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        《電鰻快報》孫耀琦/文

        以打造優(yōu)秀綜合金融服務(wù)集團為目標(biāo)的興業(yè)銀行(601166.SH)，其發(fā)行規(guī)模為500億元的“興業(yè)配債 ”將于12月27日開啟認(rèn)購。公司此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為25.51元/股，可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年。

        《電鰻快報》注意到，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年，已有南京銀行、蘇州銀行、杭州銀行上海銀行4家公司發(fā)行了可轉(zhuǎn)債，金額分別為200億元、50億元、150億元、200億元。興業(yè)銀行為今年第五家發(fā)新可轉(zhuǎn)債銀行，其高達500億元的擬發(fā)行金額，位居2021年銀行可轉(zhuǎn)債規(guī)模首位。

        興業(yè)銀行計劃財務(wù)部副總經(jīng)理江志流稱，福建省財政廳對該行本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行十分支持，將會積極參與本次可轉(zhuǎn)債配售，具體情況請見后續(xù)的公告。

        興業(yè)銀行此次可轉(zhuǎn)債聯(lián)席保薦機構(gòu)為中信建投、興業(yè)證券。中信建投投行委金融行業(yè)組高級副總裁潘慶明表示，綜合考慮興業(yè)銀行本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的實際情況，本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)下申購的下限擬設(shè)置為1000萬元，上限擬設(shè)置為50億元。

銀行股可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股比例

        根據(jù)興業(yè)銀行發(fā)布的《公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，該行本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為500億元。今年8月和12月，興業(yè)銀行上述發(fā)行方案，分別獲得中國銀保監(jiān)會、中國證監(jiān)會同意和核準(zhǔn)。

        《電鰻快報》注意到，興業(yè)銀行本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即2021年12月27日至2027年12月26日。發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率：第一年為0.2%、第二年為0.4%、第三年為1%、第四年為1.5%、第五年為2.3%、第六年為3%。

        興業(yè)銀行董監(jiān)事會辦公室總經(jīng)理林琳表示，公司實施此次可轉(zhuǎn)債，目標(biāo)是順利實現(xiàn)全額轉(zhuǎn)股，補充核心一級資本。“從過往案例來看，所有銀行股可轉(zhuǎn)債均是在存續(xù)期內(nèi)順利完成了轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股比例均在99%以上，我行對于可轉(zhuǎn)債順利轉(zhuǎn)股充滿信心。”

        根據(jù)交易所指南規(guī)定，原股東優(yōu)先配售均通過上交所交易系統(tǒng)以網(wǎng)上申購的方式進行，并由中國結(jié)算上海分公司統(tǒng)一清算交收進行證券登記。

        興業(yè)銀行本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原普通股股東優(yōu)先配售認(rèn)購日及網(wǎng)上申購日為T日(2021年12月27日)，具體優(yōu)先配售程序如下：(一)股東于股權(quán)登記日(T-1日，2021年12月24日)收市后核對其證券賬戶內(nèi)的可配余額。(二)股東根據(jù)自己的認(rèn)購量于認(rèn)購前存入足額的認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購。(三)股東于優(yōu)先配售認(rèn)購日(T日，2021年12月27日)通過網(wǎng)上申購的方式進行優(yōu)先配售。認(rèn)購時間為T日9:30-11:30,13:00-15:00。本次可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售簡稱為“興業(yè)配債”，配售代碼為“764166”。

        有投資者咨詢，假如購買了公司的可轉(zhuǎn)債后，要進行轉(zhuǎn)股，那么轉(zhuǎn)股上有什么時間要求么?中信建投投行委金融行業(yè)組負責(zé)人、董事總經(jīng)理郭瑛英稱，興業(yè)銀行本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿6個月后的第1個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

        可轉(zhuǎn)債是股債結(jié)合的混合融資工具，包含期權(quán)價值和純債價值，其中期權(quán)價值可保障可轉(zhuǎn)債的“收益性”，純債價值可確保可轉(zhuǎn)債的“安全性”。可轉(zhuǎn)債投資者可擇機轉(zhuǎn)股，獲得轉(zhuǎn)股收益;可持有可轉(zhuǎn)債至到期，獲得票息補償;也可于二級市場賣出可轉(zhuǎn)債，獲得價差收益。

補充

        興業(yè)銀行本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金，扣除發(fā)行費用后將全部用于支持公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補充公司核心一級資本。

        興業(yè)銀行稱，根據(jù)《資本管理辦法》相關(guān)規(guī)定，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債有助于該行提高核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率水平，從而增強抵御風(fēng)險的能力，并為該行各項業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展提供充足的資金支持，在促進資產(chǎn)及業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步擴張的同時，提升該行整體的盈利能力和核心競爭力。

        2020年9月，中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于建立逆周期資本緩沖機制的通知》，明確了我國逆周期資本緩沖的計提方式、覆蓋范圍及評估機制，逆周期資本緩沖要求為0%-2.5%，用核心一級資本進行滿足。現(xiàn)階段逆周期緩沖資本暫定為0%，后續(xù)將定期評估和調(diào)整逆周期資本緩沖要求，對于商業(yè)銀行資本充足水平提出了更高要求。

        2020年12月，中國人民銀行和中國銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《系統(tǒng)重要性銀行評估辦法》，該辦法從2021年1月1日起實施，將對入選國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行的金融機構(gòu)從附加資本、杠桿率、數(shù)據(jù)報送等方面提出監(jiān)管要求，其中附加資本預(yù)計在1%以內(nèi)，用核心一級資本進行滿足。

        “截至2021年6月30日，公司合并報表口徑下的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為9.20%、10. 63%和12.59%。”興業(yè)銀行稱，雖然仍能滿足當(dāng)前資本監(jiān)管要求，但在監(jiān)管力度不斷加強的背景下，公司有必要進一步夯實資本基礎(chǔ)，在滿足未來發(fā)展需要的同時，預(yù)留緩沖空間，提升風(fēng)險抵御能力，以靈活應(yīng)對不斷變化的外部經(jīng)營環(huán)境及監(jiān)管環(huán)境。

        截至2021年6月30日，興業(yè)銀行總資產(chǎn) 8.11萬億元，較年初增長2.73%;2021年1-6月，公司實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤401.12億元;截至 2021年6月30日，公司不良貸款率1.15%，撥貸比2.95%，撥備覆蓋率256.94%。

        隨著各項業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，興業(yè)銀行風(fēng)險資產(chǎn)保持合理增長，服務(wù)實體經(jīng)濟力度不斷加大。截至2021年6月30日，公司加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)規(guī)模為6.01萬億元，較年初增長6.07%;貸款總額4.21萬億元，較年初增長6.06%。

        興業(yè)銀行稱，根據(jù)對中國銀行發(fā)展趨勢的總體判斷并結(jié)合公司實際，預(yù)計公司在未來幾年內(nèi)的業(yè)務(wù)發(fā)展將保持較穩(wěn)定的增長。

《電鰻快報》