工、對外投資等為一體的大型上市公司，是河南省電解鋁骨干企業，焦作市重點企業。該公司前身是焦作市鋁廠,1966年建廠,1993年通過改制成立股份制公司,1996年9月在深交所上市。

        在焦作萬方半年報中披露，2021年7月，河南省多地遭遇了重大洪水災害，公司廠區圍墻被沖垮，洪水進入廠區。為保證廠區及周邊群眾人身安全，公司被迫停電停槽，全面停產。本次洪澇災害使公司部分廠房、設備、原材料受損，保險機構尚在對受損財產進行勘察、核實。災情發生后，公司積極投入到生產一線搶險救災和復工復產工作之中，截至本報告披露日，公司電解一系列已經大部分恢復生產，其余電解系列正在積極復產中，預計在未來3個月逐步恢復正常生產。經公司初步測算，受此次洪災影響，將減少公司2021年度鋁產品產量約7萬噸。

        此外，焦作萬方因遭受嚴重自然災害，目前正與保險公司協商索賠公司急需資本盡快實現產能復產。11月30日，焦作萬方稱，收到了保險公司支付的首期預賠付保險款1000萬元，該款項將沖減公司2021年因洪災造成的損失。

        對于定增終止對公司帶來的影響，12月21日，上述焦作萬方證券事務部相關人士向記者表示，因為定增方案計劃在洪水災害之前，定增也是補充融資償還銀行的長期借款，對公司業務不會有大的實質性影響，因為不屬于項目支撐型資金。

        上述接近焦作萬方的知情人士也表示，焦作萬方從股權關系上是國有和民營混合所有制結構，在公司治理上比較完善，本來定增對于上市公司的發展是一件好事情，但是卻因為個別董事不簽字而導致定增無法繼續推進非常可惜。后續還是希望繼續推進定增的事項。

        12月22日，焦作萬方股價報7.26元/股，跌1.63%;12月23日，焦作萬方股價突然漲停至7.99元/股。截至12月30日午間收盤，焦作萬方股價報7.77元/股，總市值約為92億元。

《電鰻快報》