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        四川路橋建設(shè)集團股份有限公司 關(guān)于配套募集資金引入戰(zhàn)略投資者并簽訂 附生效條件戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

        重要內(nèi)容提示 ●風(fēng)險提示：四川路橋建設(shè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“四川路橋”)引入戰(zhàn)略投資者并向其非公開發(fā)行股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)尚需取得公司股東大會批準、中國證券監(jiān)督管理委員會的核準后方可實施，能否獲得相關(guān)批準或者核準存在不確定性，公司就前述事項取得相關(guān)批準和核準的時間也存在不確定性。公司與戰(zhàn)略投資者形成的戰(zhàn)略合作協(xié)議當(dāng)事人均具備相應(yīng)的履約能力，但不排除因市場環(huán)境等不可預(yù)計的因素導(dǎo)致相關(guān)合作協(xié)議無法順利履約的可能，敬請廣大投資者理性決策，注意投資風(fēng)險。

        公司為提高公司盈利能力，進一步提升公司整體實力，公司擬在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的同時向特定對象發(fā)行股份募集配套資金，通過本次發(fā)行引入四川省能源投資集團有限責(zé)任公司(以下簡稱“能投集團”)、比亞迪股份有限公司(以下簡稱“比亞迪”)作為戰(zhàn)略投資者。本次發(fā)行的相關(guān)議案及引入戰(zhàn)略投資者事宜已經(jīng)公司第七屆董事會第四十一次會議、第七屆監(jiān)事會第三十六次會議審議通過，公司根據(jù)本次發(fā)行的方案，與能投集團、比亞迪(以下共同簡稱“戰(zhàn)略投資者”)分別簽署了附條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議。

        一、引入戰(zhàn)略投資者的目的 公司主要從事“大土木”基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資、設(shè)計、建設(shè)和運營，以及清潔能源、礦藏資源、新型材料、現(xiàn)代服務(wù)等多元產(chǎn)業(yè)開發(fā)方面的業(yè)務(wù)。根據(jù)公司制定并披露的《未來五年(2021-2025 年)戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》，公司在重點突出基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)核心主業(yè)的同時，積極布局培育能源板塊、礦產(chǎn)資源板塊、“交通+服務(wù)”板塊，形成“1+3”產(chǎn)業(yè)布局，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整及各板塊的協(xié)同優(yōu)質(zhì)發(fā)展。其中，能源板塊作為公司重要的培育板塊，加大清潔能源投入，完善 鋰電產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，使能源板塊成為公司重要的業(yè)務(wù)支撐。 擬引入的戰(zhàn)略投資者中，能投集團以能源化工、工程建設(shè)、類金融以及文化旅游為主營業(yè)務(wù)，能夠與公司在基礎(chǔ)設(shè)施板塊與公司主業(yè)形成協(xié)同效應(yīng)，公司旗下水利項目的專業(yè)化建設(shè)亦可與能投集團達成深度協(xié)作，同時，可在鋰電業(yè)務(wù)、“交通+服務(wù)”板塊的分布式能源、貨物貿(mào)易、智慧交通以及文旅等領(lǐng)域展開深度合作。

        擬引入的戰(zhàn)略投資者中，比亞迪以新能源汽車及傳統(tǒng)燃油汽車在內(nèi)的汽車業(yè)務(wù)、手機部件及組裝業(yè)務(wù)、二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)等為主營業(yè)務(wù)，能夠與公司在能源板塊的鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈、工程施工車輛的“電動化”、礦產(chǎn)資源開發(fā)以及儲能設(shè)備研發(fā)等方面產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。 為提高公司盈利能力，進一步提升公司整體實力，公司擬與戰(zhàn)略投資者在業(yè)務(wù)、產(chǎn)品(技術(shù))研發(fā)、法人治理等領(lǐng)域開展全方位、多層次的合作。 本次發(fā)行完成后，戰(zhàn)略投資者將依法行使提案權(quán)、表決權(quán)等相關(guān)股東權(quán)利，合理參與公司法人治理，發(fā)揮積極作用保障公司利益最大化，維護甲方及其全體股東權(quán)益，協(xié)助公司完善治理水平、提升公司價值。

        二、募集資金的使用 本次向包括戰(zhàn)略投資者在內(nèi)的特定對象非公開發(fā)行股票擬募集配套資金2,499,999,986.79 元，在扣除中介機構(gòu)費用和相關(guān)稅費后，將用于支付現(xiàn)金對價，補充流動資金、償還債務(wù)、以及發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)相關(guān)標的公司項目建設(shè)等。 如募集配套資金未能獲準實施或?qū)嶋H募集資金金額小于募集資金用途的資金需求量，則不足部分由公司以自籌資金補足。 在本次募集配套資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照法定程序予以置換。

        三、戰(zhàn)略投資者的基本情況 (一)四川省能源投資集團有限責(zé)任公司 1、基本信息 名稱：四川省能源投資集團有限責(zé)任公司 統(tǒng)一社會信用代碼：91510000569701098H 類型：有限責(zé)任公司 住所：成都市高新區(qū)劍南大道中段 716 號 2 號樓 法定代表人：孫云 注冊資本：931,600 萬元 成立日期：2011 年 2 月 21 日 經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目(以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營)：能源項目的投資與管理(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動)。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 2、股權(quán)結(jié)構(gòu) 序號 股東 出資額(萬元) 出資比例 1 四川發(fā)展(控股)有限責(zé)任公司 631,600 67.7973% 2 工銀瑞信投資管理有限公司 300,000 32.2027% 合計 931,600 100% 注：目前四川發(fā)展(控股)有限責(zé)任公司已經(jīng)回購工銀瑞信投資管理有限公司持有的能投集團 32.20%股權(quán)，但工商變更尚未完成。 能投集團的股東四川發(fā)展(控股)有限責(zé)任公司是四川省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會出資組建的國有獨資公司。 3、主營業(yè)務(wù)情況及最近三年的發(fā)展狀況和經(jīng)營成果 能投集團主要從事能源資源的開發(fā)利用，電網(wǎng)、電源的投資建設(shè)及運營管理，新能源的投資建設(shè)及運營管理，天然氣、煤層氣、頁巖氣開發(fā)利用及管網(wǎng)的投資建設(shè)及運營管理，以及其他需政府出資引導(dǎo)的能源項目投資建設(shè)及運營管理。

        4、主要財務(wù)數(shù)據(jù) 能投集團截至 2020 年 12 月 31 日經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為 18,562,966.79 萬 元，凈資產(chǎn)為 5,790,442.70 萬元，營業(yè)總收入為 6,056,235.98 萬元，凈利潤為172,596.10 萬元。 (二)比亞迪股份有限公司 1、基本信息 名稱：比亞迪股份有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼：91440300192317458F 類型：股份有限公司 住所：深圳市大鵬新區(qū)葵涌街道延安路一號 法定代表人：王傳福 注冊資本：286,114.2855 萬元 成立日期：1995 年 2 月 10 日 經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目是：鋰離子電池以及其他電池、充電器、電子產(chǎn)品、儀器儀表、柔性線路板、五金制品、液晶顯示器、手機零配件、模具、塑膠制品及其相關(guān)附件的生產(chǎn)、銷售;3D 眼鏡、GPS 導(dǎo)航產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售;貨物及技術(shù)進出口(不含分銷、國家專營專控商品);作為比亞迪汽車有限公司比亞迪品牌乘用車、電動車的總經(jīng)銷商，從事上述品牌的乘用車、電動車及其零部件的營銷、批發(fā)和出口，提供售后服務(wù);電池管理系統(tǒng)、換流柜、逆變柜/器、匯流箱、開關(guān)柜、儲能機組的銷售;汽車電子裝置研發(fā)、銷售;新能源汽車關(guān)鍵零部件研發(fā)以及上述零部件的關(guān)鍵零件、部件的研發(fā)、銷售;軌道交通運輸設(shè)備(含軌道交通車輛、工程機械、各類機電設(shè)備、電子設(shè)備及零部件、電子電氣件、軌道交通信號系統(tǒng)、通信及綜合監(jiān)控系統(tǒng)與設(shè)備)的研發(fā)、設(shè)計、銷售、租賃與售后服務(wù)(不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理及其他專項管理的商品，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請);軌道梁柱的研發(fā)、設(shè)計、銷售;自有物業(yè)租賃(物業(yè)位于大鵬新區(qū)葵涌街道延安路一號比亞迪工業(yè)園內(nèi)及龍崗區(qū)龍崗街道寶龍工業(yè)城寶荷路 3001 號比亞迪工業(yè)園內(nèi));廣告設(shè)計、制作、代理及發(fā)布;信息與技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

        2、持股 5%以上的股東(截至 2020 年 12 月 31 日) 序 股東 持股數(shù)(股) 持股比例 號 1 HKSCC NOMINEES LIMITED 689,379,831 25.27% (注 1) 2 王傳福 513,623,850 18.83% (注 2) 3 呂向陽 239,228,620 8.77% 4 BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 225,000,000 8.25% 5 融捷投資控股集團有限公司 158,952,860 5.83% 注 1：此數(shù)包括王傳福先生持有的 1,000,000 股 H 股和夏佐全先生及其控股的海外公 司 SIGN INVESTMENTS LIMITED 分別持有的 195,000 股 H 股和 305,000 股 H 股; 注 2：此數(shù)不包括王傳福先生持有的 1,000,000 股 H 股;此數(shù)不包括王傳福先生通過易 方達資產(chǎn)比亞迪增持 1 號資產(chǎn)管理計劃持有的 3,727,700 股 A 股。 根據(jù)比亞迪 2020 年年度報告，比亞迪的控股股東和實際控制人為自然人王 傳福。 3、主營業(yè)務(wù)情況及最近三年的發(fā)展狀況和經(jīng)營成果 比亞迪是中國自主品牌汽車領(lǐng)軍廠商，主要從事包含新能源汽車及傳統(tǒng)燃油汽車在內(nèi)的汽車業(yè)務(wù)、手機部件及組裝業(yè)務(wù)、二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)，并積極拓展城市軌道交通業(yè)務(wù)領(lǐng)域。 4、主要財務(wù)數(shù)據(jù) 比亞迪截至 2020 年末經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為 20,101,732.10 萬元、歸屬于上 市公司股東的凈資產(chǎn)為 5,687,427.40 萬元、營業(yè)收入為 15,659,769.10 萬元、歸屬于上市公司股東的凈利潤為 423,426.70 萬元。

        四、戰(zhàn)略合作協(xié)議的主要內(nèi)容 公司與分別與能投集團、比亞迪簽署了附生效條件的戰(zhàn)略合作協(xié)議，主要內(nèi)容如下： 1、合同主體和簽訂時間 甲方：四川路橋 乙方：能投集團、比亞迪 簽訂時間：2021 年 10 月 20 日 2、合作優(yōu)勢及其協(xié)同效應(yīng) (1)合作優(yōu)勢 ①甲方的合作優(yōu)勢 甲方是國有控股上市公司，中國 500 強企業(yè)，于 2003 年 3 月在上海證券交 易所掛牌交易，是四川省交通系統(tǒng)首家 A 股上市企業(yè)。甲方主要從事“大土木”基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資、設(shè)計、建設(shè)和運營，以及清潔能源、礦藏資源、新型材料、現(xiàn)代服務(wù)等多元產(chǎn)業(yè)開發(fā)。甲方具備公路工程施工總承包特級資質(zhì)和公路行業(yè)甲級設(shè)計資質(zhì)的工程類企業(yè)，業(yè)務(wù)遍布國內(nèi)絕大多數(shù)省份，以及非洲、中東、東南亞、歐洲、大洋洲等 20 余個海外國家和地區(qū)，工程建設(shè)水平處于國內(nèi)領(lǐng)先、行業(yè)一流。 甲方積極推動產(chǎn)融結(jié)合、主輔互動、協(xié)調(diào)發(fā)展。強化基礎(chǔ)設(shè)施“投建營”一體化，累計控股、參股成自瀘、成德綿、蓉城二繞等多條高速公路建設(shè)運營項目;積極發(fā)展清潔能源項目，建成四川巴河、巴郎河流域水電項目，參股世界第一高壩、總裝機 200 萬千瓦的大渡河雙江口水電項目，遠期權(quán)益裝機規(guī)模 300 萬千瓦 以上;大力拓展礦產(chǎn)資源項目，投資厄立特里亞阿斯馬拉銅多金屬礦、克爾克貝特金礦，開發(fā)南江鐵礦、霞石、石墨的采選和精深加工業(yè)務(wù)，礦產(chǎn)資源儲量豐富;深入介入

《電鰻快報》