2021-11-23 08:51 | 來源:科創板日報 | 作者:俠名 | [上市公司] 字號變大| 字號變小
11月22日晚間，視源股份宣布參與設立的產業基金“芯未來”已經完成備案登記。據悉，芯未來基金募集到位資金5.08億元，視源股份擁有9.85%基金份額，橙興投資為基金管理人。...
11月以來，上市公司宣布參與設立半導體相關產業基金的數量明顯增多，涉及華天科技、富瀚微、視源股份、華虹半導體和華利集團等。
《科創板日報》記者從多位上市公司和基金管理人處了解獲悉，上市公司參與設立半導體產業基金，主要是基于加強產業鏈上下游布局與合作方面的考慮。但從投資屬性上看，偏向財務投資。
加強上下游合作
11月22日晚間，視源股份宣布參與設立的產業基金“芯未來”已經完成備案登記。據悉，芯未來基金募集到位資金5.08億元，視源股份擁有9.85%基金份額，橙興投資為基金管理人。
視源股份方面表示，本次通過參與設立芯未來產業基金，旨在借助專業半導體投資基金的管理和資源優勢，以期加強公司與上游相關半導體領域企業的合作，以及公司在半導體產業的資源整合能力。
《科創板日報》記者注意到，除了直接投資入股外，近年來上市公司通過參與設立產業基金方式間接投資相關公司的案例明顯增多。尤其是11月以來，除了視源股份，通富微電、富瀚微、華天科技等公司也先后參與設立了半導體產業基金。
11月11日，由華虹集團、通富微電、靜安區引導基金以及國方資本等共同發起設立的華虹虹芯基金正式成立。華虹虹芯首期募資10億元，由國方資本擔任基金管理人。通富微電方面表示，公司借助基金平臺，將進一步加強與華虹等產業鏈上下游的合作及協同、拓展公司上下游各類資源。
對于華虹虹芯的運作管理，國方資本相關人士告訴《科創板日報》記者，未來將圍繞半導體產業鏈關鍵節點進行布局，重點圍繞超越摩爾時代的方向進行落子。“目前已經順利完成首次封閉，全力支持我國半導體產業抓住‘黃金十年’的時代背景，實現產業鏈、創新鏈水平的全面躍升。”
同日晚間，視頻芯片廠商富瀚微公告稱與江陰市政府簽訂了《戰略合作協議》，提及將設立半導體產業基金。據悉，江陰將出資3億元參與該基金設立，支持富瀚微產業生態建設。而富瀚微則協助推薦引進關聯企業、合作企業或者該產業基金被投項目。
富瀚微相關負責人接受《科創板日報》記者采訪時透露：“公司重要供應商長電科技在江陰，入駐江陰將促進公司產業布局與產業生態建設。根據合作協議，江陰將協助公司保障封裝產能，在產能緊缺的市場環境中顯得尤為重要。”
“通過產業基金投資，有助于公司發現和培育優質項目，推動公司整合產業資源。同時，產業基金投資于芯片設計相關標的，可以為公司培育潛在優質客戶，強化公司和客戶之間的全面戰略合作。”華天科技方面直言。
偏向財務投資
“通過參股基金間接投資，對公司整體經營、經驗要求、資金投入等影響相對較小，尤其適合財務投資。”一名私募投資機構投資經理解釋稱。
星礦數據統計顯示，眾合科技2020年9月通過控股子公司眾合科創與禮瀚投資展開合作，取得了半導體產業基金(杭州昭伯投資管理合伙企業)13.53%基金份額。目前該基金已投資啟爾機電和威固信息兩家半導體行業公司，分別持股1.44%、1.33%。
“我們只是基金投資者，在基金中沒有決策權，偏財務投資。”眾合科技相關負責人向《科創板日報》記者表示，公司有好幾個參與合作的專業投資機構，一般通過有限合伙人的形式參與。公司投資基本圍繞主業布局，偏前端技術研發和泛半導體領域。
眾合科技相關人士進一步透露稱，公司平常和被投企業業務往來較少。“我們對它看好，讓基金先孵化。若它未來成長起來，我們就會開始介入，在業務或者股權上直接合作。”
晶豐明源近日對外轉讓了部分類比半導體公司股權，預計合計增加凈利潤1586.51萬元。晶豐明源內部人士曾對《科創板日報》記者表示，類比半導體主要做信號鏈相關產品，本身并不是公司主要方向，公司轉讓部分股權兌現投資收益。
不過，公司參與設立產業基金后，該基金所投項目的估值變化亦將通過公允價值變動損益影響公司業績。
例如，2020年7月，上海新陽、中微公司、匯頂科技等15家公司共同出資設立青島聚源芯星股權投資合伙企業(有限合伙)，首募23.05億元，中芯聚源擔任基金管理人，該基金主要用于參與中芯國際首發戰略配售。
截至11月22日，雖然中芯國際收盤價較發行價高1.02倍，但是區間內震蕩帶來了公允價值變動損益調整。星礦數據顯示，中芯國際前三季度累計下跌4.42%，第三季度累計下跌10.72%。因間接參股中芯國際，聚辰股份在三季度產生的公允價值變動損失為1602萬元，全志科技前三季度公允價值變動收益同比下降88.28%。
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