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????????11月26日,綜合多間券商數據,網易云音樂目前已錄得21.7億港元孖展認購。若以公開發(fā)售部分集資3.52億港元計算,網易云音樂目前已經超購6.16倍。據富途牛牛數據顯示,網易云音樂有望最終超購逾15倍。據悉,網易云音樂將于12月2日掛牌上市,代碼“9899.HK”。

????????近期,港股市場情緒普遍低迷,面向用戶端的消費類企業(yè)超購10倍以上,即被業(yè)界視為打破市場陰霾。9月,米線運營商譚仔國際沖刺港股上市,因開售次日超購逾10倍,引發(fā)行業(yè)熱議。作為內容消費類企業(yè),網易云音樂的認購表現也將繼續(xù)推動市場情緒改善。

????????據悉,網易云音樂于11月23日啟動全球公開招股。據市場消息透露,網易云音樂國際配售反應理想,開售半天已獲足額認購,并吸引諸多不同類型基金的積極參與,包括全球長線基金﹑專注新經濟領域的投資基金及對沖基金。

????????招股書顯示,網易云音樂此次全球公開發(fā)行1600萬股普通股,發(fā)售價區(qū)間為每股190-220港元,擬募資30.4億至35.2億港元,另設不超過15%的超額配售權。

????????由于當前港股市場尚未完全回暖,網易云音樂引入3.5億美元的基石認購,約占發(fā)售股份8成。其中,網易公司認購2億美元股份,索尼音樂娛樂認購1億美元股份,Orbis認購5000萬美元股份,基石認購鎖定期為6個月。此外,網易云音樂上市聯(lián)席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。行業(yè)分析指出,在動蕩的市場環(huán)境下,引入較高占比的基石認購,有利于穩(wěn)定上市后股價,降低散戶風險。

????????據招股書披露,網易云音樂保持快速增長,其營收增速、付費用戶增速及在線音樂付費率均位居行業(yè)第一。2021年前三季度,網易云音樂總營收51億元,同比增長52%;毛利率則大幅提升并轉正為0.4%;月活用戶達到1.84億;在線音樂付費用戶數2752萬,同比增長超93%;在線音樂付費率達14.9%。

????????多家券商分析師指出,網易云音樂“原創(chuàng)音樂+音樂社區(qū)”的差異化打法,有助于吸引、留存年輕用戶,從而提升貨幣化能力。華安證券分析師姚天航認為,網易云音樂有望在高粘性、年輕化音樂社區(qū)基礎上,進一步擴大用戶規(guī)模、提升用戶付費率,同時持續(xù)推進直播、廣告等多元商業(yè)化進程。

????????對于募資用途,網易云音樂表示,其中約40%用作繼續(xù)深耕社區(qū),如擴充音樂內容庫、挖掘和扶持原創(chuàng)音樂人、提升社區(qū)活躍度及粘性等;約40%用于繼續(xù)創(chuàng)新并提高技術能力;約10%用于戰(zhàn)略投資或收購機會;約10%用于日常運營等一般用途。

《電鰻快報》