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????????11月23日,網(wǎng)易云音樂(lè)宣布啟動(dòng)香港首次公開(kāi)發(fā)行。上市聯(lián)席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。

????????公告顯示,網(wǎng)易云音樂(lè)將在全球公開(kāi)發(fā)行1600萬(wàn)股普通股,發(fā)售價(jià)區(qū)間定為每股190-220港元,擬募資30.4-35.2億港幣(約合24.9億-28.9億元人民幣),另設(shè)不超過(guò)15%的超額配售權(quán)。據(jù)招股書(shū)披露,網(wǎng)易云音樂(lè)計(jì)劃于12月2日上午9點(diǎn)開(kāi)始在香港聯(lián)交所交易,代碼為“9899.HK”。

????????招股價(jià)190-220港元 擬募資30.4-35.2億港元

????????最新的招股文件顯示,網(wǎng)易云音樂(lè)計(jì)劃全球公開(kāi)發(fā)售1600萬(wàn)股,其中90%配售給國(guó)際投資者,約1440萬(wàn)股;10%在港公開(kāi)發(fā)售,約160萬(wàn)股。招股價(jià)為190至220港元/股,擬募資30.4-35.2億港幣(約合24.9億-28.9億元人民幣)。同時(shí),網(wǎng)易云音樂(lè)計(jì)劃向國(guó)際包銷(xiāo)商授予不超過(guò)根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目的15%的超額配售權(quán)。

????????據(jù)招股書(shū)計(jì)算,假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使,此次網(wǎng)易云音樂(lè)公開(kāi)募資股份占總發(fā)行股份的7.7%。按每股190-220港元計(jì)算,網(wǎng)易云音樂(lè)上市后估值將在394.7億-457.1億港元(約323.7億-374.8億元人民幣)之間。

????????根據(jù)最新公布的時(shí)間表顯示,網(wǎng)易云音樂(lè)計(jì)劃于11月23日啟動(dòng)全球開(kāi)售,12月1日公布最終定價(jià)及配售情況,并于12月2日早9點(diǎn)正式在港交所掛牌上市。

????????網(wǎng)易、索尼音樂(lè)及Orbis任基石投資者 共認(rèn)購(gòu)3.5億美元

????????作為全球最大音樂(lè)社區(qū),網(wǎng)易云音樂(lè)獲國(guó)際投資者、行業(yè)投資者認(rèn)可,擔(dān)任基石投資者。據(jù)招股書(shū)顯示,網(wǎng)易云音樂(lè)已引入3名基石投資者,分別為網(wǎng)易公司、索尼音樂(lè)娛樂(lè)及奧比斯投資管理有限公司Orbis,合計(jì)認(rèn)購(gòu)3.5億美元(約27.3億港元)股份。其中,網(wǎng)易公司認(rèn)購(gòu)2億美元(約15.6億港元)股份,索尼音樂(lè)娛樂(lè)認(rèn)購(gòu)1億美元(約7.8億港元)股份,Orbis認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元(約3.9億港元)股份。

????????據(jù)悉,這也是索尼音樂(lè)娛樂(lè)首次擔(dān)任中國(guó)數(shù)字音樂(lè)公司香港IPO的基石投資者,體現(xiàn)了音樂(lè)產(chǎn)業(yè)鏈上游版權(quán)方對(duì)于網(wǎng)易云音樂(lè)商業(yè)價(jià)值及發(fā)展前景的長(zhǎng)期看好。網(wǎng)易云音樂(lè)與索尼音樂(lè)具備堅(jiān)實(shí)且深入的合作基礎(chǔ)。雙方在今年5月達(dá)成全面版權(quán)合作,除網(wǎng)易云音樂(lè)獲得索尼音樂(lè)娛樂(lè)數(shù)年期的海量曲庫(kù)授權(quán)外,雙方還將在音樂(lè)宣發(fā)、流媒體服務(wù)、在線K歌、音樂(lè)Mlog等層面開(kāi)展更多創(chuàng)新探索與全新合作。

????????網(wǎng)易云音樂(lè)另一大基石投資人為奧比斯投資管理有限公司Orbis。Orbis作為網(wǎng)易集團(tuán)最大的機(jī)構(gòu)股東,與網(wǎng)易建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資合作關(guān)系,這也是繼網(wǎng)易有道美股上市后雙方的再次合作。

????????同時(shí),作為控股股東及基石投資人,網(wǎng)易公司也持續(xù)看好網(wǎng)易云音樂(lè)長(zhǎng)期發(fā)展。資料集顯示,假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使,全球發(fā)售后,網(wǎng)易持有網(wǎng)易云音樂(lè)超60%股份,投資方阿里巴巴持股占比約10%。針對(duì)網(wǎng)易公司高持股占比,有分析師認(rèn)為,此舉一方面可以減少上市后股價(jià)波動(dòng),二來(lái)也可吸引更多機(jī)構(gòu)投資者參與,這對(duì)招股表現(xiàn)及上市后股價(jià)表現(xiàn),都將有所支撐。

????????前三季度營(yíng)收51億元 毛利率轉(zhuǎn)正為0.4% 付費(fèi)率行業(yè)領(lǐng)先

????????據(jù)最新招股書(shū)顯示,網(wǎng)易云音樂(lè)營(yíng)收快速增長(zhǎng),其營(yíng)收增速、付費(fèi)用戶增速及在線音樂(lè)付費(fèi)率均位居行業(yè)第一。2021年前三季度,網(wǎng)易云音樂(lè)總營(yíng)收51億元,同比增長(zhǎng)52%;毛利率則大幅提升并轉(zhuǎn)正為0.4%;月活用戶達(dá)到1.84億;在線音樂(lè)付費(fèi)用戶數(shù)2752萬(wàn),同比增長(zhǎng)超93%;在線音樂(lè)付費(fèi)率達(dá)14.9%。

????????2021年,網(wǎng)易云音樂(lè)繼續(xù)呈現(xiàn)較強(qiáng)內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力,社區(qū)粘性與原創(chuàng)音樂(lè)方面表現(xiàn)良好,差異化競(jìng)爭(zhēng)壁壘持續(xù)強(qiáng)化。作為全球領(lǐng)先音樂(lè)社區(qū),2021年上半年,網(wǎng)易云音樂(lè)日活聽(tīng)歌用戶日均聽(tīng)歌時(shí)長(zhǎng)76.9分鐘,UGC歌單總數(shù)約為28億。2021年6月,主動(dòng)進(jìn)行UGC創(chuàng)作的月活用戶占比約27%,每10次音樂(lè)播放約有3次來(lái)自平臺(tái)推薦。同時(shí),資料集顯示網(wǎng)易云音樂(lè)超90%月活用戶為90后或00后,是中國(guó)最受年輕一代喜愛(ài)的音樂(lè)平臺(tái)之一。

????????網(wǎng)易云音樂(lè)的內(nèi)容影響力持續(xù)提升。在原創(chuàng)音樂(lè)方面,作為中國(guó)領(lǐng)先原創(chuàng)音樂(lè)平臺(tái),截至2021年6月網(wǎng)易云音樂(lè)入駐獨(dú)立音樂(lè)人數(shù)量超30萬(wàn),持續(xù)位居行業(yè)第一。近期,柳爽《漠河舞廳》、梨凍緊與張子豪《Follow羅生門(mén)》、徐家豪《刪了吧》、李承鉉《天上飛》、很美味《假面舞會(huì)》等作品從平臺(tái)風(fēng)靡全網(wǎng),展現(xiàn)出網(wǎng)易云音樂(lè)強(qiáng)大的熱歌孵化力。

????????頭部音樂(lè)版權(quán)的陸續(xù)回歸也為平臺(tái)發(fā)展釋放長(zhǎng)期利好。近期,網(wǎng)易云音樂(lè)與摩登天空、香港英皇娛樂(lè)、中國(guó)唱片集團(tuán)等達(dá)成版權(quán)合作。網(wǎng)易2021年Q3財(cái)報(bào)電話會(huì)也正式公布,網(wǎng)易云音樂(lè)已與環(huán)球、索尼、華納全球三大唱片公司達(dá)成直簽協(xié)議。西部證券分析認(rèn)為,音樂(lè)行業(yè)在逐步消除版權(quán)壟斷的前提下,在線音樂(lè)平臺(tái)核心競(jìng)爭(zhēng)將更多放在生態(tài)建設(shè)、用戶運(yùn)營(yíng)體驗(yàn)等方面,網(wǎng)易云音樂(lè)在這些方面具備優(yōu)勢(shì)。

????????港股回穩(wěn)后首家正式啟動(dòng)IPO的互聯(lián)網(wǎng)公司 募資持續(xù)深耕音樂(lè)社區(qū)

????????今年全球資本市場(chǎng)持續(xù)波動(dòng),不少互聯(lián)網(wǎng)公司決定暫緩IPO進(jìn)程。但近期,隨著市場(chǎng)回穩(wěn),港交所也釋放了多個(gè)迎接積極信號(hào),包括優(yōu)化并拓寬第二上市機(jī)制,將網(wǎng)易、京東、華潤(rùn)啤酒、新奧能源等股票納入恒生指數(shù)等,以吸引更多企業(yè)來(lái)港、回港上市。而網(wǎng)易云音樂(lè)作為首家正式啟動(dòng)IPO的互聯(lián)網(wǎng)公司,也顯示出音樂(lè)社區(qū)較強(qiáng)的內(nèi)生動(dòng)力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

????????據(jù)資料集顯示,繼續(xù)深耕音樂(lè)社區(qū)是網(wǎng)易云音樂(lè)募資主要用途之一,占總募資的40%。其中,包括豐富多元音樂(lè)內(nèi)容、挖掘及扶持原創(chuàng)音樂(lè)人、提升社區(qū)活躍度及粘性等多方面。此外,本次募資的40%將用于繼續(xù)創(chuàng)新并提高技術(shù)能力,其余用于甄選合并、收購(gòu)、戰(zhàn)略投資、日常運(yùn)營(yíng)等一般用途。

????????據(jù)悉,網(wǎng)易云音樂(lè)以“傳遞音樂(lè)美好力量”為使命,專注于音樂(lè)發(fā)現(xiàn)和分享。一直以來(lái),網(wǎng)易云音樂(lè)以創(chuàng)新與科技實(shí)力聞名,打造出個(gè)性化音樂(lè)推薦、歌單、樂(lè)評(píng)、Mlog、一起聽(tīng)等眾多影響行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)品功能,8年多持續(xù)快速發(fā)展,成為中國(guó)領(lǐng)先的在線音樂(lè)平臺(tái)。

《電鰻快報(bào)》